Recursos prácticos

Modelos gratuítos para contactos, seguimento e reunións.

Prepara unha importación co modelo Excel ou organiza o traballo con catro follas CSV: seguimento de clientes, historial de interaccións, axenda e contactos profesionais. Todas inclúen exemplos ficticios e descárganse sen rexistro.

Descargar o modelo Excel (.xlsx)Abrir a lista de comprobaciónVer os catro modelos CSV

Descarga gratuíta · Sen rexistro

01

Modelo Excel para importar contactos

Un ficheiro .xlsx listo para cubrir, cos 16 campos admitidos, un exemplo ficticio e instrucións de importación.

02

Lista de comprobación para preparar e limpar datos

Revisa nomes, teléfonos, correos e posibles duplicados antes de incorporar os contactos ao espazo de traballo.

03

Seguimento de contactos e próximas accións

Rexistra o ocorrido, concreta a próxima acción e engade un recordatorio desde a ficha do contacto.

04

Catro modelos de traballo CSV

Organiza próximas accións, rexistra conversas, prepara reunións e reúne clientes, provedores e colaboradores.

01 · .xlsx

Modelo Excel para importar contactos

Utiliza a primeira folla para os contactos. Comeza na columna A, cos encabezamentos na fila 1 e un exemplo ficticio na fila 2. Substitúe ou elimina o exemplo antes de importar. A segunda folla contén as instrucións e a correspondencia das columnas A–P.

O nome é obrigatorio. Podes deixar o código baleiro e My Contacts Cloud xerarao. Os demais campos son opcionais.

Os 16 campos do modelo

ColumnaCampo
ACódigo
BNome
CEnderezo
DCódigo postal
EPoboación
FProvincia
GPaís
HTeléfono 1
ColumnaCampo
ITeléfono 2
JCorreo electrónico
KWeb
LEmpresa
MNIF
NCargo
ODepartamento
PNotas

Como importar o ficheiro cuberto

  1. Garda o ficheiro en formato .xlsx. Se partes dun CSV, ábreo na túa aplicación de follas de cálculo e gárdao primeiro como .xlsx.
  2. Mantén a folla de contactos en primeiro lugar. Usa o formato de texto para teléfonos, códigos postais, códigos de contacto e NIF para conservar os ceros iniciais e os prefixos internacionais.
  3. En My Contacts Cloud, abre Importar e escolle a importación desde un ficheiro Excel. Selecciona o ficheiro e indica que a primeira fila contén encabezamentos.
  4. Asigna as columnas A–P aos campos correspondentes. Deixa sen asignar os que non necesites. Importa primeiro un lote pequeno e comproba nomes, acentos, teléfonos e correos.
  5. Revisa o resumo da importación e a lista de contactos. O ficheiro debe ocupar como máximo 10 MB e a importación depende da capacidade de contactos dispoñible no teu plan.

Os grupos, etiquetas, campos personalizados, interaccións e recordatorios configúranse na app despois de importar. Non son columnas deste modelo.

Descargar o modelo Excel (.xlsx)

02

Lista de comprobación para preparar e limpar datos

Traballa cunha copia do ficheiro orixinal. Marca cada punto a medida que o revises ou imprime a lista para o equipo. As marcas só se manteñen mentres esta páxina continúe aberta.

Como funciona a detección de duplicados

Antes de engadir un contacto, My Contacts Cloud compara Teléfono 1, Teléfono 2 e Correo electrónico cos contactos existentes e cos xa engadidos na mesma importación. Abonda cunha coincidencia nun valor non baleiro para descartar a nova ficha. A comparación ignora maiúsculas e minúsculas e os espazos ao principio ou ao final.

Esta comprobación non unifica signos nin prefixos telefónicos: +34 600 000 000 e +34600000000 poden non coincidir. Tampouco fusiona fichas nin actualiza o contacto existente. Un teléfono ou correo compartido pode facer que se descarte unha persoa distinta. Un código de contacto repetido tamén pode impedir que se engada unha fila de Excel.

03

Seguimento de contactos e próximas accións

Un seguimento útil responde a tres preguntas: que ocorreu, que hai que facer despois e cando? Garda esa información co contacto para que ti e o equipo poidades retomar a conversa.

  1. Rexistra a interacción

    Abre o contacto e engade unha interacción con data e hora, tipo, etapa, resultado e notas relevantes. Recolle a decisión ou petición sen ter que transcribir toda a conversa.

  2. Concreta a próxima acción

    Define unha acción como enviar unha proposta, confirmar unha cita ou chamar despois dunha entrega. Anota o que precisas para realizala e acordade no equipo quen se encargará.

  3. Engade o recordatorio

    Establece o recordatorio da acción pendente. Consulta a lista de recordatorios para revisar o que se achega e usa o planificador para reunións ou eventos que necesiten un horario.

  4. Actualiza o seguimento

    Cando realices a acción, rexistra o resultado nunha nova interacción. Actualiza a acción pendente e o recordatorio, ou elimina o recordatorio se xa non queda nada por facer.

Un exemplo ficticio

Alex Morgan, de Empresa Exemplo, solicita unha proposta. Rexistra a conversa e o resultado, escolle «Enviar proposta» como acción pendente, detalla o alcance nas notas e engade un recordatorio para a data acordada. Cando a envíes, rexistra o resultado e programa o seguinte contacto se fai falta.

Unha revisión diaria breve

  • Revisa os recordatorios e as próximas reunións.
  • Le a última interacción antes de chamar ou escribir.
  • Confirma quen realizará a próxima acción cando varias persoas traballen cos mesmos contactos.
  • Rexistra o resultado de cada acción completada e, cando corresponda, engade un novo recordatorio.

04 · CSV

Modelos CSV para a xestión diaria de contactos

Utiliza estas catro follas de traballo en Excel, LibreOffice ou Google Sheets. Cada ficheiro contén unha fila de cabeceiras e tres exemplos ficticios que podes substituír ou eliminar.

Son follas de traballo independentes, sen fórmulas nin avisos automáticos. Non importan interaccións nin eventos en My Contacts Cloud. Para importar contactos, utiliza o modelo Excel anterior e a súa correspondencia de campos.

01 · CSV

Seguimento de clientes e próximas accións

Unha fila por próxima acción. Anota contacto, responsable, data prevista, prioridade e estado. Os exemplos mostran unha proposta pendente, unha resposta de provedor e un resumo de reunión completado.

Campos do modelo (12)
  • Referencia da acción
  • Referencia do contacto
  • Nome do contacto
  • Empresa
  • Data do último contacto
  • Próxima acción
  • Data prevista
  • Responsable
  • Prioridade
  • Estado
  • Data de finalización
  • Notas
Descargar CSV · Seguimento de clientes e próximas accións

02 · CSV

Rexistro de chamadas, correos e interaccións

Unha fila por conversa. Rexistra data, hora, canle, asunto, resultado e próximo paso. Engade unha fila nova por chamada, correo ou reunión para conservar o historial.

Campos do modelo (13)
  • Referencia da interacción
  • Referencia do contacto
  • Nome do contacto
  • Data
  • Hora
  • Fuso horario
  • Tipo de interacción
  • Asunto
  • Resultado
  • Notas
  • Próxima acción
  • Data de seguimento
  • Responsable
Descargar CSV · Rexistro de chamadas, correos e interaccións

03 · CSV

Axenda de reunións, citas e visitas

Unha fila por cita, reunión ou visita. Anota as datas e horas de inicio e fin, fuso horario, participantes, lugar ou ligazón, obxectivo e preparación necesaria.

Campos do modelo (16)
  • Referencia do evento
  • Título
  • Data de inicio
  • Hora de inicio
  • Data de fin
  • Hora de fin
  • Fuso horario
  • Referencias dos contactos
  • Participantes
  • Lugar
  • Ligazón da reunión
  • Obxectivo
  • Preparación
  • Responsable
  • Estado
  • Notas
Descargar CSV · Axenda de reunións, citas e visitas

04 · CSV

Base de contactos profesionais

Unha fila por contacto profesional. Utiliza a mesma estrutura para clientes, provedores e colaboradores, con empresa, cargo, datos de contacto, tipo de relación e grupos ou etiquetas.

Campos do modelo (16)
  • Referencia do contacto
  • Nome do contacto
  • Tipo de relación
  • Empresa
  • Cargo
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Enderezo
  • Código postal
  • Cidade
  • Provincia ou rexión
  • País
  • Sitio web
  • Grupos ou etiquetas
  • Responsable
  • Notas
Descargar CSV · Base de contactos profesionais

Como utilizar os modelos CSV

  1. Abre ou importa o ficheiro na túa aplicación de follas de cálculo. Se é necesario, selecciona UTF-8 e a coma como separador. Importa as referencias de contacto, teléfonos e códigos postais como texto.
  2. Substitúe ou elimina as tres filas de exemplo ficticio. Conserva as cabeceiras e engade unha fila por acción, interacción, evento ou contacto, segundo o modelo.
  3. Usa datas co formato AAAA-MM-DD e horas co formato HH:MM. Os exemplos utilizan Europe/Madrid; adapta o fuso horario ás túas reunións.
  4. Mantén unha referencia estable para cada contacto nos distintos ficheiros. As referencias e os participantes mantéñense manualmente: cambiar unha folla non actualiza as demais.
  5. Revisa periodicamente os estados e as datas pendentes. O CSV garda só os valores das celas; garda unha copia de traballo en .xlsx se engades formato, filtros ou outras funcións de folla de cálculo.

Coida os ficheiros con datos de contactos

Todos os exemplos son ficticios. Garda os ficheiros con contactos reais nunha localización de acceso restrinxido, evita compartilos mediante ligazóns públicas e elimina as copias temporais cando deixen de ser necesarias. Estes recursos tratan a organización dos datos e non determinan se tes autorización ou unha base xurídica para contactar cunha persoa.

Continúa en My Contacts Cloud

Consulta o manual para seguir os pasos con detalle, descubre as funcións relacionadas ou pregunta ao soporte polo teu caso de importación.

Abrir o manual prácticoContactar co soporte