Videotitorial · 3:46
Vídeo: Historial de contactos e recordatorios
Rexistra unha conversa, prepara a seguinte acción e consúltaa en Recordatorios. Completa a tarefa conservando o historial do contacto.
Capítulos
Transcrición do vídeo
Transcrición
00:00 · Conversa e seguinte acción
Imos rexistrar unha chamada con Emma Carter sobre o proxecto PRJ-1042. Gardaremos o falado, a documentación pendente e unha data para revisar a tarefa. Despois completaremos a acción e conservaremos o resultado no historial. Así poderás retomar a relación co contexto á man antes da próxima conversa.
00:22 · Abre as interaccións
No menú principal, entra en Contactos, busca Emma e selecciona a súa fila. Preme Interaccións, a icona dos cadernos. Ábrese a táboa do seu historial. Nun móbil, atoparás a acción no menú de Contactos. Comproba que traballas coa persoa correcta antes de engadir o rexistro para que a conversa quede gardada no lugar correspondente.
00:46 · Engade unha interacción
Preme Nova interacción, o caderno co signo máis. Revisa data e hora e escolle Chamada telefónica en Tipo. No asunto escribe Chamada PRJ-1042. Na descrición resume a petición: Emma solicita o resumo para revisar o alcance antes da reunión. Usa Notas do cliente para os detalles que precises conservar.
01:10 · Prepara a seguinte acción
En Etapa escollemos Identificación de necesidades e, en Resultado, Interesado. En Acción pendente, seleccionamos Enviar documentación adicional. Completa Recordatorio co cinco de novembro ás nove e garda. Rexistraches a conversa e o traballo que queres revisar despois, cunha data concreta para localizalo na lista cando prepares o seguimento dese contacto.
01:36 · Comproba o contexto
De volta en Interaccións, localiza o asunto coa busca. Revisa data, tipo, resultado, acción pendente e recordatorio. Podes ordenar por unha cabeceira e escoller os campos visibles con Amosar columnas. Abre o rexistro para consultar a descrición completa antes de continuar coa tarefa e comprobar o que acordastes durante a chamada con Emma.
02:00 · Consulta os recordatorios
No menú principal, abre Recordatorios. Localiza Emma e comproba a data e a acción de enviar documentación. A táboa reúne os recordatorios das interaccións. A busca e a ordenación axudan a preparar a revisión. Cando identifiques o contacto, volve ás súas Interaccións para consultar todo o contexto antes de realizar a tarefa pendente.
02:24 · Retira o recordatorio completado
Cando envíes o resumo, volve ás Interaccións de Emma. Selecciona a chamada, preme Editar interacción e engade unha nota sobre a acción completada. Borra a data de Recordatorio e garda. A conversa consérvase no historial e ese recordatorio deixa de aparecer na lista. Volve a Recordatorios para comprobar o resultado do cambio que acabas de gardar.
02:49 · Rexistra o novo resultado
Crea outra interacción para o envío realizado. Escolle Envío de documentación, escribe Documentación PRJ-1042 enviada e resume o ficheiro enviado e a resposta que agardas. Garda o rexistro. Se acordades unha nova acción con data, poderás preparala nesta interacción e revisala cando corresponda continuar co seguimento do contacto.
03:14 · Retoma a relación con contexto
Agora sabes rexistrar unha conversa, revisar o seguinte paso e retirar o recordatorio cando completas a tarefa. En Recursos tes a guía cos campos, as rutas e as iconas. Practica cunha chamada sinxela e volve ao historial antes do próximo contacto: atoparás o falado e o resultado que engadiches despois de completar a acción.