Recursos prácticos
Prepara una importación con la plantilla Excel u organiza tu trabajo con cuatro hojas CSV: seguimiento de clientes, historial de interacciones, agenda y contactos profesionales. Todas incluyen ejemplos ficticios y se descargan sin registro.
Descarga gratuita · Sin registro
Un archivo .xlsx listo para rellenar, con los 16 campos admitidos, un ejemplo ficticio e instrucciones de importación.
02Revisa nombres, teléfonos, correos y posibles duplicados antes de incorporar los contactos a tu espacio de trabajo.
03Registra lo ocurrido, concreta la próxima acción y añade un recordatorio desde la ficha del contacto.
04Organiza próximas acciones, registra conversaciones, prepara reuniones y reúne clientes, proveedores y colaboradores.
01 · .xlsx
Utiliza la primera hoja para tus contactos. Empieza en la columna A, con los encabezados en la fila 1 y un ejemplo ficticio en la fila 2. Sustituye o elimina el ejemplo antes de importar. La segunda hoja contiene las instrucciones y la correspondencia de columnas A–P.
El nombre es obligatorio. Puedes dejar el código vacío y My Contacts Cloud lo generará. Los demás campos son opcionales.
| Columna | Campo |
|---|---|
| A | Código |
| B | Nombre |
| C | Dirección |
| D | C. P. |
| E | Población |
| F | Provincia |
| G | País |
| H | Teléfono 1 |
| Columna | Campo |
|---|---|
| I | Teléfono 2 |
| J | Correo electrónico |
| K | Web |
| L | Empresa |
| M | NIF |
| N | Cargo |
| O | Departamento |
| P | Notas |
Los grupos, etiquetas, campos personalizados, interacciones y recordatorios se configuran en la app después de importar; no son columnas de esta plantilla.
02
Trabaja sobre una copia del archivo original. Marca cada punto a medida que lo revises o imprime el checklist para tu equipo. Las marcas solo se mantienen mientras esta página permanezca abierta.
Antes de añadir un contacto, My Contacts Cloud compara Teléfono 1, Teléfono 2 y Correo electrónico con los contactos existentes y con los ya añadidos en esa misma importación. Basta una coincidencia en un valor no vacío para descartar la nueva ficha. La comparación ignora mayúsculas y minúsculas y los espacios al principio o al final.
Esta comprobación no unifica signos ni prefijos telefónicos: +34 600 000 000 y +34600000000 pueden no coincidir. Tampoco fusiona fichas ni actualiza el contacto existente. Un teléfono o correo compartido puede hacer que se descarte una persona distinta. Un código de contacto repetido también puede impedir que se añada una fila de Excel.
03
Un seguimiento útil responde a tres preguntas: qué ha ocurrido, qué hay que hacer después y cuándo. Guarda esa información junto al contacto para que tú y tu equipo podáis retomar la conversación.
Abre el contacto y añade una interacción con fecha y hora, tipo, etapa, resultado y notas relevantes. Recoge la decisión o petición, sin necesidad de transcribir toda la conversación.
Define una acción como enviar una propuesta, confirmar una cita o llamar después de una entrega. Anota lo necesario para realizarla y acordad en el equipo quién se encargará.
Establece el recordatorio de la acción pendiente. Consulta la lista de recordatorios para revisar lo próximo y usa el planificador para las reuniones o eventos que necesiten un horario.
Cuando realices la acción, registra el resultado en una nueva interacción. Actualiza la acción pendiente y su recordatorio, o elimina el recordatorio si ya no queda nada por hacer.
Alex Morgan, de Estudio Ejemplo, solicita una propuesta. Registra la conversación y su resultado, elige «Enviar propuesta» como acción pendiente, detalla el alcance en las notas y añade un recordatorio para la fecha acordada. Cuando la envíes, registra el resultado y programa el siguiente contacto si hace falta.
04 · CSV
Utiliza estas cuatro hojas de trabajo en Excel, LibreOffice o Google Sheets. Cada archivo contiene una fila de encabezados y tres ejemplos ficticios que puedes sustituir o eliminar.
Son hojas de trabajo independientes, sin fórmulas ni avisos automáticos. No importan interacciones ni eventos en My Contacts Cloud. Para importar contactos, utiliza la plantilla Excel anterior y su correspondencia de campos.
01 · CSV
Una fila por próxima acción. Anota el contacto, responsable, fecha prevista, prioridad y estado. Los ejemplos muestran una propuesta pendiente, una respuesta de proveedor y un resumen de reunión completado.
02 · CSV
Una fila por conversación. Registra fecha, hora, canal, asunto, resultado y próximo paso. Añade una fila nueva por llamada, correo o reunión para conservar el historial.
03 · CSV
Una fila por cita, reunión o visita. Anota las fechas y horas de inicio y fin, zona horaria, participantes, lugar o enlace, objetivo y preparación necesaria.
04 · CSV
Una fila por contacto profesional. Utiliza la misma estructura para clientes, proveedores y colaboradores, con empresa, cargo, datos de contacto, tipo de relación y grupos o etiquetas.
Todos los ejemplos son ficticios. Guarda los archivos con contactos reales en una ubicación de acceso restringido, evita compartirlos mediante enlaces públicos y elimina las copias temporales cuando dejen de ser necesarias. Estos recursos tratan la organización de datos; no determinan si tienes autorización o una base jurídica para contactar con una persona.
Consulta el manual para seguir los pasos con detalle, explora las funciones relacionadas o pregunta a soporte por tu caso de importación.