Modelos gratuitos para contatos, acompanhamento e reuniões.

01 · .xlsx

Modelo Excel para importar contatos

Preencha seus contatos na primeira planilha, começando pela coluna A. A linha 1 contém os cabeçalhos e a linha 2 traz um exemplo fictício. Substitua ou exclua esse exemplo antes de importar. A segunda planilha contém as instruções e o mapeamento das colunas de A a P.

Os 16 campos do modelo

Importe o arquivo preenchido

1. Salve o arquivo no formato .xlsx. Se começar com um CSV, abra-o no seu aplicativo de planilhas e salve primeiro como .xlsx.
2. Mantenha a planilha de contatos em primeiro lugar. Use o formato de texto para telefones, CEPs, códigos de contato e identificações fiscais para preservar zeros à esquerda e prefixos internacionais.
3. No My Contacts Cloud, abra Importar e escolha a importação de um arquivo Excel. Selecione o arquivo e indique que a primeira linha contém cabeçalhos.
4. Associe as colunas de A a P aos campos correspondentes. Deixe sem associação os campos que não usar. Importe primeiro um pequeno lote e confira nomes, acentos, telefones e e-mails.
5. Confira o resumo da importação e a lista de contatos. O arquivo deve ter no máximo 10 MB, e a importação depende da capacidade de contatos ainda disponível no seu plano.

Grupos, etiquetas, campos personalizados, interações e lembretes são configurados no aplicativo após a importação. Eles não são colunas deste modelo.

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• Migrar do Excel para um CRM

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Acompanhamento de contatos e próximas ações

Um acompanhamento útil responde a três perguntas: o que aconteceu, qual é a próxima ação e quando ela deve ocorrer? Mantenha essas informações junto ao contato para que a equipe possa retomar a conversa.

1. Registre a interação

   Abra o contato e adicione uma interação com data e hora, tipo, etapa, resultado e notas relevantes. Registre a decisão ou solicitação sem transcrever toda a conversa.

2. Defina a próxima ação

   Escolha uma ação concreta, como enviar uma proposta, confirmar uma reunião ou ligar após uma entrega. Anote o que precisa para realizá-la e combine com a equipe quem ficará responsável.

3. Adicione o lembrete

   Defina um lembrete para a ação pendente. Consulte a lista de lembretes para revisar os prazos e use o planejador para reuniões ou eventos com horário marcado.

4. Atualize o acompanhamento

   Depois de realizar a ação, registre o resultado em uma nova interação. Atualize a ação pendente e o lembrete ou exclua o lembrete se não houver mais nada a fazer.

Uma breve revisão diária

• Confira os lembretes e as próximas reuniões.
• Leia a última interação antes de ligar ou escrever.
• Confirme quem realizará a próxima ação quando várias pessoas trabalharem com os mesmos contatos.
• Registre o resultado de cada ação concluída e, quando necessário, adicione um novo lembrete.

• Interações e ações pendentes no manual
• Lembretes de acompanhamento no My Contacts Cloud
• Agenda e planejamento