Recursos pràctics
Prepara una importació amb la plantilla Excel o organitza la feina amb quatre fulls CSV: seguiment de clients, historial d’interaccions, agenda i contactes professionals. Tots inclouen exemples ficticis i es descarreguen sense registre.
Descàrrega gratuïta · Sense registre
Un fitxer .xlsx a punt per emplenar, amb els 16 camps admesos, un exemple fictici i instruccions d’importació.
02Revisa noms, telèfons, correus i possibles duplicats abans d’incorporar els contactes a l’espai de treball.
03Registra què ha passat, concreta la propera acció i afegeix un recordatori des de la fitxa del contacte.
04Organitza les pròximes accions, registra converses, prepara reunions i reuneix clients, proveïdors i col·laboradors.
01 · .xlsx
Fes servir el primer full per als contactes. Comença a la columna A, amb les capçaleres a la fila 1 i un exemple fictici a la fila 2. Substitueix o elimina l’exemple abans d’importar. El segon full conté les instruccions i la correspondència de les columnes A–P.
El nom és obligatori. Pots deixar el codi buit i My Contacts Cloud el generarà. Els altres camps són opcionals.
| Columna | Camp |
|---|---|
| A | Codi |
| B | Nom |
| C | Adreça |
| D | Codi postal |
| E | Població |
| F | Província |
| G | País |
| H | Telèfon 1 |
| Columna | Camp |
|---|---|
| I | Telèfon 2 |
| J | Correu electrònic |
| K | Web |
| L | Empresa |
| M | NIF |
| N | Càrrec |
| O | Departament |
| P | Notes |
Els grups, etiquetes, camps personalitzats, interaccions i recordatoris es configuren a l’app després d’importar. No són columnes d’aquesta plantilla.
02
Treballa amb una còpia del fitxer original. Marca cada punt a mesura que el revisis o imprimeix la llista per a l’equip. Les marques només es mantenen mentre aquesta pàgina continuï oberta.
Abans d’afegir un contacte, My Contacts Cloud compara Telèfon 1, Telèfon 2 i Correu electrònic amb els contactes existents i amb els que ja s’han afegit en la mateixa importació. N’hi ha prou amb una coincidència en un valor no buit per descartar la nova fitxa. La comparació ignora majúscules i minúscules i els espais al principi o al final.
Aquesta comprovació no unifica signes ni prefixos telefònics: +34 600 000 000 i +34600000000 poden no coincidir. Tampoc fusiona fitxes ni actualitza el contacte existent. Un telèfon o correu compartit pot fer que es descarti una persona diferent. Un codi de contacte repetit també pot impedir que s’afegeixi una fila d’Excel.
03
Un seguiment útil respon a tres preguntes: què ha passat, què cal fer després i quan? Desa aquesta informació amb el contacte perquè tu i l’equip pugueu reprendre la conversa.
Obre el contacte i afegeix una interacció amb data i hora, tipus, etapa, resultat i notes rellevants. Recull la decisió o petició sense haver de transcriure tota la conversa.
Defineix una acció com ara enviar una proposta, confirmar una cita o trucar després d’un lliurament. Anota què necessites per fer-la i acordeu a l’equip qui se n’encarregarà.
Estableix el recordatori de l’acció pendent. Consulta la llista de recordatoris per revisar què s’acosta i fes servir el planificador per a reunions o esdeveniments que necessitin un horari.
Quan facis l’acció, registra’n el resultat en una nova interacció. Actualitza l’acció pendent i el recordatori, o elimina el recordatori si ja no queda res per fer.
Alex Morgan, d’Estudi Exemple, demana una proposta. Registra la conversa i el resultat, tria «Enviar proposta» com a acció pendent, detalla’n l’abast a les notes i afegeix un recordatori per a la data acordada. Quan l’enviïs, registra el resultat i programa el següent contacte si cal.
04 · CSV
Utilitza aquests quatre fulls de treball a Excel, LibreOffice o Google Sheets. Cada fitxer conté una fila de capçaleres i tres exemples ficticis que pots substituir o eliminar.
Són fulls de treball independents, sense fórmules ni avisos automàtics. No importen interaccions ni esdeveniments a My Contacts Cloud. Per importar contactes, utilitza la plantilla Excel anterior i la seva correspondència de camps.
01 · CSV
Una fila per pròxima acció. Anota el contacte, responsable, data prevista, prioritat i estat. Els exemples mostren una proposta pendent, una resposta de proveïdor i un resum de reunió completat.
02 · CSV
Una fila per conversa. Registra la data, hora, canal, assumpte, resultat i pròxim pas. Afegeix una fila nova per trucada, correu o reunió per conservar l’historial.
03 · CSV
Una fila per cita, reunió o visita. Anota les dates i hores d’inici i fi, zona horària, participants, lloc o enllaç, objectiu i preparació necessària.
04 · CSV
Una fila per contacte professional. Utilitza la mateixa estructura per a clients, proveïdors i col·laboradors, amb empresa, càrrec, dades de contacte, tipus de relació i grups o etiquetes.
Tots els exemples són ficticis. Desa els fitxers amb contactes reals en una ubicació d’accés restringit, evita els enllaços públics per compartir-los i elimina les còpies temporals quan ja no calguin. Aquests recursos tracten l’organització de dades i no determinen si tens autorització o una base jurídica per contactar amb una persona.
Consulta el manual per seguir els passos amb detall, descobreix les funcions relacionades o pregunta a suport pel teu cas d’importació.