Saltar ao contido principal
My Contacts Cloud CRM
GL

Videotitorial · 3:40

Vídeo: Enviar documentos dos contactos con Gmail

Activa CC para seguir os subtítulos en galego.Ver en YouTube

Abre unha mensaxe desde o contacto, escolle Gmail e anexa o documento correcto. Despois comproba a copia enviada en Gmail.

Capítulos

  1. Un correo co documento
  2. Abre a mensaxe
  3. Escolle Gmail
  4. Explica o anexo
  5. Selecciona o documento
  6. Revisa a mensaxe
  7. Envía e comproba
  8. Conserva o contexto
  9. Adapta a túa mensaxe

Transcrición do vídeo

Transcrición

00:00 · Un correo co documento

Preparemos un correo para Emma Carter co resumo do proxecto PRJ-1042. Partiremos do contacto, escolleremos o documento e utilizaremos Gmail para envialo. Tamén tes un texto de exemplo para adaptar antes de escribir aos teus contactos. O resumo xa está entre os documentos de Emma, na versión revisada para a reunión.

00:22 · Abre a mensaxe

No menú principal, entra en Contactos. Busca Emma e comproba o seu enderezo de correo. Preme no enderezo para abrir Nova mensaxe. Na ficha do contacto tamén atoparás a acción de correo ao lado do enderezo. Revisa o destinatario cando se abra a xanela de redacción, sobre todo se tes persoas con nomes semellantes e debes confirmar a correcta.

00:47 · Escolle Gmail

En Nova mensaxe, abre Enviar con e selecciona Gmail, identificado coa icona de Google. Tamén podes escoller Outlook ou My Contacts Cloud. Aquí usaremos Gmail. Comproba a conta remitente. Se Google pide iniciar sesión ou escoller unha conta, utiliza a conta de Gmail desde a que queres enviar a mensaxe e completa o acceso solicitado.

01:12 · Explica o anexo

Revisa Para e escribe no asunto Resumo PRJ-1042 para a reunión. No corpo, saúda a Emma, explica que documento anexas e pide que confirme os materiais pendentes. Engade unha despedida breve. Se precisas copias, desprega CC ou CCO e comproba cada enderezo antes de continuar cos ficheiros anexos.

01:34 · Selecciona o documento

En Documentos adxuntos, selecciona o resumo do proxecto. Revisa o nome e a descrición para escoller a versión revisada. Os documentos que aparecen pertencen ao contacto desde o que abriste a mensaxe. Se precisas incorporar ou revisar un ficheiro, preme Xestionar para abrir a súa xestión documental e preparar o material antes de enviar.

01:58 · Revisa a mensaxe

Despois de traballar en Xestión documental, volve a Nova mensaxe. Revisa de novo os ficheiros seleccionados e deixa só os que queres enviar. No exemplo anexamos o resumo da versión dous. Le o asunto e o texto para comprobar que presentan ese mesmo documento e o seguinte paso acordado con Emma antes da reunión.

02:20 · Envía e comproba

Antes de enviar, revisa destinatario, conta de Gmail, asunto, texto e anexos. Preme Enviar e completa o acceso a Google se o solicita. Cando remate o envío, abre Gmail e localiza a mensaxe en Enviados. Comproba o destinatario e o anexo. Para practicar, podes facer primeiro unha proba entre dúas contas propias, antes de escribir a outra persoa.

02:46 · Conserva o contexto

Para deixar constancia do envío na relación con Emma, volve a Contactos, selecciona a súa fila e abre Interaccións, a icona dos cadernos. Rexistra que documento enviaches e que resposta agardas. Así poderás consultar o contexto antes de retomar a conversa e preparar outra acción cando precises continuar o seguimento dese contacto.

03:08 · Adapta a túa mensaxe

Agora sabes abrir o correo desde un contacto, escoller Gmail e preparar unha mensaxe cos seus documentos. En Recursos tes textos reutilizables e a guía coas iconas. Adapta o saúdo, o asunto e a petición ao teu caso. Revisa o anexo e utiliza unha conta propia para a primeira proba, antes de enviar a un contacto real.