Concreta a próxima acción co cliente e engade un recordatorio
Define unha acción concreta, rexístraa na ficha do contacto e comproba o recordatorio anterior cando remates o traballo.
Narración e subtítulos en galego. Capturas da aplicación en castelán, con explicacións en galego.
Demostración con datos ficticios. O CSV é independente: non importa accións nin se sincroniza coa aplicación. Unha nova interacción non retira automaticamente o recordatorio anterior.
Capítulos
Modelo e recursos prácticos
Transcrición
00:00 · Da conversa á próxima acción
Despois de falar cun cliente, que hai que facer e para cando quedastes? Prepararemos a próxima acción no modelo de seguimento e rexistrarémola na ficha do contacto en My Contacts Cloud. Despois anotaremos o resultado e retiraremos a data do recordatorio anterior. Todos os datos son ficticios. As capturas da aplicación están en castelán, con explicacións en galego.
00:26 · Prepara unha fila na folla de cálculo
Descarga o modelo CSV de seguimento de clientes en galego e crea unha copia de traballo. Substitúe os tres exemplos polos teus datos. Na demostración usamos Ana Núñez, o contacto das capturas da aplicación. Anotamos a próxima acción, enviar unha proposta, a data prevista e quen se encargará dela: Alex. Cada fila corresponde a unha soa próxima acción.
00:54 · Distingue a folla de cálculo da aplicación
A folla de cálculo é independente da aplicación: non importa accións nin se sincroniza co CRM. Os campos Responsable, Prioridade e Estado serven para organizar o traballo na folla. Estes valores non asignan usuarios nin establecen prioridades nas interaccións. Hai que rexistrar a acción manualmente na ficha do contacto.
01:18 · Rexistra a conversa
Abre as interaccións de Ana e engade unha nova. Indica a data, a hora, o asunto e o que acordastes. Aquí rexistramos unha chamada, identificamos a necesidade dunha proposta e escollemos Interesado como resultado. Na descrición tamén anotamos que Alex preparará a proposta. É un acordo escrito, non unha asignación automática.
01:44 · Define a acción e o recordatorio
Escolle Enviar proposta como acción pendente e rexistra os detalles no campo Descrición. Establece a data e a hora do recordatorio: aquí, vinte e nove de outubro ás once. A folla só indicaba a data. Garda a interacción e ábrea de novo. Comproba que se conservaron a acción e o recordatorio.
02:07 · Comproba a lista de recordatorios
Abre a lista de recordatorios. Atoparás a próxima acción co contacto e a data prevista. Volve ler esa información antes de retomar a tarefa, para recuperar o contexto. A lista axuda a seguir o traballo pendente, pero non realiza a acción por ti.
02:27 · Conserva o resultado noutra interacción
Simulamos que a proposta se enviou antes da data prevista, sen enviar ningunha mensaxe real. Engade outra interacción de Ana con ese resultado. Escolle Proposta enviada e, como acción pendente, a opción Otro, sen data de recordatorio. Así conservas o que pasou sen sobrescribir a conversa inicial. Esta segunda interacción non retira por si soa o recordatorio anterior.
02:55 · Comproba o recordatorio anterior
Na lista de recordatorios, a acción inicial segue aparecendo. O resultado rexistrado nunha nova interacción non modifica a data do recordatorio anterior. Volve á interacción orixinal e axusta o seu recordatorio. Así, a lista pode reflectir o traballo que aínda queda por facer.
03:18 · Retira a data e conserva o historial
Volve ao historial e edita a primeira interacción, a da acción pendente. Borra só a data do campo Recordatorio e garda os cambios. Comproba a lista: ese recordatorio xa non aparece. No historial consérvanse as dúas interaccións do exemplo. Retiraches o recordatorio sen borrar ningunha conversa.
03:42 · Actualiza a folla e continúa
Se tamén usas a folla de cálculo, actualiza manualmente o estado e a data de finalización. Para unha nova acción, engade outra fila. O modelo e a aplicación non se actualizan entre si. Atoparás o recurso, a guía e o manual na descrición. Comeza cunha acción concreta e comproba o recordatorio cando a completes.