Die nächste Kundenaktion planen und eine Erinnerung setzen
Planen Sie eine konkrete nächste Aktion, halten Sie sie beim Kontakt fest und prüfen Sie nach Abschluss die frühere Erinnerung.
Deutscher Sprechtext und deutsche Untertitel. App-Aufnahmen auf Spanisch, mit deutschen Erläuterungen.
Beispiel mit fiktiven Daten. Die CSV-Datei ist unabhängig: Sie importiert keine Aktionen und synchronisiert sich nicht mit der App. Eine neue Interaktion entfernt die frühere Erinnerung nicht automatisch.
Kapitel
Vorlage und Arbeitshilfen
Transkription
00:00 · Aus einem Gespräch einen nächsten Schritt machen
Was ist nach einem Kundengespräch zu tun, und bis wann? Wir planen den nächsten Schritt in der Vorlage und erfassen ihn beim Kontakt in My Contacts Cloud. Anschließend dokumentieren wir das Ergebnis und entfernen das frühere Erinnerungsdatum. Alle Daten sind fiktiv. Die App-Aufnahmen sind auf Spanisch und werden auf Deutsch erläutert.
00:26 · Eine Zeile im Arbeitsblatt vorbereiten
Laden Sie die deutsche CSV-Vorlage für die Kundenbetreuung herunter und legen Sie eine Arbeitskopie an. Ersetzen Sie die drei Beispiele durch eigene Daten. Unser Beispiel verwendet Ana Núñez, den Kontakt aus der App-Aufnahme. Wir halten fest: ein Angebot senden, den geplanten Termin und Alex als vereinbarte zuständige Person. Jede Zeile steht für genau eine nächste Aktion.
00:57 · Arbeitsblatt und App unterscheiden
Das Arbeitsblatt bleibt von der App getrennt: Es importiert keine Aktionen und wird nicht mit dem CRM synchronisiert. Zuständigkeit, Priorität und Status dienen der Organisation im Arbeitsblatt. Diese Einträge weisen keinen Nutzer zu und setzen keine Priorität für einzelne Interaktionen. Den nächsten Schritt tragen Sie anschließend manuell beim Kontakt ein.
01:25 · Das Gespräch dokumentieren
Öffnen Sie Anas Interaktionen und wählen Sie eine neue Interaktion. Tragen Sie Datum, Uhrzeit, Betreff und die Vereinbarung ein. Hier dokumentieren wir einen Telefonanruf, erfassen den Angebotsbedarf und wählen Interessiert als Ergebnis. In der Beschreibung steht auch, dass Alex das Angebot vorbereitet. Das ist eine schriftliche Vereinbarung, keine automatische Zuweisung.
01:55 · Nächste Aktion und Erinnerung festlegen
Wählen Sie als ausstehende Aktion Angebot senden und halten Sie die Einzelheiten in der Beschreibung fest. Legen Sie für die Erinnerung Datum und Uhrzeit fest: hier den neunundzwanzigsten Oktober um elf Uhr. Das Arbeitsblatt lieferte nur das Datum. Speichern Sie die Interaktion und öffnen Sie sie erneut. Prüfen Sie, ob Aktion und Erinnerung erhalten geblieben sind.
02:24 · Die Erinnerungsliste prüfen
Öffnen Sie die Erinnerungsliste. Hier sehen Sie die nächste Aktion zusammen mit dem Kontakt und dem geplanten Termin. Lesen Sie den Eintrag, bevor Sie die Aufgabe wieder aufnehmen. So haben Sie den Zusammenhang im Blick. Die Liste erinnert an offene Arbeit; sie erledigt die Aktion nicht für Sie.
02:49 · Das Ergebnis in einer weiteren Interaktion festhalten
Wir simulieren, dass das Angebot vor dem Termin versendet wurde. Eine echte Nachricht wird nicht verschickt. Legen Sie eine weitere Interaktion für Ana mit diesem Ergebnis an. Wählen Sie Angebot gesendet und als ausstehende Aktion Sonstiges, ohne Erinnerungsdatum. So bleibt das Ergebnis erhalten, ohne das ursprüngliche Gespräch zu überschreiben. Die zweite Interaktion entfernt die frühere Erinnerung nicht.
03:21 · Die frühere Erinnerung bleibt bestehen
In der Erinnerungsliste steht die ursprüngliche Aktion weiterhin. Das Ergebnis in einer neuen Interaktion ändert das frühere Erinnerungsdatum nicht. Prüfen Sie deshalb die ursprüngliche Interaktion und passen Sie deren Erinnerung an. So zeigt die Liste, was tatsächlich noch zu tun ist.
03:45 · Erinnerungsdatum entfernen und Verlauf erhalten
Kehren Sie zum Verlauf zurück und bearbeiten Sie die erste Interaktion mit der offenen Aktion. Entfernen Sie nur das Datum im Feld Erinnerung und speichern Sie. Prüfen Sie die Liste: Diese Erinnerung ist verschwunden. Im Verlauf sind beide Interaktionen des Beispiels weiterhin vorhanden. Sie haben die Erinnerung entfernt, ohne ein Gespräch zu löschen.
04:12 · Das Arbeitsblatt manuell aktualisieren
Wenn Sie auch das Arbeitsblatt verwenden, ändern Sie Status und Abschlussdatum manuell. Für eine weitere nächste Aktion fügen Sie eine neue Zeile hinzu. Vorlage und App aktualisieren sich nicht gegenseitig. Die Beschreibung enthält Links zur deutschen Vorlage, zur Anleitung und zum Handbuch. Beginnen Sie mit einer konkreten Aktion und prüfen Sie nach ihrer Erledigung die Erinnerung.