1
00:00:01,138 --> 00:00:04,493
Despois de falar cun cliente, que hai que
facer e para cando quedastes?

2
00:00:05,438 --> 00:00:08,882
Prepararemos a próxima acción no modelo de
seguimento e rexistrarémola na

3
00:00:08,907 --> 00:00:10,859
ficha do contacto en My Contacts Cloud.

4
00:00:11,790 --> 00:00:15,158
Despois anotaremos o resultado e
retiraremos a data do recordatorio

5
00:00:15,183 --> 00:00:18,142
anterior. Todos os datos son ficticios.

6
00:00:19,060 --> 00:00:22,887
As capturas da aplicación están en
castelán, con explicacións en galego.

7
00:00:27,959 --> 00:00:31,709
Descarga o modelo CSV de seguimento de
clientes en galego e crea unha copia

8
00:00:31,734 --> 00:00:35,638
de traballo. Substitúe os tres exemplos
polos teus datos.

9
00:00:36,557 --> 00:00:40,358
Na demostración usamos Ana Núñez, o
contacto das capturas da aplicación.

10
00:00:41,302 --> 00:00:45,384
Anotamos a próxima acción, enviar unha
proposta, a data prevista e quen se

11
00:00:45,409 --> 00:00:50,052
encargará dela: Alex. Cada fila
corresponde a unha soa próxima acción.

12
00:00:55,142 --> 00:00:57,527
A folla de cálculo é independente da
aplicación:

13
00:00:57,910 --> 00:01:00,129
non importa accións nin se sincroniza co
CRM.

14
00:01:01,061 --> 00:01:04,748
Os campos Responsable, Prioridade e Estado
serven para organizar o traballo

15
00:01:04,773 --> 00:01:09,493
na folla. Estes valores non asignan
usuarios nin establecen prioridades nas

16
00:01:09,518 --> 00:01:14,173
interaccións. Hai que rexistrar a acción
manualmente na ficha do contacto.

17
00:01:19,222 --> 00:01:21,454
Abre as interaccións de Ana e engade unha
nova.

18
00:01:22,411 --> 00:01:25,524
Indica a data, a hora, o asunto e o que
acordastes.

19
00:01:26,404 --> 00:01:30,397
Aquí rexistramos unha chamada,
identificamos a necesidade dunha proposta

20
00:01:30,422 --> 00:01:32,437
e escollemos Interesado como resultado.

21
00:01:33,394 --> 00:01:36,340
Na descrición tamén anotamos que Alex
preparará a proposta.

22
00:01:37,271 --> 00:01:40,090
É un acordo escrito, non unha asignación
automática.

23
00:01:45,154 --> 00:01:48,803
Escolle Enviar proposta como acción
pendente e rexistra os detalles no campo

24
00:01:48,828 --> 00:01:52,579
Descrición. Establece a data e a hora do
recordatorio:

25
00:01:52,808 --> 00:01:55,155
aquí, vinte e nove de outubro ás once.

26
00:01:56,062 --> 00:01:57,491
A folla só indicaba a data.

27
00:01:58,485 --> 00:02:00,206
Garda a interacción e ábrea de novo.

28
00:02:01,177 --> 00:02:03,626
Comproba que se conservaron a acción e o
recordatorio.

29
00:02:08,680 --> 00:02:10,249
Abre a lista de recordatorios.

30
00:02:11,131 --> 00:02:13,886
Atoparás a próxima acción co contacto e a
data prevista.

31
00:02:14,867 --> 00:02:18,426
Volve ler esa información antes de retomar
a tarefa, para recuperar o

32
00:02:18,451 --> 00:02:23,158
contexto. A lista axuda a seguir o
traballo pendente, pero non realiza a

33
00:02:23,183 --> 00:02:24,183
acción por ti.

34
00:02:29,000 --> 00:02:32,636
Simulamos que a proposta se enviou antes
da data prevista, sen enviar

35
00:02:32,674 --> 00:02:37,267
ningunha mensaxe real. Engade outra
interacción de Ana con ese resultado.

36
00:02:38,185 --> 00:02:42,561
Escolle Proposta enviada e, como acción
pendente, a opción Otro, sen data de

37
00:02:42,586 --> 00:02:47,332
recordatorio. Así conservas o que pasou
sen sobrescribir a conversa inicial.

38
00:02:48,287 --> 00:02:51,808
Esta segunda interacción non retira por si
soa o recordatorio anterior.

39
00:02:56,847 --> 00:03:00,125
Na lista de recordatorios, a acción
inicial segue aparecendo.

40
00:03:01,095 --> 00:03:04,552
O resultado rexistrado nunha nova
interacción non modifica a data do

41
00:03:04,577 --> 00:03:08,940
recordatorio anterior. Volve á interacción
orixinal e axusta o seu

42
00:03:08,965 --> 00:03:13,698
recordatorio. Así, a lista pode reflectir
o traballo que aínda queda por

43
00:03:13,723 --> 00:03:14,723
facer.

44
00:03:19,260 --> 00:03:22,984
Volve ao historial e edita a primeira
interacción, a da acción pendente.

45
00:03:23,967 --> 00:03:26,901
Borra só a data do campo Recordatorio e
garda os cambios.

46
00:03:27,794 --> 00:03:30,600
Comproba a lista: ese recordatorio xa non
aparece.

47
00:03:31,582 --> 00:03:34,299
No historial consérvanse as dúas
interaccións do exemplo.

48
00:03:35,243 --> 00:03:38,228
Retiraches o recordatorio sen borrar
ningunha conversa.

49
00:03:43,292 --> 00:03:47,298
Se tamén usas a folla de cálculo,
actualiza manualmente o estado e a data de

50
00:03:47,323 --> 00:03:51,138
finalización. Para unha nova acción,
engade outra fila.

51
00:03:52,082 --> 00:03:54,417
O modelo e a aplicación non se actualizan
entre si.

52
00:03:55,360 --> 00:03:58,217
Atoparás o recurso, a guía e o manual na
descrición.

53
00:03:59,199 --> 00:04:02,655
Comeza cunha acción concreta e comproba o
recordatorio cando a completes.