Pianifica la prossima azione con il cliente e imposta un promemoria
Definisci un’azione concreta, registrala nella scheda del contatto e controlla il promemoria precedente quando hai completato il lavoro.
Voce e sottotitoli in italiano. Schermate dell’app in spagnolo, con spiegazioni in italiano.
Esempio con dati fittizi. Il CSV è indipendente: non importa azioni e non si sincronizza con l’app. Una nuova interazione non rimuove automaticamente il promemoria precedente.
Capitoli
Modello e risorse pratiche
Trascrizione
00:00 · Dalla conversazione alla prossima azione
Dopo una conversazione con un cliente, qual è la prossima azione e per quando è prevista? La prepariamo nel modello di follow-up e la registriamo nella scheda del contatto in My Contacts Cloud. Poi annotiamo il risultato e rimuoviamo la data del promemoria precedente. Tutti i dati sono fittizi. Le schermate dell’app sono in spagnolo, con spiegazioni in italiano.
00:29 · Prepara una riga nel foglio
Scarica il modello CSV italiano per il follow-up dei clienti e crea una copia di lavoro. Sostituisci i tre esempi con i tuoi dati. La dimostrazione riprende Ana Núñez, il contatto delle schermate dell’app. Annotiamo la prossima azione, inviare una proposta, la data prevista e la persona che se ne occuperà in base all’accordo: Alex. Ogni riga corrisponde a una sola prossima azione.
01:02 · Distingui il foglio dall’app
Il foglio resta indipendente dall’app: non importa azioni e non si sincronizza con il CRM. Responsabile, priorità e stato servono a organizzare il lavoro nel foglio. Questi valori non assegnano utenti e non definiscono la priorità delle singole interazioni. L’azione va poi inserita manualmente nella scheda del contatto.
01:28 · Registra la conversazione
Apri le interazioni di Ana e aggiungi una nuova interazione. Inserisci data, ora, oggetto e quanto concordato. Qui registriamo una chiamata, identifichiamo l’esigenza di una proposta e scegliamo Interessato come risultato. Nella descrizione annotiamo anche che Alex preparerà la proposta. È un accordo scritto, non un’assegnazione automatica.
01:58 · Imposta l’azione e il promemoria
Scegli Invia proposta come azione in sospeso e descrivi i dettagli nel campo Descrizione. Imposta data e ora del promemoria: qui, il ventinove ottobre alle undici. Il foglio indicava soltanto la data. Salva l’interazione e riaprila. Verifica che l’azione e il promemoria siano stati conservati.
02:25 · Controlla l’elenco dei promemoria
Apri l’elenco dei promemoria. Trovi la prossima azione insieme al contatto e alla scadenza prevista. Rileggi la voce prima di riprendere l’attività, per ritrovarne il contesto. L’elenco aiuta a seguire il lavoro in sospeso, ma non svolge l’azione al tuo posto.
02:47 · Conserva il risultato in un’altra interazione
Simuliamo l’invio della proposta prima della data prevista, senza inviare messaggi reali. Aggiungi un’altra interazione per Ana con questo risultato. Scegli Proposta inviata e, come azione in sospeso, Altro, senza data di promemoria. Così conservi il risultato senza sovrascrivere la conversazione iniziale. La seconda interazione non rimuove da sola il promemoria precedente.
03:19 · Verifica il promemoria precedente
Nell’elenco dei promemoria compare ancora l’azione iniziale. Il risultato registrato in una nuova interazione non modifica la data del promemoria precedente. Torna quindi all’interazione originale e aggiorna il suo promemoria. In questo modo l’elenco può rispecchiare il lavoro che resta davvero da fare.
03:43 · Rimuovi la data e conserva la cronologia
Torna alla cronologia e modifica la prima interazione, quella dell’azione in sospeso. Cancella soltanto la data nel campo Promemoria, poi salva. Controlla l’elenco: quel promemoria non compare più. Nella cronologia sono ancora presenti entrambe le interazioni dell’esempio. Hai rimosso il promemoria senza cancellare alcuna conversazione.
04:12 · Aggiorna il foglio e continua
Se usi anche il foglio, aggiorna manualmente lo stato e la data di completamento. Per un’altra prossima azione, aggiungi una nuova riga. Il modello e l’app non si aggiornano a vicenda. Trovi la risorsa, la guida e il manuale nella descrizione. Inizia da un’azione concreta e controlla il promemoria quando l’hai completata.