Concreta la pròxima acció amb el client i afegeix un recordatori
Defineix una acció concreta, registra-la a la fitxa del contacte i comprova el recordatori anterior quan acabis la feina.
Narració i subtítols en català. Captures de l’aplicació en castellà, amb explicacions en català.
Demostració amb dades fictícies. El CSV és independent: no importa accions ni se sincronitza amb l’aplicació. Una interacció nova no retira automàticament el recordatori anterior.
Capítols
Plantilla i recursos pràctics
Transcripció
00:00 · De la conversa a la pròxima acció
Després de parlar amb un client, què cal fer i per a quan heu quedat? Prepararem la pròxima acció a la plantilla de seguiment i la registrarem a la fitxa del contacte a My Contacts Cloud. Després anotarem el resultat i retirarem la data del recordatori anterior. Totes les dades són fictícies. Les captures de l’aplicació són en castellà, amb explicacions en català.
00:31 · Prepara una fila al full de càlcul
Descarrega la plantilla CSV de seguiment de clients en català i crea una còpia de treball. Substitueix els tres exemples per les teves dades. A la demostració fem servir Ana Núñez, el contacte de les captures de l’aplicació. Anotem la pròxima acció, enviar una proposta, la data prevista i qui se n’encarregarà: Alex. Cada fila correspon a una sola pròxima acció.
01:03 · Distingeix el full de càlcul de l’aplicació
El full de càlcul és independent de l’aplicació: no importa accions ni se sincronitza amb el CRM. Els camps Responsable, Prioritat i Estat serveixen per organitzar la feina al full. Aquests valors no assignen usuaris ni estableixen prioritats a les interaccions. Cal registrar l’acció manualment a la fitxa del contacte.
01:32 · Registra la conversa
Obre les interaccions d’Ana i afegeix-ne una de nova. Indica la data, l’hora, l’assumpte i el que heu acordat. Aquí registrem una trucada, identifiquem la necessitat d’una proposta i triem Interessat com a resultat. A la descripció també anotem que Alex prepararà la proposta. És un acord escrit, no una assignació automàtica.
02:01 · Defineix l’acció i el recordatori
Tria Enviar proposta com a acció pendent i registra els detalls al camp Descripció. Estableix la data i l’hora del recordatori: aquí, vint-i-nou d’octubre a les onze. El full només indicava la data. Desa la interacció i torna-la a obrir. Comprova que s’hagin conservat l’acció i el recordatori.
02:29 · Comprova la llista de recordatoris
Obre la llista de recordatoris. Hi trobaràs la pròxima acció amb el contacte i la data prevista. Torna a llegir aquesta informació abans de reprendre la tasca per recuperar el context. La llista ajuda a seguir el treball pendent, però no fa l’acció per tu.
02:53 · Conserva el resultat en una altra interacció
Simulem que s’ha enviat la proposta abans de la data prevista, sense enviar cap missatge real. Afegeix una altra interacció d’Ana amb aquest resultat. Tria Proposta enviada i, com a acció pendent, l’opció Otro, sense data de recordatori. Així conserves el que ha passat sense sobreescriure la conversa inicial. Aquesta segona interacció no retira per si sola el recordatori anterior.
03:26 · Comprova el recordatori anterior
A la llista de recordatoris, l’acció inicial continua apareixent. El resultat registrat en una interacció nova no modifica la data del recordatori anterior. Torna a la interacció original i ajusta’n el recordatori. D’aquesta manera, la llista pot reflectir el treball que encara queda per fer.
03:52 · Retira la data i conserva l’historial
Torna a l’historial i edita la primera interacció, la de l’acció pendent. Esborra només la data del camp Recordatori i desa els canvis. Comprova la llista: aquest recordatori ja no hi apareix. A l’historial es conserven les dues interaccions de l’exemple. Has retirat el recordatori sense esborrar cap conversa.
04:20 · Actualitza el full i continua
Si també fas servir el full de càlcul, actualitza’n manualment l’estat i la data de finalització. Per a una nova acció, afegeix una altra fila. La plantilla i l’aplicació no s’actualitzen entre si. Trobaràs el recurs, la guia i el manual a la descripció. Comença amb una acció concreta i comprova el recordatori quan l’hagis completada.