Organize a próxima ação com o cliente e defina um lembrete
Defina uma ação concreta, registre-a na ficha do contato e confira o lembrete anterior quando terminar o trabalho.
Narração e legendas em português do Brasil. Telas do aplicativo em espanhol, com explicações em português do Brasil.
Exemplo com dados fictícios. O CSV é independente: não importa ações nem se sincroniza com o aplicativo. Uma nova interação não remove automaticamente o lembrete anterior.
Capítulos
Modelo e recursos práticos
Transcrição
00:00 · Da conversa à próxima ação
Depois de conversar com um cliente, qual é a próxima ação e para quando ela ficou combinada? Vamos prepará-la no modelo de acompanhamento e registrá-la na ficha do contato no My Contacts Cloud. Em seguida, vamos anotar o resultado e remover a data do lembrete anterior. Todos os dados são fictícios. As telas do aplicativo estão em espanhol, com explicações em português do Brasil.
00:30 · Prepare uma linha na planilha
Baixe o modelo CSV de acompanhamento de clientes em português do Brasil e crie uma cópia de trabalho. Substitua os três exemplos pelos seus dados. A demonstração usa Ana Núñez, o contato das telas do aplicativo. Anotamos a próxima ação, enviar uma proposta, a data prevista e quem ficou de realizá-la: Alex. Cada linha corresponde a uma única próxima ação.
01:00 · Diferencie a planilha do aplicativo
A planilha continua independente do aplicativo: não importa ações nem se sincroniza com o CRM. Responsável, prioridade e status servem para organizar o trabalho na planilha. Esses valores não atribuem usuários nem definem a prioridade de cada interação. A ação precisa ser registrada manualmente na ficha do contato.
01:27 · Registre a conversa
Abra as interações de Ana e adicione uma nova interação. Preencha a data, o horário, o assunto e o que foi combinado. Aqui registramos uma ligação, identificamos a necessidade de uma proposta e escolhemos Interessado como resultado. Na descrição também anotamos que Alex preparará a proposta. É um acordo escrito, não uma atribuição automática.
01:55 · Defina a ação e o lembrete
Escolha Enviar proposta como ação pendente e registre os detalhes no campo Descrição. Defina a data e o horário do lembrete: aqui, vinte e nove de outubro às onze horas. A planilha informava apenas a data. Salve a interação e abra-a novamente. Confira se a ação e o lembrete foram mantidos.
02:21 · Confira a lista de lembretes
Abra a lista de lembretes. Você encontra a próxima ação com o contato e o prazo previsto. Releia essa informação antes de retomar a tarefa, para recuperar o contexto. A lista ajuda a acompanhar o trabalho pendente, mas não realiza a ação por você.
02:43 · Preserve o resultado em outra interação
Simulamos o envio da proposta antes da data prevista, sem enviar nenhuma mensagem real. Adicione outra interação de Ana com esse resultado. Escolha Proposta enviada e, como ação pendente, Outro, sem data de lembrete. Assim você preserva o ocorrido sem sobrescrever a conversa inicial. Essa segunda interação não retira por si só o lembrete anterior.
03:11 · Confira o lembrete anterior
Na lista de lembretes, a ação inicial continua aparecendo. O resultado registrado em uma nova interação não altera a data do lembrete anterior. Volte à interação original e ajuste o lembrete dela. Assim, a lista pode refletir o trabalho que ainda precisa ser feito.
03:34 · Remova a data e preserve o histórico
Volte ao histórico e edite a primeira interação, a da ação pendente. Apague somente a data no campo Lembrete e salve. Confira a lista: esse lembrete não aparece mais. No histórico, as duas interações do exemplo continuam presentes. Você removeu o lembrete sem apagar nenhuma conversa.
04:00 · Atualize a planilha e continue
Se você também usa a planilha, atualize manualmente o status e a data de conclusão. Para outra próxima ação, adicione uma nova linha. O modelo e o aplicativo não se atualizam entre si. Você encontra o recurso, o guia e o manual na descrição. Comece com uma ação concreta e confira o lembrete ao concluí-la.