Prévoir la prochaine action client et définir un rappel
Prévoyez une action précise, consignez-la avec le contact et vérifiez le rappel précédent une fois le travail terminé.
Voix et sous-titres en français. Captures de l’application en espagnol, avec des explications en français.
Exemple avec des données fictives. Le CSV est indépendant : il n’importe pas d’actions et ne se synchronise pas avec l’application. Une nouvelle interaction ne retire pas automatiquement le rappel précédent.
Chapitres
Modèle et ressources pratiques
Transcription
00:00 · Passer de l’échange à la prochaine action
Après un échange avec un client, quelle est la prochaine action, et pour quand ? Nous allons la préparer dans le modèle de suivi, puis la consigner avec le contact dans My Contacts Cloud. Nous enregistrerons ensuite le résultat et retirerons la date du rappel précédent. Toutes les données sont fictives. Les captures de l’application sont en espagnol, avec des explications en français.
00:27 · Préparer une ligne dans la feuille
Téléchargez le modèle CSV français de suivi client et créez une copie de travail. Remplacez les trois exemples par vos données. Notre démonstration reprend Ana Núñez, le contact des captures de l’application. Nous notons la prochaine action, envoyer une proposition, sa date prévue et la personne convenue pour s’en charger : Alex. Une ligne correspond à une seule prochaine action.
00:54 · Distinguer la feuille de l’application
La feuille reste indépendante de l’application : elle n’importe pas d’actions et ne se synchronise pas avec le CRM. Le responsable, la priorité et le statut servent à organiser le travail dans la feuille. Ces valeurs n’affectent aucun utilisateur et ne définissent pas la priorité de chaque interaction. Vous saisirez ensuite l’action manuellement dans la fiche du contact.
01:20 · Consigner la conversation
Ouvrez les interactions d’Ana et ajoutez une nouvelle interaction. Saisissez la date, l’heure, l’objet et ce qui a été convenu. Ici, nous consignons un appel, identifions le besoin d’une proposition et choisissons Intéressé comme résultat. La description précise aussi qu’Alex préparera la proposition. Il s’agit d’un accord écrit, pas d’une affectation automatique.
01:47 · Définir l’action et son rappel
Choisissez Envoyer une proposition comme action en attente et précisez les détails dans la description. Fixez la date et l’heure du rappel : ici, le vingt-neuf octobre à onze heures. La feuille ne fournissait que la date. Enregistrez l’interaction, puis rouvrez-la. Vérifiez que l’action et le rappel ont bien été conservés.
02:11 · Consulter la liste des rappels
Ouvrez la liste des rappels. Vous y retrouvez la prochaine action, le contact et l’échéance prévue. Relisez cette entrée avant de reprendre la tâche pour en retrouver le contexte. La liste vous aide à suivre le travail en attente ; elle ne réalise pas l’action à votre place.
02:32 · Conserver le résultat dans une autre interaction
Nous simulons l’envoi de la proposition avant la date prévue, sans envoyer de message réel. Ajoutons une autre interaction pour Ana avec ce résultat. Choisissez Proposition envoyée puis Autre comme action en attente, sans date de rappel. Le résultat est ainsi conservé sans écraser la conversation initiale. Cette deuxième interaction ne retire pas à elle seule le rappel précédent.
02:59 · Vérifier le rappel précédent
Dans la liste des rappels, l’action initiale est toujours présente. Le résultat consigné dans une nouvelle interaction ne modifie pas la date du rappel précédent. Revenez donc à l’interaction d’origine et ajustez son rappel. La liste pourra ainsi refléter le travail qui reste réellement à faire.
03:21 · Retirer la date et conserver l’historique
Revenez à l’historique et modifiez la première interaction, celle de l’action en attente. Effacez uniquement la date dans le champ Rappel, puis enregistrez. Consultez la liste : ce rappel a disparu. Dans l’historique, les deux interactions de l’exemple sont toujours présentes. Vous avez retiré le rappel sans supprimer de conversation.
03:46 · Mettre la feuille à jour et continuer
Si vous utilisez aussi la feuille, actualisez manuellement le statut et la date de réalisation. Ajoutez une nouvelle ligne pour une autre prochaine action. Le modèle et l’application ne se mettent pas à jour mutuellement. La description contient le modèle, le guide et le manuel. Commencez avec une action concrète et vérifiez son rappel après l’avoir réalisée.