O motivo
Un asunto breve distingue unha proposta, unha consulta de entrega ou unha revisión do servizo.
Os recordatorios vincúlanse ás interaccións
En My Contacts Cloud, un recordatorio de seguimento pertence a unha interacción cun contacto. Rexistra o ocorrido, escolle a acción pendente e engade a data. A lista de recordatorios reúne estas accións para decidir como continuar.
Da petición do cliente á seguinte acción
Rexistra a conversa
Alex Morgan, de Example Studio, pide unha proposta. Abre a ficha e engade unha interacción con data, tipo, asunto e notas.
Anota o resultado
Recolle os acordos e os datos que faltan. Usa os campos de etapa e resultado para describir a interacción.
Escolle a acción pendente
Escolle unha acción concreta, por exemplo Enviar proposta. Inclúe a información necesaria para que ti ou un compañeiro poidades continuar o traballo.
Engade o recordatorio
Indica a data da seguinte acción e consúltaa na lista de recordatorios.
Completa o seguimento
Despois do envío, crea unha nova interacción co resultado. Actualiza acción e data, ou elimina o recordatorio se non queda nada pendente.
Que fai útil un rexistro de seguimento
O resultado acordado
Recolle decisións e compromisos sen transcribir toda a conversa.
Unha acción concreta
Por exemplo: Chamar para confirmar a entrega ou Enviar o alcance revisado.
Unha data axeitada
Escóllea segundo o acordo. Unha nota sen acción nin data pode pasar desapercibida.
Incorpora unha breve revisión diaria
Revisa recordatorios e reunións, e le a última interacción antes de chamar ou escribir. No espazo compartido, acordade quen fará cada acción e deixade notas claras.
Garda os documentos no contacto ou evento que corresponda. Reserva un horario se cómpre e rexistra o resultado despois de actuar.
Prepara o seguimento nunha folla de cálculo
O modelo gratuíto inclúe contacto, responsable, data prevista, prioridade e estado. É unha folla independente, con exemplos ficticios e sen avisos automáticos. Non importa interaccións nin recordatorios no CRM.
Mira o titorial de seguimento e recordatorios · Galego · 04:07
Preguntas frecuentes
Onde engado un recordatorio de seguimento?
Nunha interacción do contacto, coa acción pendente e as notas relevantes.
Un recordatorio é un evento do calendario?
Non. O evento reserva tempo e o recordatorio pon data á seguinte acción dunha interacción.
Que anoto despois dunha chamada?
Asunto, notas relevantes, resultado e, se cómpre, seguinte acción con data de recordatorio.
O recordatorio envía correos ou notificacións push automaticamente?
Este proceso engade unha acción con data á lista de recordatorios. Non o consideres un envío automático de correo ou notificacións push.
Un compañeiro pode continuar o seguimento?
No espazo compartido, o equipo pode consultar os datos e o historial do contacto. Acordade quen fará a seguinte acción e deixade notas claras.
Podo importar as accións do CSV gratuíto?
Non. O CSV é unha folla independente. As interaccións e os recordatorios créanse na aplicación.
Próbao cos teus propios contactos
Proba My Contacts Cloud durante 10 días con todas as funcións incluídas. Sen tarxeta de pagamento.