De una conversación a una próxima acción con recordatorio
Concreta la próxima acción, guárdala en una interacción y revisa su recordatorio al completar el trabajo.
Demostración con datos ficticios. El CSV es independiente: no importa acciones ni se sincroniza con la app. Guardar otro resultado no retira el recordatorio anterior; revisa su fecha en la interacción inicial.
Capítulos
Plantilla y apoyos
Transcripción
00:00 · De la conversación a la próxima acción
Después de una conversación, conviene dejar claro qué hay que hacer y cuándo. Vamos a organizar una próxima acción en la plantilla de seguimiento y a registrarla junto al contacto en My Contacts Cloud. Después veremos cómo conservar el resultado y retirar el recordatorio anterior. Todo el ejemplo utiliza datos ficticios.
00:26 · Prepara una fila en la hoja
Descarga el CSV de seguimiento de clientes y prepara una copia. Incluye tres ejemplos que debes sustituir por tus datos. En nuestra copia utilizamos a Ana Núñez, el mismo contacto que mostraremos en la app. Anotamos enviar una propuesta, la fecha prevista y Alex como responsable acordado. Cada fila representa una próxima acción.
00:56 · Distingue la hoja de la aplicación
Esta hoja es independiente: no importa acciones ni se sincroniza con la aplicación. Responsable, prioridad y estado nos ayudan a organizarnos en la hoja. Escribirlos aquí no asigna un usuario ni define la prioridad de cada interacción en el CRM. La acción se registra después en la ficha del contacto.
01:22 · Registra la conversación
Abre las interacciones de Ana y elige Nueva interacción. Introduce la fecha y la hora, el asunto y lo que se ha acordado. En este caso registramos una llamada, identificamos la necesidad de una propuesta y elegimos Interesado como resultado. En la descripción anotamos también que Alex se encargará de prepararla. Es un acuerdo escrito, no una asignación automática.
01:53 · Añade la próxima acción y su fecha
En Acción Pendiente selecciona Enviar Propuesta. El detalle queda en la descripción. Añade el recordatorio para la fecha prevista y decide también la hora: en este ejemplo, el veintinueve de octubre a las once. La hoja solo contenía la fecha. Guarda y vuelve a abrir la interacción para comprobar que se han conservado la acción y el recordatorio.
02:23 · Comprueba la lista de Recordatorios
Abre ahora la lista de Recordatorios. Aquí aparece la próxima acción, junto al contacto y su fecha. Revísala para retomar el trabajo con contexto. Esta vista permite revisar lo pendiente; el recordatorio no realiza la acción por ti.
02:45 · Conserva el resultado en otra interacción
Simulamos que enviamos la propuesta antes de la fecha prevista, sin mandar ningún mensaje real. Añadimos otra interacción de Ana con ese resultado. Elegimos Propuesta Enviada y, como acción pendiente, Otro, sin fecha de recordatorio. Así conservamos lo ocurrido sin sobrescribir la conversación inicial. Esta segunda interacción no retira por sí sola el recordatorio que guardamos antes.
03:18 · Comprueba el pendiente anterior
Al volver a Recordatorios, el asunto inicial sigue apareciendo. Registrar el resultado en otra interacción no cambia la fecha del recordatorio anterior. Hay que revisarlo expresamente para que la lista refleje lo que todavía queda por hacer.
03:39 · Retira la fecha y conserva el historial
Vuelve al historial y edita la primera interacción, la que tenía la acción pendiente. Borra únicamente la fecha de Recordatorio y guarda. Comprueba de nuevo la lista: ese recordatorio ya no aparece. Después revisa el historial. Las dos interacciones del ejemplo siguen ahí; retirar el recordatorio no ha borrado ninguna conversación.
04:07 · Actualiza la hoja y continúa
Si utilizas también la hoja, actualiza manualmente el estado y la fecha de finalización. Para otra próxima acción, añade una fila nueva. La plantilla y la app no se actualizan entre sí. Encontrarás el recurso, la guía y el manual en la descripción. Empieza por una acción concreta y comprueba su recordatorio al completarla.