Como importar contactos de Excel a un CRM

Dunha lista de Excel a contactos listos para traballar

Pasar contactos de Excel a un CRM consiste en importar o libro no CRM. En My Contacts Cloud, gárdao como .xlsx, coloca os contactos na primeira folla e abre a importación desde un ficheiro Excel. Selecciona o ficheiro, indica se contén cabeceiras e asigna as columnas. O nome é obrigatorio. Proba primeiro con poucos rexistros.

Obter o modelo e as instrucións

Os 16 campos do modelo de Excel

A primeira folla contén as columnas e un exemplo ficticio que debes substituír ou eliminar. A segunda explica a correspondencia dos campos. Tamén podes usar o teu propio libro e asignar as súas columnas no formulario.

Columna	Campo do contacto
A	Código
B	Nome — obrigatorio
C	Enderezo
D	Código postal
E	Localidade
F	Provincia / rexión
G	País
H	Teléfono 1
I	Teléfono 2
J	Correo electrónico
K	Web
L	Empresa
M	Identificador fiscal
N	Cargo
O	Departamento
P	Notas

Prepara o libro antes de importar

Coloca primeiro a folla de contactos

Usa unha fila por contacto e unha columna para cada tipo de dato. Se nome e apelidos están separados, prepara unha columna co nome completo para o campo Nome.

Conserva teléfonos e códigos

Garda teléfonos, códigos postais e identificadores como texto. Revisa ceros iniciais, prefixos, acentos e enderezos de correo.

Revisa os datos compartidos

Dúas persoas poden usar a mesma central ou caixa de correo. Estes valores poden activar a comprobación de duplicados.

Traballa sobre unha copia

Conserva o orixinal, elimina filas baleiras, substitúe o exemplo e proba primeiro cun lote pequeno.

Usar a lista de comprobación

Importa os contactos paso a paso

Abre a importación de Excel
En My Contacts Cloud, escolle a importación desde un ficheiro Excel e selecciona o libro .xlsx.
Comproba as cabeceiras
Activa a opción correspondente se a primeira fila contén os nomes das columnas. Os contactos deben estar na primeira folla.
Asigna as columnas
Relaciona cada columna co seu campo. Por exemplo, B para Nome, E para Teléfono 1 e F para Correo electrónico, se o teu libro está organizado así. Deixa sen asignar o que non precises.
Importa un lote pequeno
Comeza con rexistros ficticios ou revisados. Respecta o tamaño máximo do ficheiro e a capacidade restante do plan.
Revisa o resultado
Le o resumo e abre varias fichas. Comproba nomes, acentos, teléfonos e correos antes de importar o resto.

Consultar o manual de importacións

Asignación de columnas de Excel: nome en B, teléfono 1 en H e correo en J. — Asignación do modelo descargable na conta de demostración: B corresponde ao nome, H ao teléfono 1 e J ao correo. A opción de cabeceiras exclúe a primeira fila.

Mira o titorial de importación de Excel · Galego · 05:08

Como funciona a comprobación de duplicados

Antes de engadir un contacto, My Contacts Cloud compara os valores non baleiros de Teléfono 1, Teléfono 2 e Correo electrónico cos contactos existentes e cos engadidos na mesma importación. Unha coincidencia abonda para omitir a nova ficha. A comparación non distingue maiúsculas de minúsculas e ignora os espazos ao principio e ao final.

A importación non fusiona contactos nin actualiza fichas existentes. Tampouco unifica signos, espazos interiores ou prefixos: +34 600 000 000 e +34600000000 poden non coincidir. Prepara formatos uniformes antes de importar.

Se o resultado non é o que esperabas

Que ocorreu	Que comprobar
O ficheiro non se abre	Gárdao como .xlsx, revisa o tamaño e selecciona o libro correcto.
A cabeceira aparece como contacto	Revisa a opción de cabeceiras na primeira fila.
Falta unha fila	Comproba nome, coincidencias de teléfono ou correo, códigos repetidos e capacidade dispoñible.
Importáronse outros datos	Coloca a folla de contactos en primeira posición.
Un teléfono perdeu o prefixo ou os ceros	Prepara as celas de orixe como texto antes de gardar.
Faltan grupos ou recordatorios	Configúraos na aplicación despois de importar os 16 campos.

Comeza a traballar cos contactos importados

Abre unha ficha, comproba os datos e engade unha interacción, un documento ou unha reunión con participantes. Usa un recordatorio na interacción para ter presente a seguinte acción.

Ficha importada de Alex cun código xerado automaticamente. — O exemplo ficticio do modelo tras importalo: a ficha contén o nome, o correo, a web e a empresa de Alex, e a aplicación xerou o código.

Preguntas frecuentes

Podo importar un CSV directamente?

Para este proceso, abre o CSV na folla de cálculo e gárdao primeiro como .xlsx.

Que folla se importa?

O importador le a primeira folla do libro.

Que campo é obrigatorio?

Nome é obrigatorio. Podes deixar Código baleiro para que se xere automaticamente. Os demais campos son opcionais.

A importación actualiza ou fusiona contactos existentes?

Non. Engade contactos e omite as coincidencias detectadas, sen actualizar nin fusionar fichas existentes.

O modelo importa eventos, interaccións ou grupos?

Non. Asigna 16 campos do contacto. Grupos, etiquetas, interaccións, recordatorios e eventos prepáranse despois na aplicación.

Cal é o tamaño máximo do ficheiro?

O formulario indica un límite de 10 MB. O número de contactos tamén depende da capacidade dispoñible no espazo de traballo.

Próbao cos teus propios contactos

Proba My Contacts Cloud durante 10 días con todas as funcións incluídas. Sen tarxeta de pagamento.