Posa primer el full de contactes
Fes servir una fila per contacte i una columna per a cada tipus de dada. Si nom i cognoms estan separats, prepara una columna amb el nom complet per al camp Nom.
My Contacts Cloud · Guia pràctica
Com importar contactes d'Excel a un CRM
Prepara el fitxer, assigna les columnes i revisa els contactes importats. Comença amb la plantilla gratuïta d’Excel.
D’una llista d’Excel a contactes a punt per treballar
Passar contactes d’Excel a un CRM consisteix a importar-hi el llibre. A My Contacts Cloud, desa’l com a .xlsx, posa els contactes al primer full i obre la importació des d’un fitxer Excel. Selecciona el fitxer, indica si conté capçaleres i assigna les columnes. El nom és obligatori. Prova-ho primer amb pocs registres.
Els 16 camps de la plantilla d’Excel
El primer full conté les columnes i un exemple fictici que has de substituir o eliminar. El segon explica la correspondència dels camps. També pots fer servir el teu propi llibre i assignar-ne les columnes al formulari.
| Columna | Camp del contacte |
|---|---|
| A | Codi |
| B | Nom — obligatori |
| C | Adreça |
| D | Codi postal |
| E | Població |
| F | Província / regió |
| G | País |
| H | Telèfon 1 |
| I | Telèfon 2 |
| J | Correu electrònic |
| K | Web |
| L | Empresa |
| M | Identificador fiscal |
| N | Càrrec |
| O | Departament |
| P | Notes |
Importa els contactes pas a pas
Obre la importació d’Excel
A My Contacts Cloud, tria la importació des d’un fitxer Excel i selecciona el llibre .xlsx.
Comprova les capçaleres
Activa l’opció corresponent si la primera fila conté els noms de les columnes. Els contactes han de ser al primer full.
Assigna les columnes
Relaciona cada columna amb el seu camp. Per exemple, B per a Nom, E per a Telèfon 1 i F per a Correu electrònic, si el teu llibre està organitzat així. Deixa sense assignar els camps que no necessitis.
Importa un lot petit
Comença amb registres ficticis o revisats. Respecta la mida màxima del fitxer i la capacitat restant del pla.
Revisa el resultat
Llegeix el resum i obre diverses fitxes. Comprova noms, accents, telèfons i correus abans d’importar la resta.
Importar contactes d’Excel · Català
Com funciona la comprovació de duplicats
Abans d’afegir un contacte, My Contacts Cloud compara els valors no buits de Telèfon 1, Telèfon 2 i Correu electrònic amb els contactes existents i amb els afegits a la mateixa importació. N’hi ha prou amb una coincidència per ometre la nova fitxa. La comparació no distingeix majúscules de minúscules i ignora els espais al principi i al final.
La importació no fusiona contactes ni actualitza fitxes existents. Tampoc no unifica signes, espais interiors o prefixos: +34 600 000 000 i +34600000000 poden no coincidir. Prepara formats coherents abans d’importar.
Si el resultat no és el que esperaves
| Què ha passat | Què cal comprovar |
|---|---|
| El fitxer no s’obre | Desa’l com a .xlsx, revisa’n la mida i selecciona el llibre correcte. |
| La capçalera s’ha importat com a contacte | Revisa l’opció de capçaleres de la primera fila. |
| Falta una fila | Comprova nom, coincidències de telèfon o correu, codis repetits i capacitat disponible. |
| S’han importat unes altres dades | Posa el full de contactes en primera posició. |
| Un telèfon ha perdut prefix o zeros | Prepara les cel·les d’origen com a text abans de desar. |
| Falten grups o recordatoris | Configura’ls a l’app després d’importar els 16 camps. |
Comença a treballar amb els contactes importats
Obre una fitxa, comprova les dades i afegeix una interacció, un document o una reunió amb participants. Fes servir un recordatori a la interacció per tenir present la propera acció.
Preguntes freqüents
Puc importar un CSV directament?
Per a aquest procés, obre el CSV al full de càlcul i desa’l primer com a .xlsx.
Quin full s’importa?
L’importador llegeix el primer full del llibre.
Quin camp és obligatori?
Nom és obligatori. Pots deixar Codi buit perquè es generi automàticament. La resta de camps són opcionals.
La importació actualitza o fusiona contactes existents?
No. Afegeix contactes i omet les coincidències detectades, sense actualitzar ni fusionar les fitxes existents.
La plantilla importa esdeveniments, interaccions o grups?
No. Assigna 16 camps del contacte. Grups, etiquetes, interaccions, recordatoris i esdeveniments es preparen després a l’app.
Quina és la mida màxima del fitxer?
El formulari indica un límit de 10 MB. El nombre de contactes també depèn de la capacitat disponible a l’espai de treball.
Prova-ho amb els teus contactes
Prova My Contacts Cloud durant 10 dies amb totes les funcions incloses. No cal targeta de pagament.