Metti per primo il foglio dei contatti
Usa una riga per contatto e una colonna per ogni tipo di dato. Se nome e cognome sono separati, prepara una colonna con il nome completo per il campo Nome.
My Contacts Cloud · Guida pratica
Come esportare contatti da Excel a un CRM
Prepara il file, associa le colonne e controlla i contatti importati. Parti dal modello Excel gratuito.
Da un elenco Excel a contatti pronti all’uso
Trasferire contatti da Excel a un CRM significa importare la cartella di lavoro nel CRM. In My Contacts Cloud, salvala come .xlsx, metti i contatti nel primo foglio e apri l’importazione da file Excel. Seleziona il file, indica se la prima riga contiene intestazioni e associa le colonne. Il nome è obbligatorio: prova prima con pochi contatti.
I 16 campi del modello Excel
Il primo foglio contiene le colonne e un esempio fittizio da sostituire o eliminare. Il secondo spiega la corrispondenza dei campi. Puoi anche usare una tua cartella di lavoro e associare le colonne nel modulo.
| Colonna | Campo del contatto |
|---|---|
| A | Codice |
| B | Nome — obbligatorio |
| C | Indirizzo |
| D | CAP |
| E | Città |
| F | Provincia / regione |
| G | Paese |
| H | Telefono 1 |
| I | Telefono 2 |
| J | |
| K | Sito web |
| L | Azienda |
| M | Identificativo fiscale |
| N | Ruolo |
| O | Reparto |
| P | Note |
Importa i contatti passo dopo passo
Apri l’importazione Excel
In My Contacts Cloud scegli l’importazione da file Excel e seleziona la cartella .xlsx.
Controlla le intestazioni
Attiva l’opzione se la prima riga contiene i nomi delle colonne. I contatti devono trovarsi nel primo foglio.
Associa le colonne
Scegli la colonna di ogni campo. Per esempio B per Nome, E per Telefono 1 e F per Email, se il tuo file è organizzato così. Lascia non assegnati i campi che non servono.
Importa pochi contatti
Inizia con dati fittizi o verificati. Rispetta le dimensioni massime del file e la capacità restante del piano.
Verifica il risultato
Leggi il riepilogo e apri alcune schede. Controlla nomi, accenti, telefoni ed email prima di importare il resto.
Importare contatti da Excel · Italiano
Come funziona il controllo dei duplicati
Prima di aggiungere un contatto, My Contacts Cloud confronta i valori non vuoti di Telefono 1, Telefono 2 ed Email con i contatti esistenti e con quelli già aggiunti nella stessa importazione. Basta una corrispondenza per saltare la nuova scheda. Il confronto non distingue maiuscole e minuscole e ignora gli spazi iniziali e finali.
L’importazione non unisce i contatti e non aggiorna le schede esistenti. Non uniforma punteggiatura, spazi interni o prefissi: +34 600 000 000 e +34600000000 potrebbero non corrispondere. Rendi coerenti i dati nel file prima di importarli.
Se il risultato è diverso da quello previsto
| Problema | Cosa controllare |
|---|---|
| Il file non si apre | Salvalo come .xlsx, controlla le dimensioni e scegli il file corretto. |
| L’intestazione è diventata un contatto | Controlla l’opzione relativa alle intestazioni. |
| Manca una riga | Verifica nome, telefono o email coincidenti, codici ripetuti e capacità disponibile. |
| Sono stati importati altri dati | Sposta il foglio dei contatti in prima posizione. |
| Un telefono ha perso prefisso o zeri | Formatta le celle di origine come testo prima di salvare. |
| Mancano gruppi o promemoria | Impostali nell’app dopo l’importazione dei 16 campi. |
Inizia a lavorare con i contatti importati
Apri una scheda, verifica i dati e aggiungi un’interazione, un documento o una riunione con partecipanti. Un promemoria nell’interazione aiuta a tenere presente la prossima azione.
Domande frequenti
Posso importare direttamente un CSV?
Per questo procedimento, apri il CSV nel foglio di calcolo e salvalo prima come .xlsx.
Quale foglio viene importato?
L’importatore legge il primo foglio della cartella di lavoro.
Quale campo è obbligatorio?
Nome è obbligatorio. Il codice può rimanere vuoto per la generazione automatica. Gli altri campi sono facoltativi.
L’importazione aggiorna o unisce i contatti esistenti?
No. Aggiunge contatti e salta le corrispondenze rilevate dal controllo dei duplicati, senza aggiornare o unire le schede esistenti.
Il modello importa eventi, interazioni o gruppi?
No. Associa 16 campi del contatto. Gruppi, tag, interazioni, promemoria ed eventi si preparano dopo nell’app.
Quanto può essere grande il file?
Il modulo indica un limite di 10 MB. Il numero di contatti aggiungibili dipende anche dalla capacità restante dello spazio di lavoro.
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