Deixe os contatos na primeira planilha
Use uma linha por contato e uma coluna para cada tipo de informação. Se nome e sobrenome estiverem separados, prepare uma coluna com o nome completo para o campo Nome.
De uma lista no Excel a contatos prontos para usar
Transferir contatos do Excel para um CRM significa importar a pasta de trabalho no CRM. No My Contacts Cloud, salve o arquivo como .xlsx, mantenha os contatos na primeira planilha e abra a importação de arquivo Excel. Selecione o arquivo, indique se há cabeçalhos e associe as colunas. O nome é obrigatório. Teste primeiro com poucos registros.
Os 16 campos do modelo do Excel
A primeira planilha contém as colunas de contatos e um exemplo fictício para substituir ou excluir. A segunda explica o mapeamento. Você também pode usar sua própria pasta de trabalho e associar as colunas no formulário.
| Coluna | Campo do contato |
|---|---|
| A | Código |
| B | Nome — obrigatório |
| C | Endereço |
| D | CEP |
| E | Cidade |
| F | Estado / província |
| G | País |
| H | Telefone 1 |
| I | Telefone 2 |
| J | |
| K | Site |
| L | Empresa |
| M | Identificação fiscal |
| N | Cargo |
| O | Departamento |
| P | Observações |
Importe os contatos passo a passo
Abra a importação do Excel
No My Contacts Cloud, escolha a importação de arquivo Excel e selecione a pasta .xlsx.
Confira os cabeçalhos
Ative a opção correspondente se a primeira linha contiver os nomes das colunas. Os contatos devem estar na primeira planilha.
Associe as colunas
Selecione a coluna de cada campo. Por exemplo, B para Nome, E para Telefone 1 e F para E-mail, se o seu arquivo estiver organizado assim. Não atribua os campos desnecessários.
Importe um pequeno lote
Comece com registros fictícios ou conferidos. Respeite o tamanho máximo e a capacidade restante do plano.
Revise o resultado
Leia o resumo e abra alguns contatos. Confira nomes, acentos, telefones e e-mails antes de importar o restante.
Veja o tutorial de importação do Excel · Português (Brasil) · 05:43
Como funciona a verificação de duplicados
Antes de adicionar um contato, o My Contacts Cloud compara os valores preenchidos em Telefone 1, Telefone 2 e E-mail com os contatos existentes e os já adicionados na mesma importação. Uma correspondência basta para ignorar o novo registro. A comparação não diferencia maiúsculas de minúsculas e desconsidera espaços no início e no fim.
A importação não mescla contatos nem atualiza registros existentes. Também não padroniza pontuação, espaços internos ou códigos de país: +34 600 000 000 e +34600000000 podem não corresponder. Padronize os dados antes de importar.
Se o resultado for diferente do esperado
| O que aconteceu | O que conferir |
|---|---|
| O arquivo não abre | Salve como .xlsx, confira o tamanho e selecione o arquivo correto. |
| O cabeçalho virou um contato | Revise a opção que indica cabeçalhos na primeira linha. |
| Falta uma linha | Confira nome, telefone ou e-mail correspondente, código repetido e capacidade disponível. |
| Outros dados foram importados | Mova a planilha de contatos para a primeira posição. |
| Um telefone perdeu o código ou zeros | Formate as células de origem como texto antes de salvar. |
| Faltam grupos ou lembretes | Configure-os no aplicativo após importar os 16 campos. |
Comece a trabalhar com os contatos importados
Abra um contato, confira os dados e adicione uma interação, um documento ou uma reunião com participantes. Use um lembrete na interação para acompanhar a próxima ação.
Perguntas frequentes
Posso importar um CSV diretamente?
Neste processo, abra o CSV no aplicativo de planilhas e salve primeiro como .xlsx.
Qual planilha é importada?
O importador lê a primeira planilha da pasta de trabalho.
Qual campo é obrigatório?
Nome é obrigatório. O código pode ficar em branco para geração automática. Os demais campos são opcionais.
A importação atualiza ou mescla contatos existentes?
Não. Ela adiciona contatos e ignora correspondências encontradas na verificação, sem atualizar ou mesclar os registros existentes.
O modelo importa eventos, interações ou grupos?
Não. Ele mapeia 16 campos do contato. Grupos, etiquetas, interações, lembretes e eventos são preparados depois no aplicativo.
Qual é o tamanho máximo do arquivo?
O formulário indica um limite de 10 MB. A quantidade de contatos também depende da capacidade restante do espaço de trabalho.
Experimente com seus próprios contatos
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