Coloca primero la hoja de contactos
Utiliza una fila por contacto y una columna para cada tipo de dato. Si el origen separa nombre y apellidos, prepara una columna con el nombre completo para el campo Nombre.
De una lista de Excel a contactos listos para trabajar
Pasar contactos de Excel a un CRM consiste en importar el libro en el CRM. En My Contacts Cloud, guárdalo como .xlsx, coloca los contactos en la primera hoja y abre Importar → Desde archivo Excel. Selecciona el archivo, indica si contiene encabezados y asigna las columnas. El nombre es obligatorio; empieza con un lote pequeño y comprueba el resultado.
Los 16 campos de la plantilla de Excel
La primera hoja contiene las columnas de contactos y un ejemplo ficticio que debes sustituir o eliminar. La segunda explica la correspondencia de los campos. También puedes usar tu propio libro y asignar sus columnas en el formulario de importación.
| Columna | Campo del contacto |
|---|---|
| A | Código |
| B | Nombre — obligatorio |
| C | Dirección |
| D | Código postal |
| E | Población |
| F | Provincia |
| G | País |
| H | Teléfono 1 |
| I | Teléfono 2 |
| J | |
| K | Web |
| L | Empresa |
| M | Identificador fiscal |
| N | Cargo |
| O | Departamento |
| P | Notas |
Importa tus contactos paso a paso
Abre la importación de Excel
En My Contacts Cloud, abre Importar y elige Desde archivo Excel. Selecciona el libro .xlsx que contiene los contactos.
Comprueba los encabezados
Activa Primera fila con encabezados si esa fila contiene los nombres de las columnas. Comprueba que los contactos están en la primera hoja del libro.
Asigna las columnas
Relaciona cada columna con su campo. Por ejemplo, elige B para Nombre, E para Teléfono 1 y F para Email si así está organizado tu propio libro. Deja sin asignar lo que no necesites.
Importa un lote pequeño
Prueba con unos pocos registros ficticios o revisados. Respeta el tamaño del archivo y la capacidad de contactos que queda en tu plan.
Revisa el resultado
Lee el resumen y abre varias fichas. Comprueba nombres, tildes, teléfonos y correos antes de importar el resto.
Ver el tutorial de importación de Excel · Español · 05:39
Cómo funciona la comprobación de duplicados
Antes de añadir un contacto, My Contacts Cloud compara los valores no vacíos de Teléfono 1, Teléfono 2 y Email con los contactos existentes y con los añadidos en la misma importación. Basta una coincidencia para omitir la nueva ficha. La comparación no distingue mayúsculas de minúsculas e ignora los espacios al principio y al final.
La importación no fusiona contactos ni actualiza fichas existentes. Tampoco normaliza signos, espacios interiores o prefijos telefónicos: +34 600 000 000 y +34600000000 pueden no coincidir. Prepara formatos uniformes en el libro antes de importar.
Si el resultado no es el que esperabas
| Qué ha ocurrido | Qué comprobar |
|---|---|
| El archivo no se abre | Guárdalo como .xlsx, revisa su tamaño y selecciona el libro correcto. |
| El encabezado aparece como contacto | Revisa la opción que indica si la primera fila contiene encabezados. |
| Falta una fila | Comprueba el nombre, posibles coincidencias de teléfono o correo, códigos repetidos y capacidad disponible. |
| Se ha importado otra información | Coloca la hoja de contactos en primer lugar. |
| Un teléfono ha perdido el prefijo o los ceros | Prepara las celdas de origen como texto antes de guardar. |
| Faltan grupos o recordatorios | Configúralos en la app después de importar los 16 campos del contacto. |
Empieza a trabajar con los contactos importados
Abre una ficha, comprueba los datos y añade el contexto que necesites: una interacción, un documento o una reunión con participantes. Añade un recordatorio a una interacción para tener presente su siguiente acción.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar un CSV directamente?
Para este proceso, abre el CSV en tu hoja de cálculo y guárdalo primero como .xlsx.
¿Qué hoja se importa?
El importador lee la primera hoja del libro.
¿Qué campo es obligatorio?
Nombre es obligatorio. Puedes dejar Código vacío para que se genere automáticamente. Los demás campos son opcionales.
¿La importación actualiza o fusiona contactos existentes?
No. Añade contactos y omite las coincidencias detectadas por su comprobación de duplicados; no actualiza ni fusiona fichas existentes.
¿La plantilla importa eventos, interacciones o grupos?
No. Permite asignar 16 campos del contacto. Los grupos, etiquetas, interacciones, recordatorios y eventos se preparan después en la app.
¿Cuál es el tamaño máximo del archivo?
El formulario indica un límite de 10 MB. El número de contactos que puedes añadir también depende de la capacidad disponible en tu espacio de trabajo.
Pruébalo con tus propios contactos
Prueba My Contacts Cloud durante 10 días con todas las funciones incluidas. Sin tarjeta de pago.