Día e semana
Traballa con franxas horarias para programar reunións ou reservar tempo para unha tarefa.
Que é un calendario CRM?
Un calendario CRM conecta o traballo programado coas persoas que participan nel. En My Contacts Cloud, crea un evento, indica data e hora, engade contactos como participantes e garda documentos e datos da reunión coa cita.
| Elemento | Para que serve |
|---|---|
| Evento | Reserva unha data ou horario para unha reunión, visita ou tarefa. |
| Interacción | Rexistra unha conversa, o resultado e as accións pendentes. |
| Recordatorio de seguimento | Pon data á seguinte acción dunha interacción para consultala na lista de recordatorios. |
Escolle a vista que precisas
Mes e axenda
O mes ofrece unha visión xeral e a axenda presenta os eventos nunha lista.
Mover ou cambiar a duración
Arrastra un evento ou edita datas e horas. As vistas compatibles tamén permiten axustar a duración.
Axustar o calendario
Configura as horas visibles, os intervalos e as fins de semana. Usa a impresión cando precises unha copia en papel.
Crea unha reunión cun cliente
Escolle data e horario
Abre a vista axeitada e selecciona unha data ou franxa. Indica o inicio e o final.
Describe a reunión
Engade título, obxectivo e lugar. Por exemplo: Revisión da proposta — Example Studio, cunha hora para falar do alcance actualizado.
Engade participantes
Selecciona os contactos e comproba a lista. Neste exemplo, Alex Morgan participa na revisión.
Prepara a información
Garda o evento. Engade ficheiros no seu apartado de documentos e, se cómpre, os datos admitidos dunha reunión en liña xa creada.
Comproba os cambios
Move ou edita o evento se cambia o horario. Revisa a nova data, a duración e os participantes.
Ten á man a información necesaria
Os documentos do contacto e os do evento xestiónanse nos seus respectivos apartados. Engade a proposta ao evento se a precisas para esa reunión e consulta á parte os documentos do contacto para revisar os demais ficheiros da relación.
Nas reunións en liña, garda os datos admitidos e usa o botón de acceso. Meet e Zoom abren as súas ligazóns; Teams abre a páxina de Microsoft para unirse, onde podes precisar o identificador e o código de acceso.
Despois da reunión: resultado e seguinte acción
Tras revisar a proposta, abre as interaccións de Alex: o alcance está acordado, pero falta enviar a versión revisada. Escolle a acción pendente, engade as notas e fixa a data do recordatorio.
Consulta os recordatorios ao preparar o seguimento. Despois do envío, rexistra o resultado nunha nova interacción e actualiza a seguinte acción, ou elimina o recordatorio se non queda nada pendente.
Prepara unha reunión nunha folla de cálculo
O modelo gratuíto axuda a preparar participantes, horarios, lugar, obxectivos e documentos. Contén exemplos ficticios, funciona de maneira independente e non importa eventos no CRM.
Preparar reunións e citas cun modelo e My Contacts Cloud · Galego · 03:19
Preguntas frecuentes
En que se diferencian un evento e un recordatorio?
O evento reserva unha data ou horario. O recordatorio pertence a unha interacción e indica cando realizar a seguinte acción.
Podo engadir contactos como participantes?
Si. Selecciónaos desde Contactos e revisa a lista do evento. Non se envía unha invitación externa automaticamente.
Podo cambiar a data dunha reunión?
Si, movendo o evento ou editando datas e horas. As vistas compatibles permiten axustar a duración.
Podo abrir unha reunión en liña desde o evento?
Si. Garda os datos admitidos dunha reunión existente e usa o botón de acceso. O proceso depende do provedor.
O evento crea automaticamente o seguimento?
Non. Rexistra despois o resultado nunha interacción e engade a seguinte acción e o recordatorio necesarios.
O CSV gratuíto importa reunións?
Non. É unha folla independente para preparalas. Os eventos créanse na aplicación.
Próbao cos teus propios contactos
Proba My Contacts Cloud durante 10 días con todas as funcións incluídas. Sen tarxeta de pagamento.