Le motif
Un objet bref permet de distinguer une proposition, une question de livraison ou un bilan de service.
Les rappels sont associés aux interactions
Dans My Contacts Cloud, vous ajoutez un rappel à une interaction avec un contact. Notez ce qui s’est passé, choisissez l’action en attente et fixez la date du rappel. La liste des rappels rassemble ces actions pour vous aider à organiser la suite.
De la demande du client à la prochaine action
Consignez la conversation
Alex Morgan, chez Example Studio, demande une proposition. Ouvrez sa fiche et ajoutez une interaction : date, type, objet et notes utiles.
Notez le résultat
Consignez l’accord et les informations manquantes. Utilisez les champs d’étape et de résultat pour décrire cette interaction.
Choisissez l’action en attente
Choisissez une action précise, par exemple Envoyer la proposition. Ajoutez les informations nécessaires pour que vous ou un collègue puissiez reprendre le travail.
Fixez le rappel
Ajoutez la date prévue pour cette action et retrouvez-la dans la liste des rappels.
Terminez le suivi
Après l’envoi, ajoutez une interaction avec le résultat. Actualisez l’action et la date, ou supprimez le rappel si rien ne reste à faire.
Que faut-il noter pour un suivi utile ?
Le résultat convenu
Consignez décisions et engagements sans retranscrire toute la conversation.
Une action précise
Par exemple : Appeler pour confirmer la livraison ou Envoyer le périmètre révisé.
Une date pertinente
Choisissez une date conforme à ce qui a été convenu. Une note sans action ni date risque plus facilement de passer inaperçue.
Faites un point rapide chaque jour
Consultez les rappels et les prochains rendez-vous, puis lisez la dernière interaction avant de contacter la personne. En équipe, décidez qui se chargera de chaque action et laissez des notes claires.
Rangez les documents dans l’espace du contact ou de l’événement concerné. Réservez un créneau si nécessaire et consignez le résultat une fois l’action effectuée.
Préparez le suivi dans une feuille de calcul
Le modèle gratuit comprend le contact, le responsable, la date prévue, la priorité et l’état. Il s’utilise indépendamment du CRM, contient des exemples fictifs et ne génère aucune alerte automatique. Il n’importe ni interactions ni rappels dans le CRM.
Voir le tutoriel sur le suivi client et les rappels · Français · 04:12
Questions fréquentes
Où ajouter un rappel de suivi ?
Dans une interaction du contact, avec l’action en attente et les notes utiles.
Un rappel est-il un événement de calendrier ?
Non. L’événement réserve un créneau ; le rappel indique quand réaliser la prochaine action d’une interaction.
Que noter après un appel ?
L’objet, les notes utiles, le résultat et une éventuelle prochaine action avec sa date de rappel.
Le rappel envoie-t-il un e-mail ou une notification push ?
Ce processus ajoute une action avec une date de rappel à la liste. Il ne faut pas le considérer comme un envoi automatique d’e-mail ou de notification push.
Un collègue peut-il reprendre le suivi ?
Dans l’espace partagé, l’équipe peut consulter les informations et l’historique du contact. Décidez qui se chargera de la prochaine action et laissez des notes claires.
Puis-je importer les actions du CSV gratuit ?
Non. Le CSV est une feuille indépendante. Créez les interactions et les rappels dans l’application.
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