1
00:00:01,101 --> 00:00:04,635
Après un échange avec un client, quelle
est la prochaine action, et pour

2
00:00:04,660 --> 00:00:08,858
quand ? Nous allons la préparer dans le
modèle de suivi, puis la consigner

3
00:00:08,883 --> 00:00:10,987
avec le contact dans My Contacts Cloud.

4
00:00:11,880 --> 00:00:15,069
Nous enregistrerons ensuite le résultat et
retirerons la date du rappel

5
00:00:15,094 --> 00:00:18,003
précédent. Toutes les données sont
fictives.

6
00:00:18,883 --> 00:00:22,582
Les captures de l’application sont en
espagnol, avec des explications en

7
00:00:22,607 --> 00:00:23,607
français.

8
00:00:28,143 --> 00:00:31,702
Téléchargez le modèle CSV français de
suivi client et créez une copie de

9
00:00:31,727 --> 00:00:35,414
travail. Remplacez les trois exemples par
vos données.

10
00:00:36,294 --> 00:00:39,930
Notre démonstration reprend Ana Núñez, le
contact des captures de

11
00:00:39,955 --> 00:00:44,790
l’application. Nous notons la prochaine
action, envoyer une proposition, sa

12
00:00:44,815 --> 00:00:47,187
date prévue et la personne convenue pour
s’en charger :

13
00:00:47,429 --> 00:00:50,963
Alex. Une ligne correspond à une seule
prochaine action.

14
00:00:55,976 --> 00:00:58,068
La feuille reste indépendante de
l’application :

15
00:00:58,285 --> 00:01:01,397
elle n’importe pas d’actions et ne se
synchronise pas avec le CRM.

16
00:01:02,291 --> 00:01:06,258
Le responsable, la priorité et le statut
servent à organiser le travail dans

17
00:01:06,283 --> 00:01:10,416
la feuille. Ces valeurs n’affectent aucun
utilisateur et ne définissent pas

18
00:01:10,441 --> 00:01:12,189
la priorité de chaque interaction.

19
00:01:13,082 --> 00:01:16,130
Vous saisirez ensuite l’action
manuellement dans la fiche du contact.

20
00:01:21,143 --> 00:01:24,064
Ouvrez les interactions d’Ana et ajoutez
une nouvelle interaction.

21
00:01:24,957 --> 00:01:28,465
Saisissez la date, l’heure, l’objet et ce
qui a été convenu.

22
00:01:29,345 --> 00:01:33,593
Ici, nous consignons un appel, identifions
le besoin d’une proposition et

23
00:01:33,618 --> 00:01:38,236
choisissons Intéressé comme résultat. La
description précise aussi qu’Alex

24
00:01:38,261 --> 00:01:42,930
préparera la proposition. Il s’agit d’un
accord écrit, pas d’une affectation

25
00:01:42,955 --> 00:01:43,955
automatique.

26
00:01:48,768 --> 00:01:52,161
Choisissez Envoyer une proposition comme
action en attente et précisez les

27
00:01:52,186 --> 00:01:55,899
détails dans la description. Fixez la date
et l’heure du rappel :

28
00:01:56,128 --> 00:01:58,450
ici, le vingt-neuf octobre à onze heures.

29
00:01:59,343 --> 00:02:01,090
La feuille ne fournissait que la date.

30
00:02:01,983 --> 00:02:06,524
Enregistrez l’interaction, puis
rouvrez-la. Vérifiez que l’action et le

31
00:02:06,549 --> 00:02:08,042
rappel ont bien été conservés.

32
00:02:13,059 --> 00:02:14,501
Ouvrez la liste des rappels.

33
00:02:15,382 --> 00:02:18,813
Vous y retrouvez la prochaine action, le
contact et l’échéance prévue.

34
00:02:19,706 --> 00:02:22,729
Relisez cette entrée avant de reprendre la
tâche pour en retrouver le

35
00:02:22,754 --> 00:02:26,504
contexte. La liste vous aide à suivre le
travail en attente ;

36
00:02:26,721 --> 00:02:28,736
elle ne réalise pas l’action à votre
place.

37
00:02:33,768 --> 00:02:37,238
Nous simulons l’envoi de la proposition
avant la date prévue, sans envoyer

38
00:02:37,263 --> 00:02:41,855
de message réel. Ajoutons une autre
interaction pour Ana avec ce résultat.

39
00:02:42,736 --> 00:02:46,448
Choisissez Proposition envoyée puis Autre
comme action en attente, sans date

40
00:02:46,473 --> 00:02:51,129
de rappel. Le résultat est ainsi conservé
sans écraser la conversation

41
00:02:51,154 --> 00:02:55,376
initiale. Cette deuxième interaction ne
retire pas à elle seule le rappel

42
00:02:55,401 --> 00:02:56,401
précédent.

43
00:03:00,976 --> 00:03:04,471
Dans la liste des rappels, l’action
initiale est toujours présente.

44
00:03:05,365 --> 00:03:08,720
Le résultat consigné dans une nouvelle
interaction ne modifie pas la date du

45
00:03:08,745 --> 00:03:12,967
rappel précédent. Revenez donc à
l’interaction d’origine et ajustez son

46
00:03:12,992 --> 00:03:17,406
rappel. La liste pourra ainsi refléter le
travail qui reste réellement à

47
00:03:17,431 --> 00:03:18,431
faire.

48
00:03:22,934 --> 00:03:26,187
Revenez à l’historique et modifiez la
première interaction, celle de

49
00:03:26,212 --> 00:03:30,691
l’action en attente. Effacez uniquement la
date dans le champ Rappel, puis

50
00:03:30,716 --> 00:03:33,178
enregistrez. Consultez la liste :

51
00:03:33,395 --> 00:03:38,063
ce rappel a disparu. Dans l’historique,
les deux interactions de l’exemple

52
00:03:38,088 --> 00:03:42,094
sont toujours présentes. Vous avez retiré
le rappel sans supprimer de

53
00:03:42,119 --> 00:03:43,119
conversation.

54
00:03:47,893 --> 00:03:51,554
Si vous utilisez aussi la feuille,
actualisez manuellement le statut et la

55
00:03:51,579 --> 00:03:55,624
date de réalisation. Ajoutez une nouvelle
ligne pour une autre prochaine

56
00:03:55,649 --> 00:03:59,756
action. Le modèle et l’application ne se
mettent pas à jour mutuellement.

57
00:04:00,636 --> 00:04:03,685
La description contient le modèle, le
guide et le manuel.

58
00:04:04,565 --> 00:04:07,703
Commencez avec une action concrète et
vérifiez son rappel après l’avoir

59
00:04:07,728 --> 00:04:08,728
réalisée.