Guide pratique de My Contacts Cloud

1. Travailler avec le CRM

My Contacts Cloud CRM place chaque contact au cœur du travail : appels, e-mails, documents, réunions, rappels et suivi commercial partent de sa fiche. L’application ne se limite pas à un carnet d’adresses ; elle permet de savoir qui est le contact, quels échanges ont eu lieu, quels documents lui sont associés et quelle est la prochaine action à effectuer.

En pratique, le CRM est plus efficace lorsque chaque action laisse une trace claire. Si vous appelez un client et convenez de lui envoyer une proposition, enregistrez l’appel comme interaction, indiquez « Envoyer la proposition » comme action à effectuer, programmez un rappel et conservez la proposition dans les documents du contact. L’historique et l’agenda restent ainsi cohérents.

2. Accès et compte

Se connecter

1. Ouvrez la page de connexion My Contacts Cloud CRM.
2. Choisissez Google, Microsoft ou Apple. Les comptes créés avec une adresse e-mail et un mot de passe peuvent également utiliser ces identifiants.
3. Terminez l’autorisation dans la fenêtre du fournisseur choisi.
4. Lorsque vous revenez dans l’application, l’écran principal s’ouvre.

Le fournisseur utilisé pour vous connecter ne limite pas les autres intégrations. Vous pouvez, par exemple, vous connecter avec Google, importer des contacts Microsoft et envoyer un e-mail avec Outlook après avoir autorisé Microsoft.

Inscription et mot de passe

Pour les comptes avec une adresse e-mail et un mot de passe, le mot de passe doit comporter au moins huit caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un symbole pris en charge. Si vous demandez la réinitialisation du mot de passe, consultez également les dossiers Promotions et Courrier indésirable, en particulier dans Gmail.

3. Menu principal

Le menu principal regroupe les principales fonctions de l’application. Il affiche aussi l’état de la période d’essai, le nombre de jours restants, le plan actif et l’ID du compte. Indiquez cet ID chaque fois que vous contactez l’assistance.

4. Tableaux, filtres et rapports

Les fenêtres Contacts, Interactions, Documents et Participants utilisent les mêmes commandes de tableau. Leur maîtrise permet de transformer les données du CRM en listes utiles pour le travail quotidien, l’impression ou l’exportation.

Actions courantes dans un tableau

• Nouveau : créer un enregistrement.
• Modifier : modifier l’enregistrement sélectionné.
• Supprimer : supprimer l’enregistrement sélectionné, généralement après confirmation.
• Consulter : ouvrir la fiche en lecture seule.
• Rechercher : filtrer le tableau en saisissant du texte dans le champ de recherche.
• Afficher les colonnes : choisir les colonnes à afficher avant l’impression ou l’exportation.
• Carte/Tableau : basculer entre la vue en tableau et la vue en cartes.
• Imprimer : générer une version imprimable avec les colonnes visibles.
• Exporter : générer un fichier PDF, Excel, ODS, CSV, TXT, JSON, XML, HTML ou SQL, selon le tableau.

Filtrer les contacts par groupes et étiquettes

Le tableau Contacts comprend un filtre dédié aux groupes et aux étiquettes. Il s’agit de l’un des outils les plus utiles pour travailler sur des segments précis.

1. Ouvrez Contacts.
2. Cliquez sur l'icône du filtre.
3. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs dans le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3.
4. Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes si vous souhaitez aussi les utiliser comme filtre.
5. Cliquez sur Filtrer.
6. Si vous souhaitez revenir à la liste complète, ouvrez à nouveau le filtre et cliquez sur Supprimer le filtre.

Rechercher, filtrer, exporter et imprimer

Pour produire un rapport, commencez par appliquer les filtres utiles, affinez les résultats avec la recherche, ne conservez que les colonnes nécessaires, puis imprimez ou exportez le tableau.

5. Fiche de contact

La fiche de contact est au cœur de l’application. Elle rassemble les informations principales, la classification et les moyens de communication, et donne accès aux interactions, documents et événements associés.

Champs principaux

Données de l'entreprise

Groupes et étiquettes dans la fiche

La fiche permet d’attribuer jusqu’à trois groupes configurables et trois étiquettes. Les groupes correspondent généralement à des catégories stables, tandis que les étiquettes conviennent mieux aux critères souples ou temporaires.

Démarrer une conversation

La section de conversation enregistre les identifiants LinkedIn, Telegram, Instagram, Facebook Messenger et X. Lorsqu’un identifiant est renseigné, le bouton adjacent ouvre le canal correspondant.

Pour X, l’identifiant numérique de l’utilisateur est enregistré, et pas seulement son nom visible. La fiche contient donc un lien d’aide pour trouver cet identifiant.

Références et dates

Les quatre références sont des champs configurables qui permettent d’adapter la fiche à votre activité : contrat, police, immatriculation, projet, numéro de dossier, chantier, centre de coûts ou code externe. Les dates de début et de fin permettent de marquer la validité ou la durée de la relation.

Préférences et remarques

Il existe six blocs de préférences configurables et un bloc de notes générales. Chaque bloc de préférences dispose d’un éditeur de texte enrichi et peut contenir des listes, du texte en gras, des liens ou des informations structurées.

Il est conseillé d'utiliser les préférences pour des informations stables qui permettent de mieux servir le contact : produits sous contrat, besoins particuliers, mode de livraison, canal préféré, conditions de paiement, horaires de contact, préférences marketing ou instructions d'assistance.

Fonctions associées accessibles depuis Contacts

• Interactions : ouvrir l’historique du contact et enregistrer les appels, les e-mails, les réunions et les actions commerciales.
• Gestion documentaire : ouvre les documents associés au contact.
• Événements : consulter les événements auxquels le contact participe ou créer une entrée d’agenda associée.

6. Configurer les contacts

La configuration des contacts permet d’adapter la fiche à différents secteurs sans modifier l’application. Ouvrez Utilitaires, puis Configurer les contacts.

Références configurables

Vous pouvez renommer les champs Référence 1 à Référence 4. Ces champs courts servent généralement à enregistrer des identifiants, des codes, des numéros de contrat ou des informations de classement administratif.

Titres de préférence

Vous pouvez nommer les six blocs d’informations longues de la fiche. Ils sont plus utiles lorsque chaque bloc répond à une question pratique.

7. Interactions et suivi

Une interaction correspond à tout événement important dans la relation avec un contact. Elle consigne ce qui s’est passé, situe le contact à une étape du processus, enregistre le résultat et peut créer une action à effectuer avec un rappel.

Champs de la fiche d’interaction

Types d'interactions

Le type permet de classer l’historique. Certaines options concernent la vente, d’autres l’assistance ou la gestion interne : appel téléphonique, email, rencontre en face à face, appel vidéo, SMS, messagerie instantanée, présentation, démo, formation, proposition envoyée, confirmation de commande, livraison, réunion de suivi, revue d'avancement, enquête, assistance technique, résolution d'incidents, renouvellement, mise à jour des conditions, ajustement de proposition, clôture de vente, annulation, envoi de documentation, invitation à un événement, notification de paiement, réunion interne ou autre.

Étapes du suivi commercial

Les étapes permettent de lire la situation d'une opportunité sans ouvrir tout l'historique. Un flux typique peut être :

1. Prospect initial : une opportunité potentielle a été identifiée.
2. Qualification du prospect : vérifier si le prospect correspond au produit ou au service proposé.
3. Contact établi : un premier échange a eu lieu.
4. Première réunion : approfondir les besoins du contact.
5. Identification des besoins : décrire le problème que le contact souhaite résoudre.
6. Présentation du produit/service : présenter la solution proposée.
7. Proposition envoyée : envoyer un devis ou une proposition commerciale.
8. Négociation : les conditions sont discutées.
9. Conditions convenues : un accord a été trouvé et doit encore être formalisé.
10. Conclusion en attente d’approbation : une signature, une autorisation ou un paiement est encore nécessaire.
11. Vente conclue : l’opportunité a été remportée.
12. Mise en œuvre : livrer ou mettre la solution en service.
13. Suivi après-vente : la satisfaction ou l'utilisation est vérifiée.
14. Renouvellement/nouvel achat : préparer la continuité du contrat ou un nouvel achat.
15. Opportunité perdue ou prospect inactif : consigner que l’opportunité ne progresse plus.

Exemples de processus commerciaux

8. Rappels

Les rappels sont créés à partir des interactions lorsqu’une action à effectuer et une date de rappel sont renseignées. L’écran Rappels permet de travailler par échéance et priorité plutôt qu’à partir de la liste générale des contacts.

1. Ouvrez Rappels en début de journée.
2. Consultez les actions prévues aujourd’hui et les actions en retard.
3. Ouvrez le contact ou utilisez les détails de la communication.
4. Lorsque vous terminez l'action, enregistrez une nouvelle interaction ou mettez à jour l'historique.

9. Gestion des documents

La gestion documentaire permet de conserver les documents associés au compte, à un contact ou à un événement. L’éditeur de messages peut joindre directement les documents enregistrés ici.

Champs et boutons de la fiche document

Téléverser un document existant

1. Ouvrez Gestion documentaire à partir du contact, de l'événement ou du contexte correspondant.
2. Cliquez sur Nouveau document.
3. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier de l'appareil.
4. Vérifiez le nom du fichier, la date et la description.
5. Enregistrez.

Créer un nouveau document

La création directe de documents a été simplifiée aux formats LibreOffice :

• Writer (.odt) : textes, contrats, propositions, rapports.
• Calc (.ods) : feuilles de calcul, comparaisons, budgets détaillés.
• Impress (.odp) : présentations.

Lorsque vous créez ou modifiez des documents LibreOffice, Collabora Online s'ouvre dans une fenêtre séparée à l'aide de WOPI.

Télécharger, visualiser et modifier

• Télécharger : Cliquez sur le nom du fichier dans le tableau.
• Voir : utilisez l'icône d'écran pour ouvrir un aperçu.
• Modifier : utilisez l'icône en forme de crayon ou le bouton Modifier sur l'onglet du document lorsque le format le permet.

10. Messagerie

L’éditeur de messages permet d’envoyer des e-mails au format HTML et de joindre des fichiers depuis la gestion documentaire. Il offre davantage de possibilités qu’un lien mailto:, car il ne dépend pas du client de messagerie configuré dans le navigateur et peut utiliser les documents enregistrés dans My Contacts Cloud.

Champs de l’éditeur de messages

• De : expéditeur. Cela dépend du compte ou du fournisseur utilisé pour l'envoi.
• Pour : destinataire principal.
• CC et CCI : ces options apparaissent sous forme de liens à côté du destinataire ; cliquez dessus pour afficher les champs correspondants.
• Sujet : sujet de l'e-mail.
• Message : Corps HTML avec éditeur riche.
• Pièces jointes : sélectionnez les documents du contact ou du contexte actuel.
• Gérer : Ouvre la gestion des documents pour ajouter, modifier ou supprimer des documents puis actualiser le sélecteur.
• Envoyer avec : choisissez le fournisseur d’envoi : Gmail, Outlook ou My Contacts Cloud.

Envoyer avec Gmail ou Outlook

L’autorisation est demandée au moment de l’envoi. Vous pouvez donc vous connecter à l’application avec un fournisseur et envoyer l’e-mail avec un autre, par exemple vous connecter avec Google et envoyer avec Outlook.

Envoyer avec My Contacts Cloud

L’option My Contacts Cloud utilise le relais de messagerie de l’application. Utilisez-la lorsque vous ne souhaitez pas envoyer l’e-mail avec Gmail ou Microsoft Outlook.

11. Agenda, événements et tâches

L’agenda propose les vues Jour, Semaine, Mois et Agenda. Utilisez-le pour les réunions, les tâches, les rendez-vous, les échéances et les activités internes ou avec des clients.

Utilisation du calendrier

• Créer un événement : utilisez le bouton + ou cliquez sur une date/heure du calendrier.
• Vue mensuelle : En cliquant sur le numéro du jour, vous accédez à la vue quotidienne.
• Déplacer un événement : faites glisser l’événement vers une autre date ou heure.
• Modifier la durée : faites glisser le bord de l’événement lorsque la vue le permet.
• Impression du calendrier : Lors de l'impression, les contrôles d'écran sont masqués pour une sortie plus propre.

Champs de la fiche d’événement

Participants

La fiche de l'événement comprend un tableau des participants. Vous pouvez ajouter des participants à partir des contacts, les supprimer, rechercher, modifier la vue carte/tableau, afficher les colonnes et exporter au format PDF, Excel, ODS, CSV, TXT, JSON, XML, HTML ou SQL.

12. Configurer les événements

Les paramètres d'événement ajustent la façon dont votre calendrier est affiché et utilisé.

13. Importations

Les importations vous permettent d'ajouter des contacts de Google, Microsoft, Apple Mac/iOS et Excel. Avant d’ajouter un contact, l’application recherche un enregistrement existant à partir du Téléphone 1, du Téléphone 2 ou de l’E-mail. À la fin, les contacts importés et les doublons non ajoutés sont signalés.

Google et Microsoft

1. Ouvrez Importer.
2. Choisissez Google Contacts ou Microsoft Contacts.
3. Autorisez l’accès aux contacts dans la fenêtre secondaire.
4. Consultez le tableau des contacts obtenus.
5. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez importer.
6. Confirmez et examinez le résumé final.

Apple Mac/iOS

L’option Contacts Apple (Mac/iOS) est destinée aux applications natives, qui peuvent demander au système l’autorisation de lire le carnet d’adresses.

Excel

L'importation depuis Excel permet d’associer les colonnes. Vous pouvez indiquer si la première ligne contient des titres, puis associer les lettres des colonnes au code, au nom, à l'adresse, au code postal, à la ville, au département ou à la région, au pays, au téléphone 1, au téléphone 2, à l'e-mail, au site web, à l'entreprise, à l’identifiant fiscal, au poste, au service et aux notes.

14. Groupes et étiquettes

Groupes de contacts

Les groupes sont des listes de valeurs configurables. La fiche de contact comporte trois groupes, chacun avec son propre nom et ses propres valeurs. Ils sont idéaux pour les classifications stables.

Étiquettes

Les étiquettes sont des repères visuels souples. Chaque contact peut en avoir jusqu’à trois. Elles sont particulièrement utiles pour les campagnes, les états temporaires ou les caractéristiques qui évoluent au fil du temps.

Les groupes et les étiquettes sont utilisés par les filtres du tableau Contacts. Organisez-les donc en fonction des listes que vous devrez ensuite rechercher, exporter ou imprimer.

15. Plans et abonnement

Les nouveaux abonnements sont souscrits et gérés avec Paddle. Tous les plans donnent accès au même flux de travail CRM complet ; seule la capacité partagée change pour les utilisateurs, les contacts actifs et le stockage de documents. Les événements et les interactions sont illimités.

La facturation annuelle est réglée en une seule fois et correspond au prix de dix mensualités. Les prix sont affichés en euros hors taxes ; Paddle calcule les taxes indirectes applicables lors du paiement.

1. Ouvrez Offres pour comparer Team, Team Plus, Business et Scale.
2. Seul le propriétaire peut souscrire ou modifier un plan. Les membres n’ont pas accès aux commandes de facturation.
3. Ouvrez Abonnement pour accéder au portail client Paddle et gérer les moyens de paiement, les factures et la résiliation.
4. Consultez Résumé pour comparer le nombre d’utilisateurs, de contacts et l’espace de stockage utilisés avec les limites du plan.

Modifier ou résilier un plan

Paddle affiche l’ajustement avant de confirmer un changement de plan ou de périodicité. Le passage à un plan inférieur n’est possible que si les utilisateurs, les contacts et les documents actuels respectent ses limites. La résiliation du renouvellement prend effet à la fin de la période payée et ne supprime ni le compte, ni l’espace de travail, ni ses membres.

16. Procédures recommandées

Suivi d’une opportunité commerciale

1. Créez ou importez le contact.
2. Attribuez-lui le rôle Client ou Prospect, selon le cas, ainsi que les groupes et étiquettes appropriés.
3. Enregistrez une première interaction avec l’étape Prospect initial ou Qualification du prospect.
4. Si vous organisez une réunion, créez un événement et ajoutez le contact en tant que participant.
5. Après la réunion, enregistrez une nouvelle interaction avec les besoins et les actions en attente.
6. Créez ou importez la proposition dans les documents du contact.
7. Envoyez l’e-mail depuis l’éditeur de messages en joignant la proposition.
8. Programmez un rappel pour le suivi.

Préparer une campagne segmentée

1. Créez une étiquette de campagne, par exemple « Campagne de juin ».
2. Attribuez l’étiquette aux contacts correspondants.
3. Filtrez les contacts avec cette étiquette.
4. Utilisez la recherche pour affiner les résultats par zone, entreprise ou secteur.
5. N’affichez que les colonnes nécessaires.
6. Exportez vers Excel pour révision ou imprimez un PDF pour une réunion interne.

Gestion documentaire d’un client

1. Ouvrez la fiche du contact.
2. Ouvrez la gestion documentaire.
3. Téléversez des contrats, des devis, des documents signés ou des rapports.
4. Créez des documents LibreOffice lorsque vous devez écrire à partir de zéro.
5. Téléchargez les documents en cliquant sur le nom du fichier.
6. Joignez des documents depuis l’éditeur de messages lorsque vous écrivez au client.

17. Problèmes fréquents

Un contact n’apparaît pas après l’importation

Consultez le résumé de l'importation. Il se peut qu'il ait été détecté comme un doublon par téléphone ou par e-mail.

Je ne peux pas envoyer avec Gmail ou Outlook

Vérifiez que vous avez autorisé le fournisseur dans la fenêtre secondaire. Si le navigateur bloque les fenêtres contextuelles, autorisez les fenêtres contextuelles pour le domaine My Contacts Cloud et envoyez à nouveau.

Aucun document n’apparaît dans le sélecteur de pièces jointes

Ouvrez Gérer, vérifiez les documents du contact ou du contexte actuel, puis fermez la gestion documentaire pour actualiser le sélecteur.

Collabora Online ne s'ouvre pas ou n'enregistre pas

Vérifiez que le document est d'un type LibreOffice compatible et que la fenêtre de l'éditeur n'a pas été bloquée par le navigateur.

Le tableau n’affiche pas les résultats attendus

Vérifiez si une recherche, un filtre par groupes ou étiquettes, des colonnes masquées ou la vue en fiches sont actifs. Utilisez Supprimer le filtre et videz le champ de recherche pour retrouver la liste complète.

Besoin d’aide

Ouvrez la page d’assistance et indiquez l’identifiant du compte, le navigateur, l’appareil, les étapes suivies et une description précise du problème.

18. Équipe et membres

Le propriétaire peut inviter et retirer des membres depuis Équipe. Les invitations en attente réservent également une place dans le plan afin de ne pas dépasser la limite souscrite. Chaque invitation expire après sept jours et peut être renvoyée ou annulée.

1. Le propriétaire ouvre Équipe depuis le menu.
2. Saisissez le nom et l’adresse e-mail du membre.
3. Le membre ouvre le lien reçu et se connecte avec son adresse e-mail ou l’un des fournisseurs disponibles.
4. Une fois l’invitation acceptée, les deux utilisateurs travaillent avec les mêmes contacts, événements et documents du compte.

Le membre utilise le même écran de connexion que le propriétaire, mais ne peut ni consulter ni gérer la facturation, les plans ou les membres. Il ne peut pas non plus annuler le renouvellement ni supprimer l’espace de travail. Le retrait d’un membre invalide ses sessions et bloque ses accès ultérieurs sans supprimer les contacts, événements, interactions, documents ou autres données partagées.

Un membre peut désinstaller l’application de ses appareils, mais cette action ne le retire pas de l’équipe. My Contacts Cloud ne propose pas d’option permettant au membre de quitter lui-même l’équipe : il doit demander au propriétaire de le retirer. Pour exercer un droit relatif à ses données personnelles, il peut utiliser l’adresse indiquée dans la Politique de confidentialité.

19. Sécurité et données

Les données relatives à la licence, au propriétaire, aux membres et aux invitations sont enregistrées dans la base de contrôle de My Contacts Cloud. Les contacts, événements, interactions et documents sont enregistrés dans la base attribuée au compte. Le prestataire de paiement traite l’encaissement ; l’application conserve uniquement les identifiants et l’état nécessaires pour associer l’abonnement au compte.

• Les nouveaux mots de passe des membres sont enregistrés au moyen d’une fonction cryptographique de dérivation, et non sous forme de texte lisible.
• Les liens d’invitation sont validés au moyen d’une empreinte cryptographique et comportent une date d’expiration.
• Les clés privées de Paddle restent sur le serveur et ne sont jamais incluses dans les pages du navigateur.
• La signature des notifications de Paddle est vérifiée avant toute modification de l’état d’une licence.
• Les identifiants Apple révocables enregistrés par cette version sont chiffrés sur le serveur et révoqués lors du retrait de l’utilisateur ou de la suppression du compte.
• Le propriétaire peut annuler des invitations et retirer des membres. Chaque personne peut se déconnecter et modifier ou récupérer son mot de passe.

Que deviennent les données après la suppression du compte

La confirmation définitive bloque l’accès et supprime des systèmes actifs l’espace de travail, ses utilisateurs, leurs sessions et les données opérationnelles associées. Le compte n’est pas conservé sous une forme désactivée et ne peut pas être rouvert. Les sauvegardes qui contiennent encore des données restent hors d’usage opérationnel jusqu’à leur rotation et ne servent ni à réactiver le compte ni à restaurer ses données dans le service actif.

Seules les données indispensables peuvent être conservées séparément de l’espace de travail supprimé pendant les durées imposées par des obligations légales, fiscales, comptables, de sécurité ou de prévention de la fraude. Les informations nécessaires pour identifier l’origine des données hébergées et le début de la prestation peuvent être conservées jusqu’à 12 mois. Les documents comptables et leurs justificatifs peuvent être conservés jusqu’à six ans lorsque la loi l’exige. Consultez l’ensemble du processus à la section 20 et les informations juridiques dans la Politique de confidentialité.

Ces mesures réduisent les risques, sans pour autant constituer une garantie absolue. Pour signaler un incident, indiquez l’identifiant du compte et n’envoyez jamais de mot de passe, de clé privée ni les informations complètes d’une carte bancaire.

20. Désinstallation, annulation et suppression

Ces opérations ne sont pas équivalentes. Choisissez celle qui correspond au résultat recherché :

Désinstaller l’application

La désinstallation est une opération locale sur l’appareil et n’envoie aucune demande de résiliation ou de suppression à My Contacts Cloud. Si le compte reste actif, l’utilisateur peut réinstaller l’application ou se connecter depuis un autre appareil avec ses identifiants.

Annuler le renouvellement ou résilier l’abonnement

Le propriétaire doit ouvrir Abonnement et finaliser l’annulation dans Paddle. Lorsque Paddle confirme une annulation programmée, le service reste disponible jusqu’à la date d’expiration, mais ne sera pas renouvelé pour une nouvelle période. L’annulation ne supprime aucune information et ne programme pas la suppression automatique du compte.

Pour supprimer également le compte, le propriétaire doit revenir à Supprimer le compte et les données après confirmation de l’annulation et lancer une nouvelle demande. La désinscription des newsletters est une opération indépendante : elle met fin aux communications commerciales, mais n’annule pas le plan et ne supprime pas le compte.

Supprimer définitivement le compte et les données

1. Le propriétaire sélectionne Supprimer le compte et les données dans le pied du menu. Il peut également commencer sans installer ni ouvrir l’application depuis la page publique de suppression.
2. L’application vérifie l’état réel de l’abonnement. Si un renouvellement est encore actif, elle arrête le processus et donne accès aux paramètres de facturation afin de l’annuler.
3. Après confirmation de l’annulation, le propriétaire doit recommencer. L’annulation ne réactive jamais automatiquement une ancienne demande de suppression.
4. En l’absence de renouvellement actif, un lien à usage unique valable 24 heures est envoyé à l’adresse e-mail du propriétaire. Son ouverture affiche uniquement la page de confirmation et ne supprime rien.
5. Pour confirmer, le propriétaire doit saisir SUPPRIMER et sélectionner Supprimer définitivement. Le serveur vérifie à nouveau le renouvellement avant d’accepter l’opération.
6. Le compte est bloqué, la suppression est traitée de façon sécurisée et un e-mail est envoyé à la fin du processus.

L’espace de travail, le profil du propriétaire, tous les membres et invitations, les sessions, contacts, événements, interactions, paramètres, documents et autres données opérationnelles enregistrées dans My Contacts Cloud sont supprimés. Les accès sont également invalidés et les identifiants Apple disponibles sur le serveur sont révoqués.

Les membres ne peuvent lancer ce processus ni depuis l’interface ni en utilisant directement la page publique. La réponse de la page publique ne révèle pas non plus si une adresse e-mail appartient à un compte.

21. Questions fréquentes

Le propriétaire et les membres utilisent-ils le même écran de connexion ?

Oui. Tous utilisent l’écran habituel et peuvent accéder à l’application avec une adresse e-mail ou via Google, Microsoft ou Apple lorsque ces options sont disponibles.

Qui peut gérer les utilisateurs et les paiements ?

Uniquement le propriétaire. Les membres travaillent avec les informations partagées, mais ne peuvent pas gérer l’équipe, les plans ou l’abonnement.

Que se passe-t-il lorsqu’un compte Paddle est en période d’essai ?

Si aucun abonnement n’existe encore, Abonnement ouvre le catalogue des plans Paddle au lieu d’essayer d’ouvrir un portail inexistant.

Une invitation en attente occupe-t-elle une place ?

Oui. Elle peut être annulée pour libérer la place ou renvoyée afin de générer un nouveau lien valable sept jours.

Le retrait d’un membre supprime-t-il des informations ?

Non. Les sessions du membre sont invalidées et son accès est bloqué, mais les contacts, événements, interactions, documents et autres informations partagées restent dans le compte.

La désinstallation de l’application annule-t-elle le plan ou supprime-t-elle mes données ?

Non. Elle supprime uniquement l’application de cet appareil. Le compte, l’équipe, le renouvellement et les données du serveur restent inchangés.

L’annulation du renouvellement supprime-t-elle le compte ?

Non. Elle empêche les renouvellements et prélèvements futurs tout en maintenant l’accès jusqu’à l’expiration de la période souscrite. Le compte et ses données ne sont pas supprimés, et l’annulation ne lance pas automatiquement le processus de suppression.

Qui peut supprimer le compte et ses données ?

Uniquement le propriétaire. Les membres ne voient pas cette option et ne peuvent pas la lancer depuis la page publique. Si un renouvellement est encore actif, la suppression s’arrête jusqu’à ce que le propriétaire l’annule et recommence le processus.

Puis-je supprimer le compte sans installer l’application ?

Oui. Le propriétaire peut lancer la demande depuis la page publique Supprimer le compte et les données. Les mêmes contrôles et confirmations s’appliquent que dans l’application.

L’ouverture du lien de confirmation supprime-t-elle le compte ?

Non. Le lien, valable 24 heures, ouvre uniquement la page de confirmation. Pour procéder à la suppression, saisissez SUPPRIMER et sélectionnez Supprimer définitivement.

Des informations sont-elles conservées après la suppression du compte ?

Les données opérationnelles sont supprimées des systèmes actifs et le compte ne peut pas être réactivé. Les sauvegardes restent hors d’usage jusqu’à leur rotation. Seules les informations nécessaires au respect d’obligations légales, fiscales, comptables, de sécurité ou de prévention de la fraude sont conservées pendant la durée applicable.

Où puis-je consulter l’utilisation du plan ?

Ouvrez Résumé pour consulter le nombre d’utilisateurs et de contacts ainsi que l’espace de stockage utilisé par rapport aux limites du plan.

Comment vérifier le résultat d’une importation ?

Consultez le récapitulatif final et revenez à la liste des contacts. Si un enregistrement n’a pas été ajouté, vérifiez s’il a été identifié comme doublon à partir du numéro de téléphone ou de l’adresse e-mail.