Vos contacts sur plusieurs appareils
Accédez aux fiches avec les applications web, mobiles et de bureau compatibles. Vérifiez les plateformes actuelles avant l’installation.
Qu’est-ce qu’un CRM cloud ?
Un CRM cloud conserve vos données en ligne. Les utilisateurs autorisés accèdent au même espace de travail depuis les appareils compatibles. My Contacts Cloud y réunit contacts, interactions, documents, réunions et suivi.
Importer consiste à intégrer des données au CRM. Ce n’est pas la même chose qu’une synchronisation bidirectionnelle automatique et continue avec le carnet d’adresses d’origine.
Choisissez comment récupérer vos contacts
Contacts Google ou Microsoft
Choisissez l’importation depuis Google ou Microsoft et vérifiez les contacts proposés. Autoriser l’accès au fournisseur et importer des contacts sont deux opérations distinctes de la connexion au CRM.
Contacts Apple
Utilisez l’accès au carnet d’adresses pris en charge par l’application concernée. Disponibilité et permissions dépendent de l’appareil et de la plateforme.
Excel ou données provenant d’un CSV
Choisissez un fichier .xlsx et associez ses colonnes dans le formulaire Excel. Enregistrez d’abord le CSV au format .xlsx. L’importateur lit la première feuille ; son formulaire diffère de la sélection de contacts proposée par les fournisseurs.
Vérifiez les fiches obtenues
Testez un petit lot et les règles de doublons avant la suite. L’importation utilise la capacité de contacts disponible dans l’espace.
Poursuivez dans le même espace partagé
Utilisateurs autorisés
Propriétaire et membres partagent l’espace. Chaque utilisateur doit avoir une adresse e-mail vérifiée. Une fiche de contact n’est pas un compte de connexion.
Mises à jour dans le CRM
La fiche mise à jour dans l’espace de travail sert de référence pour poursuivre les échanges avec le contact.
Historique et prochaines actions
Interactions, rappels et informations de réunion restent disponibles pour la personne qui reprend le suivi.
Importer n’est pas synchroniser avec la source
L’existence d’un import ne signifie pas que les modifications ultérieures de Google, Microsoft ou Apple sont copiées en continu dans le CRM, ni que les changements du CRM remontent à la source. Vérifiez le processus avant de dépendre d’une synchronisation externe.
Importation, connexion via un fournisseur et envoi autorisé d’e-mails sont distincts. De même, enregistrer les accès à une réunion n’établit pas une liaison bidirectionnelle avec un calendrier externe.
Questions fréquentes
Que signifie CRM cloud ?
Les données du CRM sont stockées en ligne et accessibles aux utilisateurs autorisés depuis les appareils compatibles.
L’importation active-t-elle une synchronisation bidirectionnelle ?
Non. Intégrer des données et les synchroniser en continu sont deux opérations différentes. Vérifiez le fonctionnement de chaque fournisseur.
Tous les imports ont-ils le même aperçu ?
Non. Chaque fournisseur propose sa propre sélection de contacts. Pour Excel, vous choisissez un classeur puis associez ses colonnes aux champs du contact.
Puis-je utiliser un CSV dans le formulaire Excel ?
Enregistrez-le d’abord en .xlsx, placez les contacts dans la première feuille et associez les colonnes.
Une équipe peut-elle partager l’espace ?
Oui. Propriétaire et membres autorisés travaillent dans le même espace. Chaque utilisateur doit avoir une adresse e-mail vérifiée.
Où consulter les plateformes compatibles ?
Sur la page consacrée à l’accès aux contacts sur le web, sur mobile et sur ordinateur, ainsi que dans les liens officiels des applications du site.
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