Le informazioni dei contatti su più dispositivi
Accedi alle schede con le applicazioni web, per dispositivi mobili e desktop compatibili. Verifica le piattaforme disponibili prima di installare.
Che cos’è un CRM nel cloud per la gestione dei contatti?
Un CRM nel cloud conserva i dati online, così gli utenti autorizzati accedono allo stesso spazio di lavoro dai dispositivi compatibili. My Contacts Cloud vi riunisce contatti, interazioni, documenti, riunioni e follow-up.
Importare porta i dati nel CRM. È diverso dalla sincronizzazione bidirezionale automatica e continua con la rubrica di origine.
Scegli come importare i tuoi contatti
Contatti Google o Microsoft
Scegli l’importazione da Google o Microsoft e controlla i contatti disponibili. Autorizzare l’accesso al servizio e importare contatti sono operazioni distinte dall’accesso al CRM.
Contatti Apple
Usa l’accesso alla rubrica supportato nell’applicazione pertinente. Disponibilità e permessi dipendono da dispositivo e piattaforma.
Excel o dati da CSV
Seleziona un file .xlsx e associa le colonne nel modulo Excel. Salva prima il CSV come .xlsx. L’importatore legge il primo foglio; il modulo è diverso dalla selezione dei contatti proposta dai servizi esterni.
Verifica le schede importate
Controlla un piccolo gruppo e le regole dei duplicati prima di continuare. L’importazione usa la capacità di contatti disponibile.
Continua nello stesso spazio condiviso
Utenti autorizzati
Proprietario e membri condividono lo spazio. Ogni utente deve avere un’email verificata; una scheda contatto non è un account di accesso.
Aggiornamenti nel CRM
La scheda aggiornata nello spazio di lavoro è il riferimento per proseguire i rapporti con il contatto.
Storico e prossime azioni
Interazioni, promemoria e dati delle riunioni restano disponibili per chi riprende il rapporto.
Importare non equivale a sincronizzare con l’origine
Un’importazione non implica che le modifiche successive in Google, Microsoft o Apple arrivino continuamente nel CRM, né che gli aggiornamenti del CRM tornino alla rubrica di origine. Verifica il procedimento prima di fare affidamento sulla sincronizzazione esterna.
Importazione, accesso con un fornitore e invio autorizzato di email sono operazioni distinte. Anche salvare i dati di una riunione non crea un collegamento bidirezionale con un calendario esterno.
Domande frequenti
Cosa significa CRM nel cloud?
I dati del CRM sono conservati online e accessibili agli utenti autorizzati dai dispositivi compatibili.
L’importazione attiva la sincronizzazione bidirezionale?
No. Portare i dati nel CRM e sincronizzarli continuamente sono operazioni diverse. Verifica il procedimento del fornitore.
Tutte le importazioni hanno la stessa anteprima?
No. I fornitori offrono la propria selezione di contatti. Excel usa un modulo per scegliere il file e associare i campi.
Posso usare un CSV nel modulo Excel?
Salvalo prima come .xlsx, metti i contatti nel primo foglio e associa le colonne.
Un team può condividere lo spazio?
Sì. Proprietario e membri autorizzati lavorano insieme. Ogni utente deve avere un’email verificata.
Dove trovo le piattaforme compatibili?
Nella pagina dedicata all’accesso ai contatti da web, dispositivi mobili e desktop, e nei link ufficiali delle applicazioni sul sito.
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