A información dos contactos nos teus dispositivos
Accede ás fichas coas aplicacións web, móbiles e de escritorio compatibles. Consulta as plataformas actuais antes de instalar.
Que é un CRM de contactos na nube?
Garda os datos de traballo nun servizo en liña para que os usuarios autorizados accedan ao mesmo espazo desde os dispositivos compatibles. My Contacts Cloud reúne alí contactos, interaccións, documentos, reunións e seguimento.
Importar incorpora datos ao CRM. É distinto de manter unha sincronización bidireccional automática e continua coa axenda de orixe.
Escolle como incorporar os contactos
Contactos de Google ou Microsoft
Usa a importación do provedor e revisa a selección que ofrece. A autorización e a importación son distintas do inicio de sesión no CRM.
Contactos de Apple
Usa o acceso á axenda admitido pola aplicación correspondente. A dispoñibilidade e os permisos dependen do dispositivo e da plataforma.
Excel ou datos dun CSV
Selecciona un .xlsx e asigna as columnas no formulario de Excel. Converte primeiro o CSV. Lese a primeira folla; a interface non é a mesma que a selección dos provedores.
Revisa as fichas
Comproba un lote pequeno e as regras de duplicados antes de continuar. A importación usa a capacidade de contactos dispoñible.
Continúa no mesmo espazo compartido
Usuarios autorizados
O propietario e os membros comparten o espazo. Todos precisan correo verificado; unha ficha de contacto non é unha conta de acceso.
Actualizacións no CRM
A ficha actualizada no espazo é a referencia para continuar o traballo na relación.
Historial e seguintes accións
As interaccións, os recordatorios e os datos das reunións quedan dispoñibles para que quen retome o contacto teña a información necesaria.
Importar non equivale a sincronizar coa orixe
Dispoñer dunha importación non significa que os cambios posteriores de Google, Microsoft ou Apple se copien continuamente no CRM, nin que os do CRM volvan á axenda orixinal. Comproba o proceso antes de depender dunha sincronización externa.
A importación, o inicio de sesión cun provedor e o envío autorizado de correo son operacións distintas. Do mesmo xeito, gardar os datos dunha reunión non crea unha conexión bidireccional cun calendario externo.
Preguntas frecuentes
Que significa CRM na nube?
Que os rexistros se gardan nun servizo en liña accesible para os usuarios autorizados desde os dispositivos compatibles.
Importar activa unha sincronización bidireccional automática?
Non. Incorporar datos e sincronizalos continuamente son operacións distintas. Comproba o proceso de cada provedor.
Todas as importacións teñen a mesma vista previa?
Non. Os provedores ofrecen a súa selección de contactos. Excel usa un formulario para escoller o libro e asignar os campos.
Podo usar un CSV no formulario de Excel?
Gárdao primeiro como .xlsx, coloca os contactos na primeira folla e asigna as columnas.
Un equipo pode compartir o espazo?
Si. O propietario e os membros autorizados traballan no mesmo espazo. Todos os usuarios precisan correo verificado.
Onde consulto as plataformas compatibles?
Na páxina sobre o mesmo contacto na web, no móbil e no ordenador, e nas ligazóns oficiais das aplicacións do sitio.
Próbao cos teus propios contactos
Proba My Contacts Cloud durante 10 días con todas as funcións incluídas. Sen tarxeta de pagamento.