Jour et semaine
Utilisez les créneaux pour organiser une réunion ou réserver du temps pour une tâche.
Qu’est-ce qu’un calendrier CRM ?
Un calendrier CRM relie le travail planifié aux personnes concernées. Dans My Contacts Cloud, créez un événement, fixez sa date et son horaire, ajoutez des contacts comme participants et conservez les documents et les informations de réunion avec le rendez-vous.
| Élément | Son rôle |
|---|---|
| Événement | Réserve une date ou un créneau pour une réunion, une visite ou une tâche. |
| Interaction | Consigne une conversation, son résultat et les actions en attente. |
| Rappel de suivi | Date la prochaine action d’une interaction pour la retrouver dans la liste des rappels. |
Choisissez la vue adaptée à votre journée
Mois et agenda
Le mois offre une vue d’ensemble ; l’agenda présente les événements sous forme de liste.
Déplacer ou redimensionner
Déplacez un événement ou modifiez ses dates et heures. Les vues compatibles permettent aussi d’ajuster sa durée.
Régler le calendrier
Choisissez les heures visibles, les créneaux et l’affichage des week-ends. Utilisez l’impression si vous avez besoin d’une version papier.
Créez une réunion avec un client
Choisissez la date et l’horaire
Ouvrez la vue appropriée, sélectionnez une date ou un créneau et indiquez le début et la fin.
Décrivez la réunion
Ajoutez un titre, un objectif et un lieu. Par exemple : Point sur la proposition — Example Studio, en prévoyant une heure pour examiner le périmètre révisé.
Ajoutez les participants
Sélectionnez les contacts et vérifiez la liste des participants. Dans cet exemple, Alex Morgan participe à la réunion.
Préparez les informations
Enregistrez l’événement. Ajoutez les fichiers dans son espace documentaire et, si nécessaire, les données prises en charge d’une réunion en ligne déjà créée.
Vérifiez les changements
Déplacez ou modifiez le rendez-vous si l’horaire change, puis contrôlez date, durée et participants.
Gardez les informations nécessaires à portée de main
Les documents d’un contact et ceux d’un événement sont gérés dans leurs espaces respectifs. Ajoutez la proposition à l’événement si vous en avez besoin pour cette réunion. Consultez séparément les documents du contact pour les autres fichiers liés à la relation.
Pour une réunion en ligne, enregistrez les données prises en charge et utilisez le bouton d’accès. Meet et Zoom ouvrent leurs liens ; Teams ouvre la page Microsoft permettant de rejoindre une réunion, où l’identifiant et le code secret peuvent être nécessaires.
Après la réunion : résultat et prochaine action
Après la réunion, ouvrez les interactions d’Alex et consignez le résultat : le périmètre de la prestation est validé, mais la proposition révisée reste à envoyer. Choisissez l’action en attente, ajoutez les notes utiles et fixez le rappel.
Consultez les rappels pour préparer votre suivi. Après l’envoi, consignez le résultat dans une nouvelle interaction et actualisez la prochaine action, ou supprimez le rappel si rien ne reste à faire.
Préparez une réunion dans un tableur
Le modèle gratuit aide à préparer participants, horaires, lieu, objectifs et documents. Il contient des exemples fictifs et fonctionne indépendamment du CRM. Il n’importe pas d’événements dans le calendrier.
Préparer réunions et rendez-vous avec un modèle et My Contacts Cloud · Français · 03:25
Questions fréquentes
Quelle différence entre un événement et un rappel ?
L’événement réserve une date ou un créneau. Le rappel appartient à une interaction et date sa prochaine action.
Puis-je ajouter des contacts comme participants ?
Oui. Ajoutez-les depuis les contacts et vérifiez la liste de l’événement. Aucune invitation externe n’est envoyée automatiquement.
Puis-je déplacer une réunion ?
Oui, dans le calendrier ou en modifiant ses dates et heures. Les vues compatibles permettent aussi d’ajuster sa durée.
Puis-je ouvrir une réunion en ligne depuis l’événement ?
Oui. Enregistrez les données prises en charge d’une réunion existante et utilisez son bouton d’accès. La procédure dépend du fournisseur.
L’événement crée-t-il automatiquement un suivi ?
Non. Consignez ensuite le résultat dans une interaction, puis ajoutez l’action et le rappel nécessaires.
Le CSV gratuit importe-t-il des réunions ?
Non. C’est une feuille indépendante pour les préparer. Créez les événements dans l’application.
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