La información del contacto en tus dispositivos
Accede a las fichas desde las aplicaciones web, móviles y de escritorio compatibles. Consulta las plataformas actuales antes de instalar.
¿Qué es un CRM de contactos en la nube?
Un CRM de contactos en la nube guarda la información de trabajo en un servicio online para que los usuarios autorizados accedan al mismo espacio desde los dispositivos compatibles. My Contacts Cloud reúne contactos, interacciones, documentos, reuniones y seguimiento en ese espacio.
Importar incorpora datos al CRM. Es una operación distinta de mantener una sincronización bidireccional automática con la agenda de origen.
Elige cómo incorporar los contactos
Contactos de Google o Microsoft
Utiliza la importación del proveedor y revisa la selección que ofrece. La autorización y la importación son operaciones distintas del inicio de sesión en el CRM.
Contactos de Apple
Utiliza el acceso a la agenda de Apple admitido por la aplicación correspondiente. La disponibilidad y los permisos dependen del dispositivo y la plataforma.
Excel o datos procedentes de un CSV
Selecciona un .xlsx y asigna las columnas en el formulario de Excel. Convierte primero el CSV a .xlsx. Se lee la primera hoja; el formulario no es la misma interfaz de selección de los proveedores.
Revisa las fichas importadas
Comprueba un lote pequeño y las reglas de duplicados antes de importar el resto. Se utiliza la capacidad de contactos disponible en el espacio.
Continúa desde el mismo espacio compartido
Usuarios autorizados
El propietario y los miembros utilizan el espacio compartido. Todos necesitan correo verificado; una ficha de contacto no es una cuenta de acceso.
Actualizaciones en el CRM
Cuando el equipo actualiza una ficha en el espacio, ese registro del CRM sirve de referencia para continuar el trabajo.
Historial y siguientes acciones
Conserva las interacciones, los recordatorios y los datos de las reuniones para que quien retome el contacto disponga de la información necesaria.
Importar no equivale a sincronizar con el origen
Disponer de una importación no significa que los cambios posteriores de Google, Microsoft o Apple se copien continuamente al CRM, ni que las modificaciones del CRM vuelvan a la agenda original. Comprueba el proceso concreto antes de depender de una sincronización externa.
La importación, el inicio de sesión con un proveedor y el envío autorizado de correo son operaciones diferentes. Del mismo modo, guardar datos de acceso a una reunión no conecta el evento de forma bidireccional con un calendario externo.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa CRM en la nube?
Que los registros de trabajo del CRM se guardan en un servicio online al que acceden los usuarios autorizados desde los dispositivos compatibles.
¿Importar activa una sincronización bidireccional automática?
No. Incorporar datos es distinto de sincronizarlos continuamente con la agenda original. Comprueba el proceso de cada proveedor antes de depender de esa sincronización.
¿Todas las importaciones tienen la misma vista previa?
No. Los proveedores ofrecen su selección de contactos. Excel utiliza un formulario de selección de libro y asignación de campos.
¿Puedo usar un CSV en el formulario de Excel?
Guárdalo antes como .xlsx, coloca los contactos en la primera hoja y asigna las columnas en el formulario.
¿Puede un equipo compartir el espacio?
Sí. El propietario y los miembros autorizados trabajan en el mismo espacio. Todos los usuarios necesitan correo verificado.
¿Dónde consulto las plataformas compatibles?
En la página sobre el mismo contacto en web, móvil y escritorio, y en los enlaces oficiales de las aplicaciones de la web.
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