Informações de contato em vários dispositivos
Acesse os registros pelos aplicativos web, para dispositivos móveis e para computador compatíveis. Confira as plataformas disponíveis antes de instalar.
O que é um CRM de contatos na nuvem?
Um CRM de contatos na nuvem armazena seus dados online para que usuários autorizados acessem o mesmo espaço de trabalho por dispositivos compatíveis. O My Contacts Cloud reúne ali contatos, interações, documentos, reuniões e acompanhamento.
Importar traz dados para o CRM. É diferente de manter uma sincronização bidirecional automática e contínua com a agenda de origem.
Escolha como trazer os contatos
Contatos do Google ou Microsoft
Escolha a importação do Google ou da Microsoft e confira os contatos disponíveis. Autorizar o acesso ao serviço e importar contatos são operações diferentes do login no CRM.
Contatos da Apple
Use o acesso à agenda aceito no aplicativo correspondente. A disponibilidade e as permissões dependem do dispositivo e da plataforma.
Excel ou dados de um CSV
Selecione um arquivo .xlsx e associe as colunas no formulário do Excel. Salve o CSV como .xlsx primeiro. O importador lê a primeira planilha; o formulário é diferente da seleção de contatos oferecida pelos serviços externos.
Revise os registros
Confira um lote pequeno e as regras de duplicados antes de continuar. A importação usa a capacidade de contatos disponível no espaço.
Continue no mesmo espaço compartilhado
Usuários autorizados
Proprietário e membros usam o espaço compartilhado. Todos precisam de e-mail verificado; um contato não é uma conta de acesso.
Atualizações no CRM
O registro atualizado no espaço de trabalho serve de referência para dar continuidade ao relacionamento com o contato.
Histórico e próximas ações
Interações, lembretes e dados de reuniões ficam disponíveis para quem retoma o contato.
Importar não é sincronizar com a origem
Ter uma importação não significa que mudanças posteriores no Google, Microsoft ou Apple sejam copiadas continuamente para o CRM, nem que alterações do CRM voltem à agenda original. Confira o processo antes de depender de sincronização externa.
Importação, login por provedor e envio autorizado de e-mails são operações distintas. Da mesma forma, salvar dados de acesso de uma reunião não cria uma conexão bidirecional com um calendário externo.
Perguntas frequentes
O que significa CRM na nuvem?
Os dados do CRM ficam online, em um serviço acessível aos usuários autorizados pelos dispositivos compatíveis.
Importar ativa sincronização bidirecional automática?
Não. Trazer os dados e sincronizá-los continuamente são processos diferentes. Confira o funcionamento de cada provedor.
Todas as importações têm a mesma prévia?
Não. Os provedores oferecem a própria seleção de contatos. O Excel usa um formulário para escolher o arquivo e associar os campos.
Posso usar CSV no formulário do Excel?
Salve primeiro como .xlsx, deixe os contatos na primeira planilha e associe as colunas.
Uma equipe pode compartilhar o espaço?
Sim. Proprietário e membros autorizados trabalham no mesmo espaço. Todos precisam de e-mail verificado.
Onde vejo as plataformas compatíveis?
Na página sobre o mesmo contato na web, no celular e no computador, além dos links oficiais dos aplicativos no site.
Experimente com seus próprios contatos
Experimente o My Contacts Cloud por 10 dias, com todos os recursos incluídos. Não é necessário informar um cartão.