La informació dels contactes als teus dispositius
Accedeix a les fitxes amb les aplicacions web, mòbils i d’escriptori compatibles. Consulta les plataformes actuals abans d’instal·lar.
Què és un CRM de contactes al núvol?
Guarda les dades de treball en un servei en línia perquè els usuaris autoritzats accedeixin al mateix espai des dels dispositius compatibles. My Contacts Cloud hi reuneix contactes, interaccions, documents, reunions i seguiment.
Importar incorpora dades al CRM. És diferent de mantenir una sincronització bidireccional automàtica i contínua amb l’agenda d’origen.
Tria com incorporar els contactes
Contactes de Google o Microsoft
Utilitza la importació del proveïdor i revisa la selecció que ofereix. L’autorització i la importació són diferents de l’inici de sessió al CRM.
Contactes d’Apple
Utilitza l’accés a l’agenda admès per l’aplicació corresponent. La disponibilitat i els permisos depenen del dispositiu i la plataforma.
Excel o dades d’un CSV
Selecciona un .xlsx i assigna les columnes al formulari d’Excel. Converteix primer el CSV. Es llegeix el primer full; la interfície no és la mateixa que la selecció dels proveïdors.
Revisa les fitxes
Comprova un lot petit i les regles de duplicats abans de continuar. La importació utilitza la capacitat de contactes disponible.
Continua al mateix espai compartit
Usuaris autoritzats
El propietari i els membres comparteixen l’espai. Tothom necessita correu verificat; una fitxa de contacte no és un compte d’accés.
Actualitzacions al CRM
La fitxa actualitzada a l’espai és la referència per continuar treballant en la relació.
Historial i properes accions
Les interaccions, els recordatoris i les dades de les reunions queden disponibles perquè qui reprengui el contacte tingui la informació necessària.
Importar no equival a sincronitzar amb l’origen
Disposar d’una importació no significa que els canvis posteriors de Google, Microsoft o Apple es copiïn contínuament al CRM, ni que els del CRM tornin a l’agenda original. Comprova el procés abans de dependre d’una sincronització externa.
La importació, l’inici de sessió amb un proveïdor i l’enviament autoritzat de correu són operacions diferents. Igualment, desar dades d’accés a una reunió no crea una connexió bidireccional amb un calendari extern.
Preguntes freqüents
Què significa CRM al núvol?
Que els registres es guarden en un servei en línia accessible per als usuaris autoritzats des dels dispositius compatibles.
Importar activa una sincronització bidireccional automàtica?
No. Incorporar dades i sincronitzar-les contínuament són operacions diferents. Comprova el procés de cada proveïdor.
Totes les importacions tenen la mateixa vista prèvia?
No. Els proveïdors ofereixen la seva selecció de contactes. Excel utilitza un formulari per triar el llibre i assignar els camps.
Puc utilitzar un CSV al formulari d’Excel?
Desa’l primer com a .xlsx, posa els contactes al primer full i assigna les columnes.
Un equip pot compartir l’espai?
Sí. El propietari i els membres autoritzats treballen al mateix espai. Tots els usuaris necessiten correu verificat.
On consulto les plataformes compatibles?
A la pàgina sobre el mateix contacte en web, mòbil i escriptori, i als enllaços oficials de les aplicacions del web.
Prova-ho amb els teus contactes
Prova My Contacts Cloud durant 10 dies amb totes les funcions incloses. No cal targeta de pagament.