Videotutorial · 4:20
Vídeo: Historial de contactes i recordatoris
Registra una conversa, prepara la següent acció i consulta-la a Recordatoris. Completa la tasca mantenint l’historial del contacte.
Capítols
Transcripció del vídeo
Transcripció
00:00 · Conversa i següent acció
Registrarem una trucada amb Emma Carter sobre el projecte PRJ-1042. Desarem què hem parlat, la documentació pendent i una data per revisar la tasca. Després completarem l’acció i conservarem el resultat a l’historial. Així podràs reprendre la relació amb el context a mà abans de la conversa següent.
00:27 · Obre les interaccions
Al menú principal, entra a Contactes, busca Emma i selecciona’n la fila. Prem Interaccions, la icona de quaderns. S’obre la taula del seu historial. En un mòbil, trobaràs l’acció al menú de Contactes. Comprova que treballes amb la persona correcta abans d’afegir el registre perquè la conversa quedi desada al lloc corresponent.
00:55 · Afegeix una interacció
Prem Nova interacció, el quadern amb el signe més. Revisa data i hora i tria Trucada telefònica a Tipus. A l’assumpte escriu Trucada PRJ-1042. A la descripció resumeix la petició: Emma demana el resum per revisar l’abast abans de la reunió. Utilitza Notes del client per als detalls que necessitis conservar.
01:24 · Prepara la següent acció
A Etapa triem Identificació de necessitats i, a Resultat, Interessat. A Acció pendent, seleccionem Enviar documentació addicional. Completa Recordatori amb el cinc de novembre a les nou i desa. Has registrat la conversa i la feina que vols revisar després, amb una data concreta per localitzar-la a la llista quan preparis el seguiment.
01:52 · Comprova el context
De nou a Interaccions, localitza l’assumpte amb la cerca. Revisa data, tipus, resultat, acció pendent i recordatori. Pots ordenar per una capçalera i triar els camps visibles amb Mostrar columnes. Obre el registre per consultar la descripció completa abans de continuar amb la tasca i comprovar què havíeu acordat durant la trucada amb Emma.
02:20 · Consulta els recordatoris
Al menú principal, obre Recordatoris. Localitza Emma i comprova la data i l’acció d’enviar documentació. La taula reuneix els recordatoris de les interaccions. La cerca i l’ordenació t’ajuden a preparar la revisió. Quan hagis identificat el contacte, torna a les seves Interaccions per consultar tot el context abans de fer la tasca pendent.
02:50 · Retira el recordatori completat
Quan hagis enviat el resum, torna a les Interaccions d’Emma. Selecciona la trucada, prem Editar interacció i afegeix una nota sobre l’acció completada. Esborra la data de Recordatori i desa. La conversa es conserva a l’historial i aquell recordatori deixa d’aparèixer a la llista. Torna a Recordatoris per comprovar el resultat del canvi.
03:18 · Registra el nou resultat
Crea una altra interacció per a l’enviament que has fet. Tria Enviament de documentació, escriu Documentació PRJ-1042 enviada i resumeix el fitxer enviat i la resposta que esperes. Desa el registre. Si acordeu una nova acció amb data, la podràs preparar en aquesta interacció i revisar-la quan correspongui continuar el seguiment.
03:47 · Reprèn la relació amb context
Ara saps registrar una conversa, revisar-ne el pas següent i retirar el recordatori quan completes la tasca. A Recursos tens la guia amb els camps, les rutes i les icones. Practica amb una trucada senzilla i torna a l’historial abans del proper contacte: hi trobaràs què vau parlar i el resultat que hi vas afegir després.