Salta al contingut principal
My Contacts Cloud CRM
CA

Videotutorial · 4:09

Vídeo: Desar i editar documents dels contactes

Activa CC per seguir els subtítols en català.Mira’l a YouTube

Desa un fitxer amb el contacte, recupera’l i edita’n el contingut a Collabora. Comprova la versió desada abans de continuar.

Capítols

  1. Un fitxer amb el contacte
  2. Obre els documents
  3. Incorpora el document
  4. Recupera el fitxer
  5. Edita el contingut
  6. Desa els dos passos
  7. Comprova la versió
  8. Tria l’espai correcte
  9. Continua amb el fitxer a punt

Transcripció del vídeo

Transcripció

00:00 · Un fitxer amb el contacte

Desarem un document d’Emma Carter, de Harborlight Design Studio, i el recuperarem des del seu contacte. Revisarem la descripció, obrirem el fitxer i desarem una modificació. Farem servir el resum del projecte PRJ-1042. A Recursos el trobaràs com a exemple editable per seguir els passos abans d’utilitzar un document propi.

00:29 · Obre els documents

A Contactes, escriu Emma al cercador i selecciona’n la fila. Prem Gestió documental, la carpeta amb una fletxa. La taula reuneix els fitxers d’aquest contacte. Comprova que has triat la persona correcta abans d’afegir el document. En un mòbil, trobaràs l’acció al menú de Contactes, amb les altres opcions de la persona seleccionada.

00:57 · Incorpora el document

Prem Nou document, el full amb el signe més. A la fitxa, fes servir Examinar per triar el fitxer del dispositiu. Revisa el nom i la data, i escriu una descripció que t’ajudi a reconèixer-lo, com ara resum del projecte per revisar amb Emma. Prem Desar per incorporar-lo als documents del contacte.

01:22 · Recupera el fitxer

De nou a la taula, busca PRJ-1042. Comprova el nom, la data i la descripció. La icona del televisor obre el visor adequat al format; els documents LibreOffice s’obren a Collabora. Per descarregar una còpia, prem el nom del fitxer i revisa el document obtingut abans de fer-lo servir.

01:48 · Edita el contingut

Per treballar el contingut del resum, selecciona’n la fila i prem Editar document. Dins de la fitxa, prem el llapis, que també s’anomena Editar document. Collabora s’obre en una altra finestra. Els formats LibreOffice permeten continuar amb textos Writer, fulls Calc o presentacions Impress, segons el fitxer que hagis triat per a aquesta tasca.

02:15 · Desa els dos passos

A Collabora, llegeix el text i fes el canvi necessari. A l’exemple substituïm Versió u per Versió dos. Desa a l’editor i fes servir Tanca el document per tornar. La fitxa avisa que també l’has de desar per aplicar els canvis. Actualitza la descripció a Versió dos revisada per a la reunió i prem Desar a la fitxa.

02:43 · Comprova la versió

Torna a localitzar el resum a la taula i llegeix-ne la descripció actualitzada. Obre o descarrega el document i comprova que conté Versió dos. Així podràs continuar amb el fitxer correcte. Si només vols canviar la data o la descripció, modifica directament aquests camps a la fitxa del document i desa la informació nova.

03:09 · Tria l’espai correcte

Els documents d’un contacte i els d’un esdeveniment tenen espais propis. El resum que acabes de desar pertany a Emma. Si necessites un ordre del dia per a una reunió, obre els documents d’aquell esdeveniment i afegeix-lo allà. Així sabràs on recuperar cada fitxer quan preparis la tasca o la trobada següent.

03:34 · Continua amb el fitxer a punt

Ara ja saps incorporar un fitxer, localitzar-lo, editar-ne el contingut i comprovar la versió desada. A Recursos tens el model editable, l’exemple i els passos amb les icones. Practica amb un document senzill. Al tutorial de correu farem servir aquest mateix resum per preparar un missatge amb adjunt des del contacte.