1
00:00:01,101 --> 00:00:05,311
Depois de conversar com um cliente, qual é
a próxima ação e para quando ela

2
00:00:05,336 --> 00:00:10,069
ficou combinada? Vamos prepará-la no
modelo de acompanhamento e registrá-la

3
00:00:10,094 --> 00:00:12,556
na ficha do contato no My Contacts Cloud.

4
00:00:13,436 --> 00:00:18,092
Em seguida, vamos anotar o resultado e
remover a data do lembrete anterior.

5
00:00:18,972 --> 00:00:20,872
Todos os dados são fictícios.

6
00:00:21,753 --> 00:00:26,217
As telas do aplicativo estão em espanhol,
com explicações em português do

7
00:00:26,242 --> 00:00:27,242
Brasil.

8
00:00:31,726 --> 00:00:35,910
Baixe o modelo CSV de acompanhamento de
clientes em português do Brasil e

9
00:00:35,935 --> 00:00:37,389
crie uma cópia de trabalho.

10
00:00:38,270 --> 00:00:41,038
Substitua os três exemplos pelos seus
dados.

11
00:00:41,918 --> 00:00:46,115
A demonstração usa Ana Núñez, o contato
das telas do aplicativo.

12
00:00:46,995 --> 00:00:51,574
Anotamos a próxima ação, enviar uma
proposta, a data prevista e quem ficou

13
00:00:51,600 --> 00:00:56,650
de realizá-la: Alex. Cada linha
corresponde a uma única próxima ação.

14
00:01:01,684 --> 00:01:04,299
A planilha continua independente do
aplicativo:

15
00:01:04,631 --> 00:01:07,807
não importa ações nem se sincroniza com o
CRM.

16
00:01:08,688 --> 00:01:12,808
Responsável, prioridade e status servem
para organizar o trabalho na

17
00:01:12,833 --> 00:01:17,706
planilha. Esses valores não atribuem
usuários nem definem a prioridade

18
00:01:17,731 --> 00:01:22,553
de cada interação. A ação precisa ser
registrada manualmente na ficha do

19
00:01:22,578 --> 00:01:23,578
contato.

20
00:01:28,143 --> 00:01:31,446
Abra as interações de Ana e adicione uma
nova interação.

21
00:01:32,327 --> 00:01:36,103
Preencha a data, o horário, o assunto e o
que foi combinado.

22
00:01:36,983 --> 00:01:40,746
Aqui registramos uma ligação,
identificamos a necessidade de uma

23
00:01:40,771 --> 00:01:43,539
proposta e escolhemos Interessado como
resultado.

24
00:01:44,419 --> 00:01:47,838
Na descrição também anotamos que Alex
preparará a proposta.

25
00:01:48,718 --> 00:01:51,830
É um acordo escrito, não uma atribuição
automática.

26
00:01:56,851 --> 00:02:01,022
Escolha Enviar proposta como ação pendente
e registre os detalhes no campo

27
00:02:01,047 --> 00:02:04,556
Descrição. Defina a data e o horário do
lembrete:

28
00:02:04,862 --> 00:02:07,579
aqui, vinte e nove de outubro às onze
horas.

29
00:02:08,459 --> 00:02:10,372
A planilha informava apenas a data.

30
00:02:11,253 --> 00:02:13,497
Salve a interação e abra-a novamente.

31
00:02:14,378 --> 00:02:17,133
Confira se a ação e o lembrete foram
mantidos.

32
00:02:22,143 --> 00:02:23,750
Abra a lista de lembretes.

33
00:02:24,631 --> 00:02:28,113
Você encontra a próxima ação com o contato
e o prazo previsto.

34
00:02:28,993 --> 00:02:33,598
Releia essa informação antes de retomar a
tarefa, para recuperar o contexto.

35
00:02:34,478 --> 00:02:38,688
A lista ajuda a acompanhar o trabalho
pendente, mas não realiza a ação por

36
00:02:38,713 --> 00:02:39,713
você.

37
00:02:44,143 --> 00:02:48,544
Simulamos o envio da proposta antes da
data prevista, sem enviar nenhuma

38
00:02:48,569 --> 00:02:52,433
mensagem real. Adicione outra interação de
Ana com esse resultado.

39
00:02:53,315 --> 00:02:58,595
Escolha Proposta enviada e, como ação
pendente, Outro, sem data de lembrete.

40
00:02:59,475 --> 00:03:03,391
Assim você preserva o ocorrido sem
sobrescrever a conversa inicial.

41
00:03:04,271 --> 00:03:07,804
Essa segunda interação não retira por si
só o lembrete anterior.

42
00:03:12,809 --> 00:03:16,394
Na lista de lembretes, a ação inicial
continua aparecendo.

43
00:03:17,275 --> 00:03:21,267
O resultado registrado em uma nova
interação não altera a data do lembrete

44
00:03:21,292 --> 00:03:25,795
anterior. Volte à interação original e
ajuste o lembrete dela.

45
00:03:26,675 --> 00:03:30,642
Assim, a lista pode refletir o trabalho
que ainda precisa ser feito.

46
00:03:35,643 --> 00:03:39,546
Volte ao histórico e edite a primeira
interação, a da ação pendente.

47
00:03:40,427 --> 00:03:43,233
Apague somente a data no campo Lembrete e
salve.

48
00:03:44,113 --> 00:03:47,276
Confira a lista: esse lembrete não aparece
mais.

49
00:03:48,156 --> 00:03:52,353
No histórico, as duas interações do
exemplo continuam presentes.

50
00:03:53,233 --> 00:03:56,383
Você removeu o lembrete sem apagar nenhuma
conversa.

51
00:04:01,393 --> 00:04:05,653
Se você também usa a planilha, atualize
manualmente o status e a data de

52
00:04:05,678 --> 00:04:10,233
conclusão. Para outra próxima ação,
adicione uma nova linha.

53
00:04:11,113 --> 00:04:13,970
O modelo e o aplicativo não se atualizam
entre si.

54
00:04:14,850 --> 00:04:18,383
Você encontra o recurso, o guia e o manual
na descrição.

55
00:04:19,264 --> 00:04:22,746
Comece com uma ação concreta e confira o
lembrete ao concluí-la.