O motivo
Um assunto breve ajuda a distinguir uma proposta, uma dúvida sobre entrega ou uma avaliação do serviço.
Os lembretes são vinculados às interações
No My Contacts Cloud, você adiciona um lembrete a uma interação com um contato. Registre o que aconteceu, escolha a ação pendente e defina a data do lembrete. A lista reúne essas ações para ajudar a organizar os próximos passos.
Do pedido do cliente à próxima ação
Registre a conversa
Alex Morgan, da Example Studio, pede uma proposta. Abra o contato e adicione uma interação com data, tipo, assunto e notas.
Anote o resultado
Registre os acordos e as informações que faltam. Use os campos de etapa e resultado para descrever a interação.
Escolha a ação pendente
Defina uma ação concreta, como Enviar proposta. Inclua as informações necessárias para que você ou um colega possa dar continuidade ao trabalho.
Defina o lembrete
Adicione a data da próxima ação e acompanhe o registro na lista de lembretes.
Conclua o acompanhamento
Após o envio, crie uma nova interação com o resultado. Atualize a ação e a data, ou remova o lembrete se não restar nenhuma pendência.
O que torna o registro útil
O resultado combinado
Registre decisões e compromissos sem transcrever a conversa inteira.
Uma ação específica
Por exemplo: Ligar para confirmar a entrega ou Enviar o escopo revisado.
Uma data adequada
Escolha conforme o combinado. Uma nota sem ação e data pode passar despercebida.
Reserve alguns minutos para a revisão diária
Confira lembretes e próximas reuniões. Leia a última interação antes de ligar ou escrever. No espaço compartilhado, combinem quem fará cada ação e deixem notas claras.
Guarde os documentos no contato ou evento correspondente. Reserve um horário no calendário se necessário e registre o resultado depois de agir.
Prepare o acompanhamento em uma planilha
O modelo gratuito inclui contato, responsável, data prevista, prioridade e status. É uma planilha independente, com exemplos fictícios e sem alertas automáticos. Não importa interações nem lembretes para o CRM.
Veja o tutorial de acompanhamento e lembretes · Português (Brasil) · 04:27
Perguntas frequentes
Onde adiciono um lembrete de acompanhamento?
Em uma interação do contato, junto da ação pendente e das notas relevantes.
O lembrete é um evento do calendário?
Não. O evento reserva tempo; o lembrete define a data da próxima ação de uma interação.
O que registro depois de uma chamada?
Assunto, notas relevantes, resultado e, se houver, a próxima ação com data de lembrete.
O lembrete envia e-mail ou notificação push automaticamente?
Este processo adiciona uma ação com data à lista de lembretes. Não conte com ele como envio automático de e-mail ou notificação push.
Um colega pode continuar o acompanhamento?
No espaço compartilhado, a equipe pode consultar as informações e o histórico do contato. Combinem quem fará a próxima ação e deixem notas claras.
Posso importar as ações do CSV gratuito?
Não. O CSV é uma planilha independente. Crie as interações e os lembretes no aplicativo.
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