Il motivo
Un oggetto breve distingue una proposta, una domanda sulla consegna o una verifica del servizio.
I promemoria sono collegati alle interazioni
In My Contacts Cloud aggiungi un promemoria a un’interazione con un contatto. Registra l’accaduto, scegli l’azione da svolgere e imposta la data del promemoria. L’elenco raccoglie queste azioni per aiutarti a organizzare il lavoro successivo.
Dalla richiesta del cliente alla prossima azione
Registra la conversazione
Alex Morgan di Example Studio chiede una proposta. Apri la scheda e aggiungi un’interazione con data, tipo, oggetto e note.
Annota l’esito
Registra gli accordi e le informazioni mancanti. Usa i campi fase ed esito per descrivere l’interazione.
Scegli l’azione da svolgere
Scegli un’azione concreta, come Inviare la proposta. Aggiungi le informazioni necessarie per permettere a te o a un collega di proseguire il lavoro.
Imposta il promemoria
Scegli la data della prossima azione e ritrovala nell’elenco dei promemoria.
Completa il follow-up
Dopo l’invio, aggiungi una nuova interazione con l’esito. Aggiorna azione e data oppure elimina il promemoria se non serve altro.
Cosa rende utile una registrazione
L’esito concordato
Annota decisioni e impegni senza trascrivere tutta la conversazione.
Un’azione precisa
Per esempio: Chiamare per confermare la consegna o Inviare i dettagli aggiornati del progetto.
Una data appropriata
Sceglila in base agli accordi. Una nota senza azione e data rischia più facilmente di passare inosservata.
Dedica qualche minuto al controllo quotidiano
Controlla promemoria e riunioni, poi leggi l’ultima interazione prima di chiamare o scrivere. Nel team, concordate chi svolgerà ogni azione e lasciate note chiare.
Conserva i documenti nell’area del contatto o dell’evento a cui si riferiscono. Se serve, riserva un orario nel calendario e registra poi il risultato.
Prepara il follow-up in un foglio di calcolo
Il modello gratuito comprende contatto, responsabile, data prevista, priorità e stato. È indipendente, usa esempi fittizi e non genera avvisi automatici. Non importa interazioni o promemoria nel CRM.
Guarda il tutorial su follow-up e promemoria · Italiano · 04:40
Domande frequenti
Dove aggiungo un promemoria?
In un’interazione del contatto, insieme all’azione da svolgere e alle note utili.
Un promemoria equivale a un evento?
No. L’evento riserva tempo; il promemoria assegna una data alla prossima azione di un’interazione.
Cosa annoto dopo una chiamata?
Oggetto, note rilevanti, esito e l’eventuale prossima azione con data di promemoria.
Il promemoria invia automaticamente un’email o una notifica push?
Questo procedimento aggiunge all’elenco un’azione con una data di promemoria. Non considerarlo un invio automatico di email o notifiche push.
Un collega può proseguire il follow-up?
Nello spazio condiviso il team può consultare le informazioni e lo storico del contatto. Concordate chi svolgerà la prossima azione e lasciate note chiare.
Posso importare le azioni dal CSV gratuito?
No. Il CSV è un foglio indipendente. Interazioni e promemoria si creano nell’app.
Provalo con i tuoi contatti
Prova My Contacts Cloud per 10 giorni con tutte le funzioni incluse. Non serve una carta di pagamento.