1
00:00:01,101 --> 00:00:05,221
Dopo una conversazione con un cliente,
qual è la prossima azione e per

2
00:00:05,246 --> 00:00:10,197
quando è prevista? La prepariamo nel
modello di follow-up e la registriamo

3
00:00:10,222 --> 00:00:12,888
nella scheda del contatto in My Contacts
Cloud.

4
00:00:13,781 --> 00:00:18,028
Poi annotiamo il risultato e rimuoviamo la
data del promemoria precedente.

5
00:00:18,921 --> 00:00:20,681
Tutti i dati sono fittizi.

6
00:00:21,574 --> 00:00:25,783
Le schermate dell’app sono in spagnolo,
con spiegazioni in italiano.

7
00:00:30,809 --> 00:00:35,261
Scarica il modello CSV italiano per il
follow-up dei clienti e crea una

8
00:00:35,286 --> 00:00:39,739
copia di lavoro. Sostituisci i tre esempi
con i tuoi dati.

9
00:00:40,645 --> 00:00:45,147
La dimostrazione riprende Ana Núñez, il
contatto delle schermate dell’app.

10
00:00:46,053 --> 00:00:50,849
Annotiamo la prossima azione, inviare una
proposta, la data prevista e la

11
00:00:50,874 --> 00:00:53,361
persona che se ne occuperà in base
all’accordo:

12
00:00:53,616 --> 00:00:58,119
Alex. Ogni riga corrisponde a una sola
prossima azione.

13
00:01:03,143 --> 00:01:05,120
Il foglio resta indipendente dall’app:

14
00:01:05,413 --> 00:01:08,844
non importa azioni e non si sincronizza
con il CRM.

15
00:01:09,751 --> 00:01:14,406
Responsabile, priorità e stato servono a
organizzare il lavoro nel foglio.

16
00:01:15,299 --> 00:01:19,126
Questi valori non assegnano utenti e non
definiscono la priorità delle

17
00:01:19,151 --> 00:01:24,075
singole interazioni. L’azione va poi
inserita manualmente nella scheda

18
00:01:24,100 --> 00:01:25,100
del contatto.

19
00:01:30,018 --> 00:01:33,411
Apri le interazioni di Ana e aggiungi una
nuova interazione.

20
00:01:34,317 --> 00:01:38,258
Inserisci data, ora, oggetto e quanto
concordato.

21
00:01:39,151 --> 00:01:43,450
Qui registriamo una chiamata,
identifichiamo l’esigenza di una proposta

22
00:01:43,475 --> 00:01:45,656
e scegliamo Interessato come risultato.

23
00:01:46,549 --> 00:01:50,197
Nella descrizione annotiamo anche che Alex
preparerà la proposta.

24
00:01:51,090 --> 00:01:54,649
È un accordo scritto, non un’assegnazione
automatica.

25
00:01:59,684 --> 00:02:03,869
Scegli Invia proposta come azione in
sospeso e descrivi i dettagli nel campo

26
00:02:03,894 --> 00:02:07,759
Descrizione. Imposta data e ora del
promemoria:

27
00:02:08,053 --> 00:02:10,706
qui, il ventinove ottobre alle undici.

28
00:02:11,611 --> 00:02:13,831
Il foglio indicava soltanto la data.

29
00:02:14,724 --> 00:02:19,609
Salva l’interazione e riaprila. Verifica
che l’azione e il promemoria

30
00:02:19,634 --> 00:02:21,178
siano stati conservati.

31
00:02:26,226 --> 00:02:31,266
Apri l’elenco dei promemoria. Trovi la
prossima azione insieme al contatto

32
00:02:31,291 --> 00:02:36,202
e alla scadenza prevista. Rileggi la voce
prima di riprendere l’attività,

33
00:02:36,482 --> 00:02:41,457
per ritrovarne il contesto. L’elenco aiuta
a seguire il lavoro in sospeso,

34
00:02:41,724 --> 00:02:43,791
ma non svolge l’azione al tuo posto.

35
00:02:48,809 --> 00:02:53,172
Simuliamo l’invio della proposta prima
della data prevista, senza inviare

36
00:02:53,197 --> 00:02:58,479
messaggi reali. Aggiungi un’altra
interazione per Ana con questo risultato.

37
00:02:59,371 --> 00:03:04,219
Scegli Proposta inviata e, come azione in
sospeso, Altro, senza data

38
00:03:04,244 --> 00:03:09,002
di promemoria. Così conservi il risultato
senza sovrascrivere la

39
00:03:09,027 --> 00:03:13,824
conversazione iniziale. La seconda
interazione non rimuove da sola il

40
00:03:13,849 --> 00:03:15,226
promemoria precedente.

41
00:03:20,268 --> 00:03:23,788
Nell’elenco dei promemoria compare ancora
l’azione iniziale.

42
00:03:24,682 --> 00:03:28,637
Il risultato registrato in una nuova
interazione non modifica la data del

43
00:03:28,662 --> 00:03:33,535
promemoria precedente. Torna quindi
all’interazione originale e aggiorna

44
00:03:33,560 --> 00:03:38,139
il suo promemoria. In questo modo l’elenco
può rispecchiare il lavoro che

45
00:03:38,164 --> 00:03:39,478
resta davvero da fare.

46
00:03:44,518 --> 00:03:48,600
Torna alla cronologia e modifica la prima
interazione, quella dell’azione in

47
00:03:48,625 --> 00:03:53,639
sospeso. Cancella soltanto la data nel
campo Promemoria, poi

48
00:03:53,664 --> 00:03:58,383
salva. Controlla l’elenco: quel promemoria
non compare più.

49
00:03:59,276 --> 00:04:03,549
Nella cronologia sono ancora presenti
entrambe le interazioni dell’esempio.

50
00:04:04,442 --> 00:04:08,179
Hai rimosso il promemoria senza cancellare
alcuna conversazione.

51
00:04:13,226 --> 00:04:17,142
Se usi anche il foglio, aggiorna
manualmente lo stato e la data di

52
00:04:17,167 --> 00:04:22,309
completamento. Per un’altra prossima
azione, aggiungi una nuova riga.

53
00:04:23,202 --> 00:04:25,906
Il modello e l’app non si aggiornano a
vicenda.

54
00:04:26,798 --> 00:04:30,459
Trovi la risorsa, la guida e il manuale
nella descrizione.

55
00:04:31,352 --> 00:04:34,924
Inizia da un’azione concreta e controlla
il promemoria quando l’hai

56
00:04:34,949 --> 00:04:35,949
completata.