Manuale pratico di My Contacts Cloud

1. Lavorare con il CRM

My Contacts Cloud CRM mette ogni contatto al centro del lavoro: chiamate, e-mail, documenti, riunioni, promemoria e follow-up commerciali partono dalla sua scheda. L’applicazione non è soltanto una rubrica; consente di sapere chi è il contatto, quali argomenti sono stati trattati, quali documenti sono associati e qual è la prossima azione da svolgere.

In pratica, il CRM funziona meglio quando ogni azione lascia una traccia chiara. Se chiami un cliente e concordi l’invio di una proposta, registra la chiamata come interazione, indica “Invia proposta” come azione in sospeso, imposta un promemoria e salva la proposta tra i documenti del contatto. In questo modo cronologia e agenda restano coordinate.

2. Accesso e account

Accedi

1. Apri la pagina di accesso My Contacts Cloud CRM.
2. Scegli Google, Microsoft o Apple. Se hai creato l’account con un indirizzo e-mail e una password, puoi accedere anche con queste credenziali.
3. Completa l’autorizzazione nella finestra del provider scelto.
4. Quando torni all’applicazione, si apre la schermata principale.

Il provider utilizzato per l’accesso non limita le altre integrazioni. Puoi accedere con Google, importare contatti Microsoft e inviare e-mail con Outlook se autorizzi Microsoft in quel momento.

Registrazione e password

Ogni account richiede un indirizzo e-mail valido e verificato. Per gli account con e-mail e password, la password deve contenere almeno otto caratteri, una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un simbolo supportato. Se richiedi il recupero della password, controlla anche le cartelle Promozioni e Spam, soprattutto in Gmail.

3. Menu principale

Il menu principale riunisce le funzioni dell’applicazione. Mostra inoltre lo stato del periodo di prova, i giorni rimanenti, il piano attivo e l’ID account. Indica questo ID ogni volta che contatti l’assistenza.

4. Tabelle, filtri e report

Le finestre Contatti, Interazioni, Documenti e Partecipanti utilizzano gli stessi comandi per le tabelle. Imparare a usarli consente di trasformare i dati del CRM in elenchi utili per il lavoro quotidiano, la stampa e l’esportazione.

Azioni comuni nelle tabelle

• Nuovo: creare un record.
• Modifica: modifica il record selezionato.
• Elimina: cancella il record selezionato, solitamente dopo la conferma.
• Visualizza: apre la scheda in sola lettura.
• Cerca: filtra la tabella digitando il testo nel campo di ricerca.
• Mostra colonne: Consente di scegliere quali colonne visualizzare prima della stampa o dell'esportazione.
• Scheda/Tabella: passa dalla vista tabella alla vista scheda e viceversa.
• Stampa: genera una vista stampata con le colonne visibili.
• Esporta: genera file in PDF, Excel, ODS, CSV, TXT, JSON, XML, HTML o SQL a seconda della tabella.

Filtra i contatti per gruppi ed etichette

La tabella Contatti include un filtro dedicato a gruppi ed etichette. È uno degli strumenti più utili per lavorare con segmenti specifici.

1. Apri Contatti.
2. Fai clic sull’icona del filtro.
3. Seleziona uno o più valori nel Gruppo 1, Gruppo 2 o Gruppo 3.
4. Seleziona le etichette se vuoi filtrare anche in base a esse.
5. Fai clic su Filtra.
6. Se vuoi tornare all'elenco completo, apri nuovamente il filtro e fai clic su Rimuovi filtro.

Cerca, filtra, esporta e stampa

Per creare un report, applica prima i filtri utili, affina i risultati con la ricerca, lascia visibili solo le colonne necessarie e infine stampa o esporta la tabella.

5. Scheda contatto

La scheda contatto è al centro dell’applicazione. Riunisce le informazioni principali, la classificazione e i canali di comunicazione e consente di accedere a interazioni, documenti ed eventi correlati.

Campi principali

Dati aziendali

Gruppi ed etichette nella scheda

La scheda consente di assegnare fino a tre gruppi configurabili e un massimo di tre etichette. I gruppi rappresentano in genere categorie stabili, mentre le etichette sono adatte a criteri più flessibili o temporanei.

Avvia conversazione

La sezione Conversazione memorizza i nomi utente di LinkedIn, Telegram, Instagram, Facebook Messenger e X. Quando un nome utente è presente, il pulsante accanto al campo apre il canale corrispondente.

L'ID utente viene salvato in X, non solo l'alias visibile. Ecco perché il file include un collegamento alla guida per trovare l'ID numerico dell'utente.

Riferimenti e date

I quattro riferimenti sono campi configurabili che permettono di adattare la scheda all’attività: contratto, polizza, immatricolazione, progetto, numero di pratica, commessa, centro di costo o codice esterno. Le date di inizio e di fine consentono di contrassegnare la validità o il periodo del rapporto.

Preferenze e note

Sono disponibili sei blocchi di preferenze configurabili e un blocco di note generali. Ogni blocco delle preferenze dispone di un editor di testo avanzato, quindi possono contenere elenchi, grassetto, collegamenti o informazioni strutturate.

Utilizza le preferenze per le informazioni stabili che aiutano a seguire meglio il contatto: prodotti o servizi acquistati, esigenze particolari, metodo di consegna, canale preferito, condizioni di pagamento, orari di contatto, preferenze di marketing o istruzioni per l’assistenza.

Funzioni correlate disponibili da Contatti

• Interazioni: Apre la cronologia dei contatti e consente di registrare chiamate, e-mail, incontri e azioni commerciali.
• Gestione dei documenti: apre i documenti associati al contatto.
• Eventi: visualizza gli eventi a cui partecipa il contatto o crea una voce di agenda collegata.

6. Configura contatti

La configurazione dei contatti permette di adattare la scheda a diversi settori senza modificare il programma. Apri Utilità, quindi Configura contatti.

Riferimenti configurabili

Permettono di cambiare il nome dei campi da Riferimento 1 a Riferimento 4. Sono campi brevi che solitamente contengono identificatori, codici, numeri di contratto o dati sulla posizione amministrativa.

Titoli di preferenza

Puoi assegnare un nome ai sei blocchi di informazioni estese della scheda. Sono più utili quando ciascun blocco risponde a una domanda pratica.

7. Interazioni e follow-up

Un’interazione è qualsiasi evento rilevante nel rapporto con un contatto. Registra ciò che è accaduto, colloca il contatto in una fase del processo, memorizza l’esito e può generare un’azione in sospeso con un promemoria.

Campi della scheda Interazione

Tipi di interazione

Il tipo aiuta a classificare la cronologia. Alcune opzioni sono orientate alla vendita, altre al supporto o alla gestione interna: telefonata, e-mail, incontro faccia a faccia, videochiamata, messaggio di testo, messaggistica istantanea, presentazione, demo, formazione, proposta inviata, conferma d'ordine, consegna, riunione di follow-up, revisione dello stato di avanzamento, sondaggio, assistenza tecnica, risoluzione di incidenti, rinnovo, aggiornamento delle condizioni, adeguamento della proposta, chiusura della vendita, annullamento, invio di documentazione, invito all'evento, notifica di pagamento, riunione interna o altro.

Fasi del processo commerciale

Le tappe permettono di leggere la situazione di un'opportunità senza aprire l'intero storico. Un flusso tipico può essere:

1. Prospect iniziale: viene identificata una possibile opportunità.
2. Qualificazione del lead: si verifica se il potenziale cliente è in linea con il prodotto o il servizio.
3. Contatto stabilito: è avvenuto un primo contatto.
4. Incontro iniziale: si approfondiscono le esigenze.
5. Identificazione delle esigenze: si documenta il problema da risolvere.
6. Presentazione del prodotto/servizio: viene mostrata la soluzione.
7. Invio della proposta: viene inviato il preventivo o il documento commerciale.
8. Negoziazione: si discutono le condizioni
9. Termini concordati: esiste un accordo in attesa di formalizzazione.
10. Chiusura in attesa di approvazione: manca la firma, l'autorizzazione o il pagamento.
11. Chiusura della vendita: opportunità acquisita.
12. Implementazione: la soluzione viene consegnata o messa in funzione.
13. Follow-up post-vendita: vengono verificati la soddisfazione e l’utilizzo.
14. Rinnovo/riacquisto: è predisposta la continuità.
15. Opportunità persa o potenziale cliente inattivo: si documenta che l’opportunità non procede.

Esempi di flussi commerciali

8. Promemoria

I promemoria vengono creati dalle interazioni quando vengono indicate un’azione in sospeso e una data. Usa la schermata Promemoria per lavorare in base alle scadenze e alle priorità, anziché dall’elenco generale dei contatti.

1. Apri Promemoria all'inizio della giornata.
2. Controlla quali azioni sono in scadenza oggi o in sospeso.
3. Apri il contatto o usa i dettagli della comunicazione.
4. Una volta completata l'azione, registra una nuova interazione o aggiorna la cronologia.

9. Gestione dei documenti

La gestione documentale consente di conservare i documenti associati all’account, a un contatto o a un evento. L’editor di messaggi può allegare direttamente i documenti archiviati qui.

Campi e pulsanti della scheda documento

Carica un documento esistente

1. Apri Gestione documentale dal contatto, evento o contesto corrispondente.
2. Fai clic su Nuovo documento.
3. Fai clic su Sfoglia e seleziona il file del dispositivo.
4. Controlla il nome del file, la data e la descrizione.
5. Salva.

Crea un nuovo documento

La creazione diretta di documenti è stata semplificata nei formati LibreOffice:

• Writer (.odt): testi, contratti, proposte, relazioni.
• Calc (.ods): fogli di calcolo, confronti, budget dettagliati.
• Impress (.odp): presentazioni.

Quando crei o modifichi documenti LibreOffice, Collabora Online si apre in una finestra separata utilizzando WOPI.

Scarica, visualizza e modifica

• Scarica: fai clic sul nome del file nella tabella.
• Visualizza: usa l’icona sullo schermo per aprire un’anteprima.
• Modifica: usa l’icona della matita o il pulsante di modifica nella scheda del documento quando il formato lo consente.

10. E-mail

L’editor di messaggi consente di inviare e-mail in formato HTML e allegare file dalla gestione documentale. Offre più possibilità di un collegamento mailto:, perché non dipende dal client di posta configurato nel browser e può utilizzare i documenti archiviati in My Contacts Cloud.

Campi dell’editor di messaggi

• Da: mittente. Dipende dall'account o dal provider utilizzato per l'invio.
• A: destinatario principale.
• CC e CCN: appaiono come link accanto al destinatario; selezionali per visualizzare i campi corrispondenti.
• Oggetto: oggetto dell'e-mail.
• Messaggio: corpo HTML con un editor avanzato.
• Documenti allegati: selettore di documenti del contatto o contesto corrente.
• Gestisci: Apre la gestione dei documenti per aggiungere, modificare o eliminare documenti e quindi aggiornare il selettore.
• Invia con: provider di invio: Gmail, Outlook o My Contacts Cloud.

Invia con Gmail o Outlook

L'autorizzazione è richiesta al momento dell'invio. Ciò ti consente di accedere principalmente con un provider e inviare con un provider diverso. Ad esempio, accedi con Google e invia con Outlook.

Invia con My Contacts Cloud

L'opzione My Contacts Cloud utilizza il relè dell'applicazione. Usala quando non vuoi inviare tramite Gmail o Microsoft Outlook.

11. Agenda, eventi e attività

L’agenda offre le viste Giorno, Settimana, Mese e Agenda. Viene utilizzata per riunioni, attività, appuntamenti, scadenze e attività interne o con i clienti.

Gestione del calendario

• Crea evento: usa il pulsante + oppure fai clic su una data o un’ora del calendario.
• Visualizzazione mensile: facendo clic sul numero del giorno si accede alla vista giornaliera.
• Sposta evento: trascina l’evento in un’altra data o ora.
• Modifica durata: trascina il bordo dell'evento quando la vista lo consente.
• Stampa del calendario: nella stampa, i controlli sullo schermo sono nascosti per un risultato più pulito.

Campi della scheda evento

Partecipanti

La scheda dell'evento include una tabella dei partecipanti. Puoi aggiungere partecipanti dai contatti, eliminarli, cercare, modificare la vista scheda/tabella, mostrare colonne ed esportare in PDF, Excel, ODS, CSV, TXT, JSON, XML, HTML o SQL.

12. Configura eventi

Le impostazioni degli eventi regolano il modo in cui il tuo calendario viene visualizzato e utilizzato.

13. Importazioni

Le importazioni consentono di aggiungere contatti da Google, Microsoft, Apple Mac/iOS ed Excel. Prima di aggiungere un contatto, l’applicazione cerca un record esistente tramite Telefono 1, Telefono 2 o E-mail. Al termine vengono segnalati i contatti importati e i duplicati non aggiunti.

Google e Microsoft

1. Apri Importa.
2. Scegli Contatti Google o Contatti Microsoft.
3. Autorizza l'accesso ai contatti nella finestra secondaria.
4. Consulta la tabella dei contatti ottenuti.
5. Seleziona le schede che desideri importare.
6. Conferma e rivedi il riepilogo finale.

Apple Mac/iOS

L’opzione Contatti Apple (Mac/iOS) è destinata alle app native, che possono chiedere al dispositivo l’autorizzazione a leggere la rubrica.

Excel

L’importazione da Excel consente di associare le colonne. Puoi indicare se la prima riga contiene intestazioni e quindi associare le lettere delle colonne a Codice, Nome, Indirizzo, Codice postale, Comune, Provincia, Paese, Telefono 1, Telefono 2, E-mail, Sito web, Azienda, Codice fiscale / P. IVA, Qualifica, Dipartimento e Note.

14. Gruppi ed etichette

Gruppi di contatti

I gruppi sono elenchi configurabili con elementi. La scheda contatto dispone di tre gruppi e ognuno può avere il proprio nome e i propri elementi. Sono ideali per classificazioni stabili.

Etichette

Le etichette sono indicatori visivi flessibili. Ogni contatto può averne fino a tre. Sono molto utili per campagne, stati temporanei o caratteristiche che cambiano nel tempo.

Gruppi ed etichette vengono utilizzati dai filtri della tabella Contatti. Organizzali quindi in base agli elenchi che dovrai cercare, esportare o stampare.

15. Piani e abbonamento

I nuovi abbonamenti vengono acquistati e gestiti tramite Paddle. Tutti i piani includono lo stesso flusso di lavoro CRM completo; cambia soltanto la capacità condivisa per utenti, contatti attivi e spazio di archiviazione dei documenti. Eventi e interazioni sono illimitati.

La fatturazione annuale prevede un unico addebito e costa quanto dieci mensilità. I prezzi sono indicati in euro, imposte escluse; Paddle calcola le imposte indirette applicabili durante il pagamento.

1. Apri Piani per confrontare Team, Team Plus, Business e Scale.
2. Solo il proprietario può acquistare o cambiare un piano. I membri non vedono i controlli di fatturazione.
3. Apri Abbonamento per accedere al portale clienti Paddle e gestire i dati di pagamento, le fatture e la cancellazione.
4. Consulta Riepilogo per verificare utenti, contatti e spazio documenti utilizzati rispetto ai limiti del piano.

Cambiare o cancellare un piano

Paddle mostra l’eventuale adeguamento prima di confermare un cambio di piano o di periodicità. Il passaggio a un piano inferiore è possibile soltanto se gli utenti, i contatti e i documenti attuali rientrano nei nuovi limiti. La cancellazione del rinnovo viene programmata per la fine del periodo pagato e non elimina l’account, lo spazio di lavoro o i membri.

16. Procedure consigliate

Monitoraggio di un’opportunità commerciale

1. Crea o importa il contatto.
2. Classifica il contatto come cliente o potenziale cliente mediante il ruolo, i gruppi e le etichette.
3. Registra una prima interazione con la fase Prospect iniziale o Qualificazione del lead.
4. Se organizzi una riunione, crea un evento e aggiungi il contatto come partecipante.
5. Dopo l'incontro, registra una nuova interazione con i bisogni e le azioni in sospeso.
6. Crea o carica la proposta nei documenti di contatto.
7. Invia l’e-mail dall’editor di messaggi allegando la proposta.
8. Programma un promemoria per il follow-up.

Preparare una campagna segmentata

1. Crea un’etichetta per la campagna, ad esempio “Campagna di giugno”.
2. Assegna l'etichetta ai contatti corrispondenti.
3. Filtra i contatti in base a quell’etichetta.
4. Utilizza la ricerca per restringere il campo per area, azienda o settore.
5. Mostra solo le colonne necessarie.
6. Esporta in Excel per la revisione o stampa un PDF per una riunione interna.

Gestione documentale di un cliente

1. Apri la scheda del contatto.
2. Apri la gestione documentale.
3. Carica contratti, preventivi, documenti firmati o relazioni.
4. Crea documenti LibreOffice quando devi scrivere da zero.
5. Scarica i documenti facendo clic sul nome del file.
6. Allega documenti dall’editor di messaggi quando scrivi al cliente.

17. Problemi frequenti

Un contatto non compare dopo l’importazione

Esamina il riepilogo dell'importazione. Potrebbe essere stato rilevato come duplicato tramite telefono o e-mail.

Non riesco a inviare con Gmail o Outlook

Verifica di aver autorizzato il fornitore nella finestra secondaria. Se il browser blocca i popup, consenti i popup per il dominio My Contacts Cloud e invia nuovamente.

Non compaiono documenti nel selettore degli allegati

Apri Gestisci, controlla i documenti del contatto o del contesto corrente, quindi chiudi la gestione documentale per aggiornare il selettore.

Collabora Online non si apre né salva

Verifica che il documento sia di tipo LibreOffice compatibile e che la finestra dell'editor non sia stata bloccata dal browser.

La tabella non mostra i risultati previsti

Controlla se sono attivi una ricerca, un filtro per gruppi o etichette, colonne nascoste o la vista a schede. Seleziona Rimuovi filtro e svuota il campo di ricerca per tornare all’elenco completo.

Ho bisogno di aiuto

Apri la pagina di assistenza e indica l’ID dell’account, il browser, il dispositivo, i passaggi eseguiti e una descrizione precisa del problema.

18. Team e membri

Il proprietario può invitare e rimuovere membri da Team. Anche gli inviti in sospeso riservano un posto nel piano, evitando di superare il limite previsto. Ogni invito scade dopo sette giorni e può essere reinviato o annullato.

1. Il proprietario apre Team dal menu.
2. Inserisci il nome e l’indirizzo e-mail del membro.
3. Il membro apre il link ricevuto e accede con il proprio indirizzo e-mail o con uno dei provider disponibili.
4. Una volta accettato l’invito, entrambi gli utenti lavorano con gli stessi contatti, eventi e documenti dell’account.

Il membro utilizza la stessa schermata di accesso del proprietario, ma non può visualizzare né gestire la fatturazione, i piani o i membri. Non può inoltre annullare il rinnovo o eliminare lo spazio di lavoro. La rimozione di un membro invalida le sue sessioni e impedisce accessi successivi senza eliminare contatti, eventi, interazioni, documenti o altri dati condivisi.

Un membro può disinstallare l’applicazione dai propri dispositivi, ma questa operazione non lo rimuove dal team. My Contacts Cloud non offre al membro la possibilità di lasciare autonomamente il team: deve chiedere al proprietario di rimuoverlo. Per esercitare un diritto relativo ai propri dati personali, può utilizzare l’indirizzo indicato nell’Informativa sulla privacy.

19. Sicurezza e dati

I dati relativi a licenza, proprietario, membri e inviti sono memorizzati nel database di controllo di My Contacts Cloud. Contatti, eventi, interazioni e documenti sono memorizzati nel database assegnato all’account. Il provider di pagamento elabora gli addebiti; l’applicazione conserva soltanto gli identificatori e lo stato necessari per associare l’abbonamento all’account.

• Le nuove password dei membri vengono memorizzate mediante una funzione crittografica di derivazione, non come testo leggibile.
• I link di invito sono convalidati mediante un digest crittografico e hanno una data di scadenza.
• Le chiavi private di Paddle rimangono sul server e non sono mai incluse nelle pagine del browser.
• La firma delle notifiche di Paddle viene verificata prima di modificare lo stato di una licenza.
• Le credenziali Apple revocabili registrate da questa versione vengono memorizzate in forma cifrata sul server e revocate quando l’utente viene rimosso o l’account viene eliminato.
• Il proprietario può annullare gli inviti e rimuovere i membri. Ogni persona può uscire e modificare o recuperare la propria password.

Cosa succede ai dati quando si elimina l’account

La conferma definitiva blocca l’accesso e rimuove dai sistemi attivi lo spazio di lavoro, i suoi utenti e le relative sessioni, nonché i dati operativi associati. L’account non viene conservato in stato disattivato e non può essere riaperto. I backup che contengono ancora dati restano esclusi dall’uso operativo fino alla loro rotazione e non vengono utilizzati per riattivare l’account o ripristinarne i dati nel servizio attivo.

Soltanto i dati indispensabili possono essere conservati separatamente dallo spazio di lavoro eliminato per i periodi richiesti da obblighi legali, fiscali, contabili, di sicurezza o di prevenzione delle frodi. Le informazioni necessarie a identificare l’origine dei dati ospitati e l’inizio della prestazione possono essere conservate fino a 12 mesi. La documentazione contabile e i relativi giustificativi possono essere conservati fino a sei anni quando previsto dalla legge. Consulta la procedura completa nella sezione 20 e i dettagli legali nell’Informativa sulla privacy.

Queste misure riducono i rischi, ma non costituiscono una garanzia assoluta. Quando segnali un problema, indica l’ID account e non inviare password, chiavi private o dati completi delle carte di pagamento.

20. Disinstallazione, annullamento ed eliminazione

Queste operazioni non sono equivalenti. Scegli quella che produce il risultato desiderato:

Disinstallare l’applicazione

La disinstallazione è un’operazione locale sul dispositivo e non invia alcuna richiesta di cancellazione o eliminazione a My Contacts Cloud. Se l’account rimane attivo, l’utente può reinstallare l’applicazione o accedere da un altro dispositivo con le proprie credenziali.

Annullare il rinnovo o disdire il piano

Il proprietario deve aprire Abbonamento e completare l’annullamento in Paddle. Quando Paddle conferma un annullamento programmato, il servizio resta disponibile fino alla data di scadenza, ma non si rinnoverà per un nuovo periodo. L’annullamento non elimina alcuna informazione e non programma l’eliminazione automatica dell’account.

Per eliminare anche l’account, dopo la conferma dell’annullamento il proprietario deve tornare a Elimina account e dati e avviare una nuova richiesta. La disiscrizione dalle newsletter è un’operazione separata: interrompe le comunicazioni commerciali, ma non annulla il piano né elimina l’account.

Eliminare definitivamente l’account e i dati

1. Il proprietario seleziona Elimina account e dati nel piè di pagina del menu. Può anche iniziare senza installare o aprire l’applicazione dalla pagina pubblica di eliminazione.
2. L’applicazione verifica lo stato effettivo dell’abbonamento. Se esiste ancora un rinnovo attivo, interrompe la procedura e consente di accedere alle impostazioni di fatturazione per annullarlo.
3. Dopo la conferma dell’annullamento, il proprietario deve ricominciare. L’annullamento non riattiva mai automaticamente una precedente richiesta di eliminazione.
4. In assenza di un rinnovo attivo, all’indirizzo e-mail del proprietario viene inviato un link monouso valido per 24 ore. L’apertura del link mostra soltanto la pagina di conferma e non elimina nulla.
5. Per confermare, il proprietario deve digitare ELIMINARE e selezionare Elimina definitivamente. Il server verifica nuovamente il rinnovo prima di accettare l’operazione.
6. L’account viene bloccato, l’eliminazione viene elaborata in modo sicuro e al termine viene inviata un’e-mail.

Vengono eliminati lo spazio di lavoro, il profilo del proprietario, tutti i membri e gli inviti, le sessioni, i contatti, gli eventi, le interazioni, le impostazioni, i documenti e gli altri dati operativi memorizzati in My Contacts Cloud. Vengono inoltre invalidati gli accessi e revocate le credenziali Apple disponibili sul server.

I membri non possono avviare questa procedura né dall’interfaccia né utilizzando direttamente la pagina pubblica. La risposta della pagina pubblica non rivela neppure se un indirizzo e-mail appartiene a un account.

21. Domande frequenti

Il proprietario e i membri utilizzano la stessa schermata di accesso?

Sì. Tutti utilizzano la stessa schermata e devono accedere con un indirizzo e-mail valido e verificato, direttamente oppure tramite Google, Microsoft o Apple.

Chi può gestire utenti e pagamenti?

Soltanto il proprietario. I membri lavorano con le informazioni condivise, ma non possono gestire il team, i piani o l’abbonamento.

Cosa succede mentre lo spazio di lavoro è nel periodo di prova?

Se lo spazio di lavoro non ha ancora un abbonamento a pagamento, Abbonamento apre il catalogo dei piani Paddle invece del portale clienti.

Un invito in sospeso occupa un posto?

Sì. Può essere annullato per liberare il posto oppure reinviato per generare un nuovo link valido per sette giorni.

La rimozione di un membro elimina informazioni?

No. Le sessioni del membro vengono invalidate e il suo accesso viene bloccato, ma i contatti, gli eventi, le interazioni, i documenti e le altre informazioni condivise restano nell’account.

La disinstallazione dell’applicazione annulla il piano o elimina i miei dati?

No. Rimuove soltanto l’applicazione da quel dispositivo. L’account, il team, il rinnovo e i dati sul server non cambiano.

L’annullamento del rinnovo elimina l’account?

No. Impedisce rinnovi e addebiti futuri e mantiene l’accesso fino alla scadenza del periodo contrattuale. L’account e i relativi dati non vengono eliminati e l’annullamento non avvia automaticamente la procedura di eliminazione.

Chi può eliminare l’account e i suoi dati?

Soltanto il proprietario. I membri non vedono questa opzione e non possono avviarla dalla pagina pubblica. Se esiste ancora un rinnovo attivo, l’eliminazione si interrompe finché il proprietario non lo annulla e riavvia la procedura.

Posso eliminare l’account senza installare l’applicazione?

Sì. Il proprietario può avviare la richiesta dalla pagina pubblica Elimina account e dati. Si applicano gli stessi controlli e le stesse conferme previsti nell’applicazione.

L’apertura del link di conferma elimina l’account?

No. Il link, valido per 24 ore, apre soltanto la pagina di conferma. Per procedere, digita ELIMINARE e seleziona Elimina definitivamente.

Vengono conservate informazioni dopo l’eliminazione dell’account?

I dati operativi vengono rimossi dai sistemi attivi e l’account non può essere riattivato. I backup restano esclusi dall’uso operativo fino alla loro rotazione. Soltanto le informazioni necessarie per rispettare obblighi legali, fiscali, contabili, di sicurezza o di prevenzione delle frodi vengono conservate per il periodo applicabile.

Dove posso consultare l’utilizzo del piano?

Apri Riepilogo per consultare utenti, contatti e spazio di archiviazione utilizzato rispetto ai limiti del piano.

Come posso verificare il risultato di un’importazione?

Controlla il riepilogo finale e torna all’elenco dei contatti. Se un record non è stato aggiunto, verifica se è stato identificato come duplicato in base al numero di telefono o all’indirizzo e-mail.