El motiu
Un assumpte breu distingeix una proposta, una consulta de lliurament o una revisió del servei.
Els recordatoris es vinculen a les interaccions
A My Contacts Cloud, un recordatori de seguiment pertany a una interacció amb un contacte. Registra què ha passat, tria l’acció pendent i afegeix-ne la data. La llista de recordatoris reuneix aquestes accions per decidir com continuar.
De la petició del client a la propera acció
Registra la conversa
Alex Morgan, d’Example Studio, demana una proposta. Obre la fitxa i afegeix una interacció amb data, tipus, assumpte i notes.
Anota el resultat
Recull els acords i les dades que falten. Utilitza els camps d’etapa i resultat per descriure la interacció.
Tria l’acció pendent
Tria una acció concreta, per exemple Enviar proposta. Inclou la informació necessària perquè tu o un company pugueu continuar la feina.
Afegeix el recordatori
Indica la data de la propera acció i consulta-la a la llista de recordatoris.
Completa el seguiment
Després de l’enviament, crea una nova interacció amb el resultat. Actualitza l’acció i la data, o elimina el recordatori si no queda res pendent.
Què fa útil un registre de seguiment
El resultat acordat
Recull decisions i compromisos sense transcriure tota la conversa.
Una acció concreta
Per exemple: Trucar per confirmar el lliurament o Enviar l’abast revisat.
Una data adequada
Tria la data segons el que s’ha acordat. Una nota sense acció ni data és més fàcil de passar per alt.
Incorpora una breu revisió diària
Revisa recordatoris i reunions, i llegeix l’última interacció abans de trucar o escriure. A l’espai compartit, acordeu qui farà cada acció i deixeu notes clares.
Guarda els documents en el contacte o esdeveniment que correspongui. Reserva un horari si cal i registra el resultat després d’actuar.
Prepara el seguiment en un full de càlcul
La plantilla gratuïta inclou contacte, responsable, data prevista, prioritat i estat. És un full independent amb exemples ficticis i sense avisos automàtics. No importa interaccions ni recordatoris al CRM.
Mira el tutorial de seguiment i recordatoris · Català · 04:50
Preguntes freqüents
On afegeixo un recordatori de seguiment?
En una interacció del contacte, amb l’acció pendent i les notes rellevants.
Un recordatori és un esdeveniment del calendari?
No. L’esdeveniment reserva temps i el recordatori posa data a la propera acció d’una interacció.
Què anoto després d’una trucada?
Assumpte, notes rellevants, resultat i, si cal, propera acció amb data de recordatori.
El recordatori envia correus o notificacions push automàticament?
Aquest procés afegeix una acció amb data a la llista de recordatoris. No el consideris un enviament automàtic de correu o notificacions push.
Un company pot continuar el seguiment?
A l’espai compartit, l’equip pot consultar les dades i l’historial del contacte. Acordeu qui farà la propera acció i deixeu notes clares.
Puc importar les accions del CSV gratuït?
No. El CSV és un full independent. Les interaccions i els recordatoris es creen a l’app.
Prova-ho amb els teus contactes
Prova My Contacts Cloud durant 10 dies amb totes les funcions incloses. No cal targeta de pagament.