El motivo de la conversación
Un asunto breve ayuda a distinguir una propuesta, una consulta de entrega o una revisión del servicio.
Los recordatorios se añaden a las interacciones
En My Contacts Cloud, un recordatorio de seguimiento pertenece a una interacción con un contacto. Registra lo ocurrido, elige la acción pendiente y añade su fecha. La lista de recordatorios reúne las acciones con fecha para ayudarte a decidir qué hacer a continuación.
De la petición del cliente a la siguiente acción
Registra la conversación
Alex Morgan, de Example Studio, pide una propuesta. Abre su ficha y añade una interacción con fecha, tipo, asunto y notas relevantes.
Anota el resultado
Recoge lo acordado y los datos que faltan. Utiliza los campos de etapa y resultado para describir esa interacción.
Elige la acción pendiente
Elige una acción concreta, por ejemplo Enviar propuesta. Añade la información necesaria para que tú o un compañero podáis continuar sin reconstruir la conversación.
Añade el recordatorio
Indica la fecha de la siguiente acción y consúltala en la lista junto con el resto del seguimiento.
Completa el seguimiento
Tras enviar la propuesta, añade una nueva interacción con el resultado. Actualiza la acción y la fecha, o elimina el recordatorio si no queda nada pendiente.
Qué conviene registrar para un seguimiento útil
El resultado acordado
Recoge decisiones y compromisos, sin necesidad de transcribir toda la conversación.
Una acción concreta
Indica qué falta hacer, como Llamar para confirmar la entrega o Enviar el alcance revisado.
Una fecha adecuada
Elige la fecha según lo acordado. Una nota sin acción ni fecha es más fácil de pasar por alto.
Incorpora una breve revisión diaria
Revisa los recordatorios y las próximas reuniones, y lee la última interacción antes de llamar o escribir. Si compartes el espacio, acordad quién realizará cada acción y dejad notas claras para el resto del equipo.
Guarda los documentos en el contexto del contacto o del evento que corresponda. Reserva un horario en el calendario si lo necesitas y registra el resultado después de actuar.
Prepara el seguimiento en una hoja de cálculo
La plantilla gratuita incluye contacto, responsable, fecha prevista, prioridad y estado. Es una hoja independiente con ejemplos ficticios y sin avisos automáticos. No importa interacciones ni recordatorios en el CRM.
Ver el tutorial de seguimiento y recordatorios · Español · 04:36
Preguntas frecuentes
¿Dónde añado un recordatorio de seguimiento?
En una interacción del contacto, junto con la acción pendiente y las notas necesarias.
¿Un recordatorio es lo mismo que un evento?
No. El evento reserva tiempo. El recordatorio añade una fecha a la siguiente acción de una interacción.
¿Qué anoto después de una llamada?
El asunto, las notas relevantes, el resultado y la siguiente acción, si la hay. Añade una fecha de recordatorio si necesitas hacer seguimiento.
¿El recordatorio envía automáticamente un correo o una notificación push?
Este proceso añade una acción con fecha a la lista de recordatorios. No lo utilices como si fuera un aviso automático por correo o una notificación push.
¿Puede continuar el seguimiento un compañero?
En un espacio compartido, el equipo puede consultar el contexto del contacto. Acordad quién realizará la siguiente acción y dejad notas claras.
¿Puedo importar las acciones del CSV gratuito?
No. El CSV es una hoja independiente. Las interacciones y los recordatorios se crean en la app.
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