Anlass
Mit einem kurzen Betreff erkennen Sie, ob es um ein Angebot, eine Lieferfrage oder ein Servicegespräch ging.
Eine Erinnerung gehört zu einer Interaktion
In My Contacts Cloud fügen Sie einer Interaktion mit einem Kontakt eine Erinnerung hinzu. Halten Sie fest, was besprochen wurde, wählen Sie die offene Aktion und setzen Sie das Erinnerungsdatum. Die Erinnerungsübersicht führt diese Aktionen zusammen.
Von der Kundenanfrage zur nächsten Aktion
Gespräch erfassen
Alex Morgan von Example Studio bittet um ein Angebot. Öffnen Sie den Kontakt und ergänzen Sie eine Interaktion mit Datum, Typ, Betreff und Notizen.
Ergebnis festhalten
Notieren Sie Vereinbarungen und fehlende Informationen. Beschreiben Sie die Interaktion mit Phase und Ergebnis.
Nächste Aktion wählen
Formulieren Sie eine konkrete Aufgabe, etwa Angebot senden. Ergänzen Sie die Informationen, die Sie oder Ihre Kollegen für die Bearbeitung benötigen.
Erinnerungsdatum festlegen
Setzen Sie das Datum für die nächste Aktion und prüfen Sie den Eintrag in der Erinnerungsübersicht.
Nachfassen abschließen
Erfassen Sie nach dem Versand das Ergebnis als neue Interaktion. Aktualisieren Sie die nächste Aktion oder entfernen Sie die Erinnerung, wenn nichts mehr offen ist.
Was einen hilfreichen Eintrag ausmacht
Vereinbartes Ergebnis
Halten Sie Entscheidungen und Zusagen fest. Sie müssen nicht das gesamte Gespräch protokollieren.
Konkrete Aktion
Zum Beispiel: Lieferung telefonisch bestätigen oder Überarbeiteten Leistungsumfang senden.
Passendes Datum
Orientieren Sie sich an der Vereinbarung. Eine Notiz ohne Aktion und Datum gerät leichter aus dem Blick.
Ein kurzer täglicher Überblick
Prüfen Sie Erinnerungen und anstehende Termine. Lesen Sie vor dem Anruf oder der E-Mail die letzte Interaktion. Stimmen Sie im Team ab, wer welche Aktion übernimmt, und hinterlassen Sie verständliche Notizen.
Bewahren Sie Dokumente beim passenden Kontakt oder Termin auf. Reservieren Sie bei Bedarf Zeit im Kalender und erfassen Sie nach der Ausführung das Ergebnis.
Nachfassaktionen im Tabellenblatt vorbereiten
Die kostenlose Vorlage enthält Kontakt, Zuständigkeit, Datum, Priorität und Status. Sie lässt sich unabhängig vom CRM nutzen, enthält fiktive Beispiele und erzeugt keine automatischen Hinweise. Interaktionen und Erinnerungen werden damit nicht ins CRM importiert.
Video zu Kundenbetreuung und Erinnerungen ansehen · Deutsch · 04:43
Häufige Fragen
Wo ergänze ich eine Erinnerung?
An einer Interaktion mit dem Kontakt, zusammen mit der offenen Aktion und den relevanten Notizen.
Ist eine Erinnerung ein Kalendereintrag?
Nein. Ein Termin reserviert Zeit. Mit einer Erinnerung legen Sie fest, wann die nächste Aktion einer Interaktion ansteht.
Was erfasse ich nach einem Anruf?
Betreff, relevante Notizen, Ergebnis und gegebenenfalls nächste Aktion mit Erinnerungsdatum.
Wird automatisch eine E-Mail oder Push-Nachricht versendet?
Dieser Ablauf ergänzt eine Aktion mit Erinnerungsdatum in der Erinnerungsübersicht. Eine automatische E-Mail oder Push-Benachrichtigung sollten Sie dafür nicht voraussetzen.
Kann ein Kollege die Kontaktpflege fortsetzen?
Im gemeinsamen Arbeitsbereich kann das Team die Kontaktdaten und den bisherigen Verlauf einsehen. Stimmen Sie ab, wer die nächste Aktion übernimmt, und hinterlassen Sie klare Notizen.
Kann ich Aktionen aus der kostenlosen CSV importieren?
Nein. Die CSV ist ein unabhängiges Arbeitsblatt. Interaktionen und Erinnerungen legen Sie in der App an.
Testen Sie es mit Ihren eigenen Kontakten
Testen Sie My Contacts Cloud 10 Tage lang mit allen Funktionen. Ohne Kreditkarte.