Cómo importar contactos de Excel en My Contacts Cloud
Prepara una copia de la plantilla, importa un lote pequeño y comprueba las altas y las filas omitidas.
Demostración con datos ficticios. La importación añade contactos; no fusiona ni actualiza fichas existentes. El resumen no detalla individualmente todas las omisiones.
Capítulos
Plantilla y apoyos
Transcripción
00:00 · Qué vamos a conseguir
Una lista de contactos en Excel puede ser el punto de partida de tu trabajo en My Contacts Cloud. Vamos a preparar un archivo pequeño, asignar sus columnas y comprobar qué contactos se han añadido. Utilizaremos datos ficticios para ver también qué ocurre cuando una fila se omite.
00:25 · Descarga la plantilla y trabaja sobre una copia
Descarga la plantilla Excel desde Recursos. La primera hoja contiene los dieciséis campos que puedes importar y un ejemplo de Alex Morgan. La segunda explica cómo utilizarlos. Conserva el original y prepara una copia. Sustituye el ejemplo antes de importar. Para esta demostración hemos preparado otra copia con ocho casos ficticios.
00:57 · Ordena los datos antes de importar
Coloca los contactos en la primera hoja, empezando en la columna A, con una persona por fila. Nombre es obligatorio. Puedes dejar Código vacío para que la aplicación lo genere. Si partes de un CSV, adapta sus columnas a estos campos y guárdalo como libro de Excel. Cambiar solo la extensión no prepara los datos.
01:27 · Conserva teléfonos y ceros iniciales
Guarda como texto los teléfonos, códigos postales e identificadores. Así podrás comprobar los prefijos y los ceros iniciales antes de importar. Ana tiene un código postal que empieza por dos ceros. También hemos incluido su teléfono con dos formatos distintos. Conviene unificarlos: la aplicación no identifica necesariamente como iguales todas las maneras de escribir el mismo número.
02:01 · Abre el importador y asigna columnas
En My Contacts Cloud, abre Importar y elige Desde fichero Excel. Selecciona la copia de trabajo. Como la primera fila contiene los nombres de las columnas, activa Primera fila contiene encabezados. Ahora relaciona las columnas con sus campos: A para Código, B para Nombre, H para Teléfono uno y J para Correo electrónico. Revisa las dieciséis asignaciones. En otro archivo, las letras pueden ser diferentes.
02:39 · Importa un lote pequeño
Empieza siempre con unos pocos contactos y comprueba el tamaño del archivo y la capacidad disponible en tu espacio. Cuando las asignaciones estén revisadas, pulsa Importar y espera el resultado. En este ejemplo hemos incluido algunas filas problemáticas para aprender a reconocerlas.
03:04 · Lee el resumen y concilia las filas
En este lote se han añadido cuatro contactos y el resumen indica dos duplicados. Partíamos de ocho filas, así que hay otras dos que tampoco se han incorporado. El resumen no explica individualmente todas las omisiones. Por eso vamos a contrastarlo con la hoja y con las fichas que realmente aparecen en la lista.
03:32 · Comprueba las coincidencias de teléfono y correo
Una fila repite el correo de Ana con mayúsculas y espacios exteriores. Otra utiliza en Teléfono dos el mismo valor que Ana tiene en Teléfono uno. Ambas se omiten. Basta una coincidencia de teléfono o correo no vacío para descartar una nueva ficha. Se comprueban los contactos existentes y los añadidos en el mismo lote. Esto no fusiona registros ni actualiza los anteriores.
04:07 · Revisa lo que el resumen no detalla
Las otras dos omisiones tienen causas distintas: una fila repite el código de Bruno y otra no tiene nombre. No se cuentan dentro de esos dos duplicados de teléfono o correo. Carla sí se incorpora, aunque no tenga teléfono ni correo. Diana también entra: su teléfono representa el mismo número de Ana, pero está escrito sin espacios. Revisa estos casos antes de importar el resto.
04:40 · Abre una ficha y comprueba los datos
Abre la ficha de Ana y compara los datos con el archivo: nombre con tilde, empresa, teléfono y código postal. Comprueba que se conservan los dos ceros iniciales y que se ha generado un código. Esta revisión forma parte de la importación. Los grupos, etiquetas, interacciones y recordatorios se preparan después en la aplicación; no son columnas de esta plantilla.
05:13 · Continúa con tus contactos
Encontrarás la plantilla, la lista de comprobación y la guía en los enlaces de la descripción. Descarga una copia, prepara un lote pequeño y revisa sus fichas antes de continuar. Después podrás registrar la próxima acción junto a cada contacto y mantener su seguimiento en My Contacts Cloud.