1
00:00:01,103 --> 00:00:04,967
Después de una conversación, conviene
dejar claro qué hay que hacer y

2
00:00:04,992 --> 00:00:10,125
cuándo. Vamos a organizar una próxima
acción en la plantilla de seguimiento

3
00:00:10,150 --> 00:00:13,806
y a registrarla junto al contacto en My
Contacts Cloud.

4
00:00:14,761 --> 00:00:18,736
Después veremos cómo conservar el
resultado y retirar el recordatorio

5
00:00:18,761 --> 00:00:22,939
anterior. Todo el ejemplo utiliza datos
ficticios.

6
00:00:28,019 --> 00:00:32,394
Descarga el CSV de seguimiento de clientes
y prepara una copia.

7
00:00:33,356 --> 00:00:36,814
Incluye tres ejemplos que debes sustituir
por tus datos.

8
00:00:37,775 --> 00:00:42,333
En nuestra copia utilizamos a Ana Núñez,
el mismo contacto que mostraremos

9
00:00:42,358 --> 00:00:47,278
en la app. Anotamos enviar una propuesta,
la fecha prevista y Alex

10
00:00:47,303 --> 00:00:52,469
como responsable acordado. Cada fila
representa una próxima acción.

11
00:00:57,561 --> 00:01:01,744
Esta hoja es independiente: no importa
acciones ni se sincroniza con la

12
00:01:01,769 --> 00:01:07,333
aplicación. Responsable, prioridad y
estado nos ayudan a organizarnos

13
00:01:07,358 --> 00:01:12,528
en la hoja. Escribirlos aquí no asigna un
usuario ni define la prioridad

14
00:01:12,553 --> 00:01:14,706
de cada interacción en el CRM.

15
00:01:15,664 --> 00:01:18,858
La acción se registra después en la ficha
del contacto.

16
00:01:23,933 --> 00:01:27,239
Abre las interacciones de Ana y elige
Nueva interacción.

17
00:01:28,206 --> 00:01:32,164
Introduce la fecha y la hora, el asunto y
lo que se ha acordado.

18
00:01:33,119 --> 00:01:37,681
En este caso registramos una llamada,
identificamos la necesidad de una

19
00:01:37,706 --> 00:01:40,664
propuesta y elegimos Interesado como
resultado.

20
00:01:41,622 --> 00:01:45,622
En la descripción anotamos también que
Alex se encargará de prepararla.

21
00:01:46,581 --> 00:01:49,928
Es un acuerdo escrito, no una asignación
automática.

22
00:01:55,017 --> 00:01:57,961
En Acción Pendiente selecciona Enviar
Propuesta.

23
00:01:58,958 --> 00:02:00,972
El detalle queda en la descripción.

24
00:02:01,928 --> 00:02:05,747
Añade el recordatorio para la fecha
prevista y decide también la hora:

25
00:02:05,997 --> 00:02:09,567
en este ejemplo, el veintinueve de octubre
a las once.

26
00:02:10,522 --> 00:02:12,675
La hoja solo contenía la fecha.

27
00:02:13,636 --> 00:02:17,389
Guarda y vuelve a abrir la interacción
para comprobar que se han conservado

28
00:02:17,414 --> 00:02:19,011
la acción y el recordatorio.

29
00:02:24,100 --> 00:02:26,406
Abre ahora la lista de Recordatorios.

30
00:02:27,372 --> 00:02:31,386
Aquí aparece la próxima acción, junto al
contacto y su fecha.

31
00:02:32,344 --> 00:02:35,344
Revísala para retomar el trabajo con
contexto.

32
00:02:36,303 --> 00:02:38,747
Esta vista permite revisar lo pendiente;

33
00:02:39,094 --> 00:02:41,650
el recordatorio no realiza la acción por
ti.

34
00:02:46,728 --> 00:02:51,050
Simulamos que enviamos la propuesta antes
de la fecha prevista, sin mandar

35
00:02:51,075 --> 00:02:56,581
ningún mensaje real. Añadimos otra
interacción de Ana con ese resultado.

36
00:02:57,536 --> 00:03:02,386
Elegimos Propuesta Enviada y, como acción
pendiente, Otro, sin fecha de

37
00:03:02,411 --> 00:03:07,792
recordatorio. Así conservamos lo ocurrido
sin sobrescribir la conversación

38
00:03:07,817 --> 00:03:13,014
inicial. Esta segunda interacción no
retira por sí sola el recordatorio

39
00:03:13,039 --> 00:03:14,317
que guardamos antes.

40
00:03:19,394 --> 00:03:23,297
Al volver a Recordatorios, el asunto
inicial sigue apareciendo.

41
00:03:24,261 --> 00:03:27,847
Registrar el resultado en otra interacción
no cambia la fecha del

42
00:03:27,872 --> 00:03:32,778
recordatorio anterior. Hay que revisarlo
expresamente para que la lista

43
00:03:32,803 --> 00:03:35,025
refleje lo que todavía queda por hacer.

44
00:03:40,103 --> 00:03:44,119
Vuelve al historial y edita la primera
interacción, la que tenía la acción

45
00:03:44,144 --> 00:03:48,956
pendiente. Borra únicamente la fecha de
Recordatorio y guarda.

46
00:03:49,911 --> 00:03:51,522
Comprueba de nuevo la lista:

47
00:03:51,814 --> 00:03:53,897
ese recordatorio ya no aparece.

48
00:03:54,889 --> 00:03:59,861
Después revisa el historial. Las dos
interacciones del ejemplo siguen

49
00:03:59,886 --> 00:04:03,831
ahí; retirar el recordatorio no ha borrado
ninguna conversación.

50
00:04:08,936 --> 00:04:13,425
Si utilizas también la hoja, actualiza
manualmente el estado y la fecha de

51
00:04:13,450 --> 00:04:18,467
finalización. Para otra próxima acción,
añade una fila nueva.

52
00:04:19,428 --> 00:04:22,108
La plantilla y la app no se actualizan
entre sí.

53
00:04:23,067 --> 00:04:26,983
Encontrarás el recurso, la guía y el
manual en la descripción.

54
00:04:27,942 --> 00:04:32,456
Empieza por una acción concreta y
comprueba su recordatorio al completarla.