1
00:00:01,100 --> 00:00:05,169
Després de parlar amb un client, què cal
fer i per a quan heu quedat?

2
00:00:06,024 --> 00:00:10,234
Prepararem la pròxima acció a la plantilla
de seguiment i la registrarem a

3
00:00:10,259 --> 00:00:13,116
la fitxa del contacte a My Contacts Cloud.

4
00:00:13,971 --> 00:00:18,792
Després anotarem el resultat i retirarem
la data del recordatori anterior.

5
00:00:19,647 --> 00:00:22,083
Totes les dades són fictícies.

6
00:00:22,938 --> 00:00:27,632
Les captures de l’aplicació són en
castellà, amb explicacions en català.

7
00:00:32,642 --> 00:00:37,617
Descarrega la plantilla CSV de seguiment
de clients en català i crea una

8
00:00:37,642 --> 00:00:42,872
còpia de treball. Substitueix els tres
exemples per les teves dades.

9
00:00:43,727 --> 00:00:48,179
A la demostració fem servir Ana Núñez, el
contacte de les captures de

10
00:00:48,204 --> 00:00:52,911
l’aplicació. Anotem la pròxima acció,
enviar una proposta,

11
00:00:53,051 --> 00:00:55,258
la data prevista i qui se n’encarregarà:

12
00:00:55,398 --> 00:01:00,092
Alex. Cada fila correspon a una sola
pròxima acció.

13
00:01:05,059 --> 00:01:07,903
El full de càlcul és independent de
l’aplicació:

14
00:01:08,031 --> 00:01:11,589
no importa accions ni se sincronitza amb
el CRM.

15
00:01:12,445 --> 00:01:17,126
Els camps Responsable, Prioritat i Estat
serveixen per organitzar la feina

16
00:01:17,151 --> 00:01:22,547
al full. Aquests valors no assignen
usuaris ni estableixen prioritats

17
00:01:22,572 --> 00:01:27,458
a les interaccions. Cal registrar l’acció
manualment a la fitxa

18
00:01:27,483 --> 00:01:28,483
del contacte.

19
00:01:33,350 --> 00:01:36,896
Obre les interaccions d’Ana i afegeix-ne
una de nova.

20
00:01:37,752 --> 00:01:41,680
Indica la data, l’hora, l’assumpte i el
que heu acordat.

21
00:01:42,535 --> 00:01:46,974
Aquí registrem una trucada, identifiquem
la necessitat d’una proposta i

22
00:01:46,999 --> 00:01:48,887
triem Interessat com a resultat.

23
00:01:49,742 --> 00:01:53,619
A la descripció també anotem que Alex
prepararà la proposta.

24
00:01:54,474 --> 00:01:57,930
És un acord escrit, no una assignació
automàtica.

25
00:02:02,934 --> 00:02:07,411
Tria Enviar proposta com a acció pendent i
registra els detalls al camp

26
00:02:07,436 --> 00:02:11,634
Descripció. Estableix la data i l’hora del
recordatori:

27
00:02:11,812 --> 00:02:14,350
aquí, vint-i-nou d’octubre a les onze.

28
00:02:15,205 --> 00:02:17,603
El full només indicava la data.

29
00:02:18,458 --> 00:02:21,225
Desa la interacció i torna-la a obrir.

30
00:02:22,080 --> 00:02:25,600
Comprova que s’hagin conservat l’acció i
el recordatori.

31
00:02:30,600 --> 00:02:32,909
Obre la llista de recordatoris.

32
00:02:33,765 --> 00:02:37,859
Hi trobaràs la pròxima acció amb el
contacte i la data prevista.

33
00:02:38,713 --> 00:02:43,229
Torna a llegir aquesta informació abans de
reprendre la tasca per recuperar

34
00:02:43,254 --> 00:02:48,115
el context. La llista ajuda a seguir el
treball pendent, però no

35
00:02:48,140 --> 00:02:49,224
fa l’acció per tu.

36
00:02:54,225 --> 00:02:58,766
Simulem que s’ha enviat la proposta abans
de la data prevista, sense enviar

37
00:02:58,791 --> 00:03:03,640
cap missatge real. Afegeix una altra
interacció d’Ana amb aquest

38
00:03:03,665 --> 00:03:08,844
resultat. Tria Proposta enviada i, com a
acció pendent, l’opció

39
00:03:08,869 --> 00:03:11,089
Otro, sense data de recordatori.

40
00:03:11,943 --> 00:03:16,765
Així conserves el que ha passat sense
sobreescriure la conversa inicial.

41
00:03:17,619 --> 00:03:22,389
Aquesta segona interacció no retira per si
sola el recordatori anterior.

42
00:03:27,392 --> 00:03:31,665
A la llista de recordatoris, l’acció
inicial continua apareixent.

43
00:03:32,520 --> 00:03:36,692
El resultat registrat en una interacció
nova no modifica la data del

44
00:03:36,717 --> 00:03:41,806
recordatori anterior. Torna a la
interacció original i ajusta’n

45
00:03:41,831 --> 00:03:46,794
el recordatori. D’aquesta manera, la
llista pot reflectir el treball

46
00:03:46,819 --> 00:03:48,184
que encara queda per fer.

47
00:03:53,183 --> 00:03:57,635
Torna a l’historial i edita la primera
interacció, la de l’acció pendent.

48
00:03:58,491 --> 00:04:02,394
Esborra només la data del camp Recordatori
i desa els canvis.

49
00:04:03,248 --> 00:04:06,935
Comprova la llista: aquest recordatori ja
no hi apareix.

50
00:04:07,789 --> 00:04:11,692
A l’historial es conserven les dues
interaccions de l’exemple.

51
00:04:12,547 --> 00:04:16,246
Has retirat el recordatori sense esborrar
cap conversa.

52
00:04:21,225 --> 00:04:25,856
Si també fas servir el full de càlcul,
actualitza’n manualment l’estat i la

53
00:04:25,881 --> 00:04:30,665
data de finalització. Per a una nova
acció, afegeix una altra

54
00:04:30,690 --> 00:04:35,639
fila. La plantilla i l’aplicació no
s’actualitzen entre si.

55
00:04:36,494 --> 00:04:40,397
Trobaràs el recurs, la guia i el manual a
la descripció.

56
00:04:41,252 --> 00:04:45,359
Comença amb una acció concreta i comprova
el recordatori quan l’hagis

57
00:04:45,384 --> 00:04:46,384
completada.