Videoanleitung · 4:14
Video: Kontaktverlauf und Erinnerungen verwalten
Erfassen Sie ein Gespräch, planen Sie die nächste Aktion und prüfen Sie Ihre Erinnerungen. Schließen Sie die Aufgabe ab und erhalten Sie den Kontaktverlauf.
Kapitel
Videotranskript
Transkript
00:00 · Gespräch und nächste Aktion
Wir erfassen einen Anruf mit Emma Carter zum Projekt PRJ-1042. Wir halten das Gespräch, die noch zu sendenden Unterlagen und einen Termin zur Prüfung fest. Danach schließen wir die Aufgabe ab und bewahren das Ergebnis im Verlauf auf. So stehen die wichtigen Informationen vor dem nächsten Gespräch bereit.
00:24 · Interaktionen öffnen
Öffnen Sie Kontakte im Hauptmenü, suchen Sie Emma und markieren Sie ihre Zeile. Wählen Sie Interaktionen, das Symbol mit den Notizbüchern. Die Tabelle zeigt ihren bisherigen Verlauf. Auf einem Smartphone finden Sie die Aktion im Kontaktmenü. Prüfen Sie vor dem Anlegen, ob die richtige Person ausgewählt ist und Sie ihren Verlauf bearbeiten.
00:51 · Interaktion hinzufügen
Wählen Sie Neue Interaktion, das Notizbuch mit dem Pluszeichen. Prüfen Sie Datum und Uhrzeit und wählen Sie unter Typ Telefonanruf. Tragen Sie Anruf PRJ-1042 als Betreff ein. Beschreiben Sie, dass Emma die Projektübersicht zur Vorbereitung der Besprechung möchte. Weitere hilfreiche Angaben können Sie in den Kundennotizen festhalten.
01:19 · Nächste Aktion planen
Wählen Sie als Phase Bedarfsermittlung und als Ergebnis Interessiert. Unter Ausstehende Aktion wählen Sie Zusätzliche Dokumentation senden. Setzen Sie die Erinnerung auf den fünften November um neun Uhr und speichern Sie. Damit sind Gespräch und anstehende Aufgabe gemeinsam erfasst. Das konkrete Datum hilft Ihnen, die Aufgabe bei Ihrer späteren Durchsicht wiederzufinden.
01:48 · Kontext kontrollieren
Suchen Sie in Interaktionen nach dem Betreff. Prüfen Sie Datum, Typ, Ergebnis, ausstehende Aktion und Erinnerung. Sie können die Zeilen über eine Überschrift sortieren und unter Spalten anzeigen die sichtbaren Angaben auswählen. Öffnen Sie den Eintrag, um die vollständige Beschreibung vor der nächsten Aufgabe zu lesen und die vereinbarte Aktion nachzuvollziehen.
02:15 · Erinnerungen prüfen
Öffnen Sie Erinnerungen im Hauptmenü. Suchen Sie Emma und prüfen Sie Datum und Aufgabe zum Dokumentenversand. Die Tabelle sammelt die Erinnerungen aus den Interaktionen. Mit Suche und Sortierung bereiten Sie Ihre Durchsicht vor. Wenn Sie den Kontakt gefunden haben, gehen Sie zu seinen Interaktionen zurück, um das vollständige Gespräch nachzulesen.
02:42 · Erledigte Erinnerung entfernen
Sobald Sie die Übersicht versendet haben, öffnen Sie Emmas Interaktionen. Markieren Sie den Anruf und wählen Sie Interaktion bearbeiten. Ergänzen Sie eine Notiz zur abgeschlossenen Aufgabe. Löschen Sie das Erinnerungsdatum und speichern Sie. Das Gespräch bleibt im Verlauf, die Erinnerung verschwindet aus der Liste. Prüfen Sie dies anschließend im Bereich Erinnerungen.
03:10 · Neues Ergebnis erfassen
Legen Sie für den erfolgten Versand eine weitere Interaktion an. Wählen Sie Versenden von Dokumenten und den Betreff Dokumentation PRJ-1042 versendet. Beschreiben Sie die Datei und die erwartete Antwort. Speichern Sie den Eintrag. Vereinbaren Sie eine weitere Aufgabe mit Datum, können Sie diese in derselben Interaktion vorbereiten und später prüfen.
03:39 · Mit Kontext fortfahren
Sie können jetzt ein Gespräch erfassen, die nächste Aktion prüfen und die Erinnerung nach Abschluss der Aufgabe entfernen. Unter Ressourcen finden Sie die Anleitung zu Feldern, Wegen und Symbolen. Üben Sie mit einem einfachen Anruf. Lesen Sie vor dem nächsten Kontakt den Verlauf: Dort bleiben das ursprüngliche Gespräch und das anschließend ergänzte Ergebnis erhalten.