Tutoriel vidéo · 3:40
Vidéo: Historique des contacts et rappels
Consignez un échange, préparez la prochaine action et retrouvez-la dans Rappels. Terminez la tâche en conservant l’historique du contact.
Chapitres
Transcription de la vidéo
Transcription
00:00 · Consignez la suite de l’échange
Nous allons consigner un appel avec Emma Carter au sujet du projet PRJ-1042. Nous noterons l’échange, les documents à envoyer et une date pour revoir cette tâche. Nous terminerons ensuite l’action en conservant son résultat dans l’historique. Vous retrouverez ainsi les informations utiles avant la prochaine conversation.
00:21 · Ouvrez les interactions
Dans le menu principal, ouvrez Contacts. Recherchez Emma et sélectionnez sa ligne. Cliquez sur Interactions, l’icône de carnets, pour ouvrir son historique. Sur un mobile, l’action se trouve dans le menu de Contacts. Vérifiez que vous travaillez avec la bonne personne avant d’ajouter une nouvelle interaction.
00:44 · Ajoutez une interaction
Choisissez Nouvelle interaction, le carnet avec un signe plus. Vérifiez la date et l’heure, puis choisissez Appel téléphonique dans Type. Dans Sujet, indiquez Appel PRJ-1042. Résumez la demande d’Emma : recevoir la synthèse pour revoir le périmètre avant la réunion. Utilisez Notes client pour conserver les précisions utiles.
01:09 · Préparez la prochaine action
Dans Étape, choisissez Identification des besoins et, dans Résultat, Intéressé. Pour Action en attente, sélectionnez Envoyer de la documentation supplémentaire. Réglez Rappel au cinq novembre à neuf heures, puis enregistrez. L’échange et le travail à revoir sont maintenant réunis dans la fiche, avec une date précise pour le retrouver.
01:33 · Vérifiez le contexte
De retour dans Interactions, recherchez le sujet pour retrouver l’enregistrement. Vérifiez la date, le type, le résultat, l’action en attente et le rappel. Vous pouvez trier par un en-tête et choisir les champs visibles dans Afficher les colonnes. Ouvrez la fiche pour relire la description complète avant de poursuivre la tâche.
01:55 · Consultez les rappels
Dans le menu principal, ouvrez Rappels. Retrouvez Emma et vérifiez la date et l’action d’envoi des documents. Ce tableau rassemble les rappels issus des interactions. La recherche et le tri vous aident à préparer votre suivi. Une fois le contact repéré, revenez à ses Interactions pour consulter l’échange dans son ensemble.
02:18 · Retirez le rappel terminé
Après avoir envoyé la synthèse, revenez aux Interactions d’Emma. Sélectionnez l’appel et choisissez Modifier l’interaction. Ajoutez une note sur l’action terminée. Effacez la date de Rappel, puis enregistrez. La conversation reste dans l’historique et ce rappel disparaît de la liste. Retournez dans Rappels pour vérifier le résultat.
02:43 · Ajoutez le nouveau résultat
Créez une autre interaction pour l’envoi effectué. Choisissez Envoi de documentation. Dans le sujet, indiquez Documentation PRJ-1042 envoyée, puis résumez le fichier envoyé et la réponse attendue. Enregistrez la fiche. Si vous convenez d’une nouvelle action avec une date, préparez-la dans cette interaction pour la revoir au moment voulu.
03:07 · Reprenez avec le contexte
Vous savez maintenant consigner une conversation, revoir l’étape suivante et retirer le rappel lorsque la tâche est terminée. Dans Ressources, le guide présente les champs, les accès et les icônes. Exercez-vous avec un appel simple. Avant le prochain échange, relisez l’historique : vous y retrouverez la conversation et le résultat ajouté ensuite.