Vídeo: Historial de contactos y recordatorios
Registra una conversación con su resultado y siguiente acción. Revisa el recordatorio y retíralo al completar la tarea, conservando el historial del contacto.
Capítulos del vídeo
- Registra la conversación y el siguiente paso
- Abre las interacciones del contacto
- Añade una interacción reconocible
- Guarda el resultado y la siguiente acción
- Comprueba el contexto guardado
- Revisa las acciones en Recordatorios
- Retira el recordatorio completado
- Registra el nuevo resultado
- Retoma cada relación con contexto
Transcripción del vídeo
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00:00 · Registra la conversación y el siguiente paso
Vamos a registrar una llamada con Emma Carter sobre el proyecto PRJ guion mil cuarenta y dos. Guardaremos lo hablado, la documentación pendiente y una fecha para revisarla. Después completaremos esa acción y conservaremos su resultado en el historial. Así podrás retomar la relación con el contexto a mano.
00:22 · Abre las interacciones del contacto
En el menú principal, entra en Contactos. Busca Emma, selecciona su fila y pulsa Interacciones, el icono de cuadernos. Se abre la tabla de su historial. En un móvil, encontrarás la acción en el menú de Contactos. Comprueba que estás trabajando con la persona correcta antes de añadir el registro.
00:46 · Añade una interacción reconocible
Pulsa Nueva interacción, el cuaderno con el signo más. Revisa Fecha y hora y elige Llamada Telefónica en Tipo. En Asunto escribe Llamada PRJ guion mil cuarenta y dos. En Descripción, resume lo hablado: Emma solicita el resumen para revisar el alcance antes de la reunión. Utiliza Notas cliente para los detalles que necesites conservar.
01:12 · Guarda el resultado y la siguiente acción
En Etapa, elegimos Identificación de Necesidades; en Resultado, Interesado. En Acción Pendiente, seleccionamos Enviar Documentación Adicional. Completa Recordatorio con el cinco de noviembre a las nueve y guarda la ficha. Has registrado tanto la conversación como el trabajo que quieres revisar después, con una fecha concreta para localizarlo.
01:38 · Comprueba el contexto guardado
De vuelta en Interacciones, localiza el asunto con Buscar. Revisa Fecha y hora, Tipo, Resultado, Pendiente y Recordatorio. Puedes ordenar por una cabecera y elegir las columnas que quieres ver mediante Mostrar columnas. Abre el registro para consultar su descripción completa antes de continuar con la siguiente tarea.
02:03 · Revisa las acciones en Recordatorios
En el menú principal, abre Recordatorios. Localiza a Emma y comprueba la fecha y la acción de enviar documentación. Esta tabla reúne los recordatorios de las interacciones. Puedes buscar y ordenar para preparar tu revisión. Desde aquí identificas qué contacto necesita atención; vuelve a sus Interacciones para consultar el contexto completo.
02:29 · Retira el recordatorio completado
Cuando hayas enviado el resumen, vuelve a las Interacciones de Emma. Selecciona la llamada y pulsa Editar interacción. Añade una nota sobre la acción completada, borra la fecha de Recordatorio y guarda. La conversación permanece en el historial y ese recordatorio deja de aparecer en la lista. Compruébalo volviendo a Recordatorios.
02:53 · Registra el nuevo resultado
Crea otra interacción para el envío realizado. Elige Envío de Documentación, escribe Documentación PRJ guion mil cuarenta y dos enviada y resume el archivo enviado y la respuesta que esperas. Guarda el registro. Si acuerdas una nueva acción con fecha, podrás prepararla en esa interacción y revisarla cuando corresponda.
03:18 · Retoma cada relación con contexto
Ya puedes registrar una conversación, revisar su siguiente paso y retirar el recordatorio cuando completas la tarea. En Recursos tienes la guía con los campos, las rutas y los iconos. Practica con una llamada sencilla y vuelve al historial antes del próximo contacto: encontrarás lo hablado y el resultado que añadiste después.