Tutorial em vídeo · 4:01
Vídeo: Histórico de contatos e lembretes
Registre uma conversa, defina a próxima ação e acompanhe os lembretes. Conclua a tarefa mantendo o histórico do contato.
Capítulos
Transcrição do vídeo
Transcrição
00:00 · Conversa e próxima ação
Vamos registrar uma ligação com Emma Carter sobre o projeto PRJ-1042. Salvaremos o que foi conversado, os documentos a enviar e uma data para revisar a tarefa. Depois, concluiremos a ação e manteremos o resultado no histórico. Assim, você poderá retomar a conversa com as informações úteis à mão.
00:25 · Abra as interações
No menu principal, abra Contatos, procure Emma e selecione a linha dela. Clique em Interações, o ícone dos cadernos. A tabela mostra o histórico dessa pessoa. Em um smartphone, você encontra a ação no menu de Contatos. Confira se escolheu o contato correto antes de adicionar o registro para manter a conversa no lugar certo.
00:51 · Adicione uma interação
Clique em Nova interação, o caderno com o sinal de mais. Confira data e hora e escolha Ligação telefônica em Tipo. No assunto, escreva Ligação PRJ-1042. Na descrição, resuma o pedido: Emma quer o resumo para revisar o escopo antes da reunião. Use Notas do cliente para os detalhes que precisa guardar.
01:18 · Prepare a próxima ação
Em Etapa, escolha Identificação de necessidades; em Resultado, Interessado. Em Ação pendente, selecione Enviar documentação adicional. Preencha Lembrete com cinco de novembro às nove e salve. Você registrou tanto a conversa quanto o trabalho a revisar depois, com uma data específica para encontrá-lo na lista e preparar o próximo contato com Emma.
01:46 · Confira o contexto
De volta a Interações, use a busca para encontrar o assunto. Confira data, tipo, resultado, ação pendente e lembrete. Você pode ordenar por um cabeçalho e escolher os campos visíveis em Mostrar colunas. Abra o registro para ler a descrição completa antes de continuar a tarefa e conferir o que foi combinado com a pessoa.
02:11 · Consulte os lembretes
No menu principal, abra Lembretes. Encontre Emma e confira a data e a ação de enviar os documentos. A tabela reúne os lembretes das interações. Busca e ordenação ajudam a preparar sua revisão. Depois de identificar o contato, volte às Interações dele para ler todo o contexto antes de realizar a tarefa que ficou pendente.
02:37 · Retire o lembrete concluído
Depois de enviar o resumo, volte às Interações de Emma. Selecione a ligação, clique em Editar interação e acrescente uma nota sobre a tarefa concluída. Apague a data do Lembrete e salve. A conversa continua no histórico e esse lembrete deixa de aparecer na lista. Volte a Lembretes para conferir o resultado da alteração.
03:02 · Registre o novo resultado
Crie outra interação para o envio realizado. Escolha Envio de documentação, escreva Documentação PRJ-1042 enviada no assunto e resuma o arquivo e a resposta esperada. Salve o registro. Se combinar outra ação com data, você poderá prepará-la nessa interação e revisá-la quando chegar o momento de continuar.
03:27 · Retome com o contexto
Agora você sabe registrar uma conversa, revisar o próximo passo e retirar o lembrete quando conclui a tarefa. Em Recursos, encontra o guia com campos, caminhos e ícones. Pratique com uma ligação simples e consulte o histórico antes do próximo contato: você encontrará o que foi conversado e o resultado que acrescentou depois de realizar a ação.