Videotutorial · 4:17
Video: Cronologia dei contatti e promemoria
Registra una conversazione, prepara la prossima azione e ritrovala nei Promemoria. Completa l’attività mantenendo la cronologia del contatto.
Capitoli
Trascrizione del video
Trascrizione
00:00 · Conversazione e prossima azione
Registriamo una telefonata con Emma Carter sul progetto PRJ-1042. Salveremo quanto discusso, i documenti da inviare e una data per rivedere l’attività. Poi completeremo l’azione mantenendo il risultato nella cronologia. Potrai così riprendere la conversazione con le informazioni utili a portata di mano, prima del prossimo contatto.
00:27 · Apri le interazioni
Nel menu principale apri Contatti, cerca Emma e seleziona la sua riga. Premi Interazioni, l’icona dei quaderni, per aprire la tabella della cronologia. Su uno smartphone trovi l’azione nel menu di Contatti. Verifica di lavorare sulla persona giusta prima di aggiungere la registrazione, così lo scambio rimane nel contesto corretto.
00:54 · Aggiungi un’interazione
Premi Nuova interazione, il quaderno con il segno più. Controlla data e ora e scegli Chiamata telefonica in Tipo. Nell’oggetto scrivi Chiamata PRJ-1042. Nella descrizione riassumi la richiesta: Emma vuole il riepilogo per verificare l’ambito del progetto prima della riunione. Usa Note del cliente per i dettagli da conservare.
01:22 · Prepara la prossima azione
In Fase scegli Identificazione delle esigenze; in Risultato, Interessato. In Azione in sospeso seleziona Invia documentazione aggiuntiva. Imposta Promemoria al cinque novembre alle nove e salva. Hai registrato la conversazione e il lavoro da rivedere in seguito, con una data precisa per ritrovarlo nell’elenco delle attività da controllare.
01:50 · Verifica il contesto
In Interazioni, usa Cerca per trovare l’oggetto. Controlla data, tipo, risultato, azione in sospeso e promemoria. Puoi ordinare premendo un’intestazione e scegliere i campi visibili con Mostra colonne. Apri la registrazione per consultare la descrizione completa prima di proseguire con l’attività, rileggendo ciò che è stato concordato con Emma.
02:18 · Consulta i promemoria
Dal menu principale, apri Promemoria. Trova Emma e verifica la data e l’azione di invio dei documenti. La tabella raccoglie i promemoria delle interazioni. Ricerca e ordinamento ti aiutano a preparare la revisione. Una volta individuato il contatto, torna alle sue Interazioni per leggere il contesto completo prima di svolgere la prossima attività.
02:46 · Rimuovi il promemoria concluso
Quando hai inviato il riepilogo, torna alle Interazioni di Emma. Seleziona la chiamata, premi Modifica interazione e aggiungi una nota sull’attività completata. Cancella la data del Promemoria e salva. La conversazione rimane nella cronologia e quel promemoria scompare dall’elenco. Torna in Promemoria per verificare il risultato e controllare che non sia più presente.
03:14 · Registra il nuovo risultato
Crea un’altra interazione per l’invio effettuato. Scegli Invio della documentazione, scrivi Documentazione PRJ-1042 inviata nell’oggetto e riassumi il file e la risposta attesa. Salva la registrazione. Se concordi una nuova azione con una data, puoi prepararla in questa interazione e rivederla quando sarà il momento di proseguire.
03:41 · Riprendi dal contesto
Ora sai registrare una conversazione, rivedere il passo successivo e rimuovere il promemoria quando completi l’attività. Nelle Risorse trovi la guida con campi, percorsi e icone. Esercitati con una telefonata semplice e torna alla cronologia prima del prossimo contatto: ritroverai quanto discusso e il risultato che hai aggiunto dopo aver completato l’azione.