1
00:00:01,101 --> 00:00:05,898
Was ist nach einem Kundengespräch zu tun,
und bis wann? Wir planen den

2
00:00:05,923 --> 00:00:09,967
nächsten Schritt in der Vorlage und
erfassen ihn beim Kontakt in My Contacts

3
00:00:10,005 --> 00:00:14,941
Cloud. Anschließend dokumentieren wir das
Ergebnis und entfernen das frühere

4
00:00:15,018 --> 00:00:18,360
Erinnerungsdatum. Alle Daten sind fiktiv.

5
00:00:19,291 --> 00:00:22,747
Die App-Aufnahmen sind auf Spanisch und
werden auf Deutsch erläutert.

6
00:00:27,893 --> 00:00:31,923
Laden Sie die deutsche CSV-Vorlage für die
Kundenbetreuung herunter und

7
00:00:31,962 --> 00:00:33,543
legen Sie eine Arbeitskopie an.

8
00:00:34,565 --> 00:00:37,167
Ersetzen Sie die drei Beispiele durch
eigene Daten.

9
00:00:38,200 --> 00:00:42,307
Unser Beispiel verwendet Ana Núñez, den
Kontakt aus der App-Aufnahme.

10
00:00:43,327 --> 00:00:48,047
Wir halten fest: ein Angebot senden, den
geplanten Termin und Alex als

11
00:00:48,072 --> 00:00:52,894
vereinbarte zuständige Person. Jede Zeile
steht für genau eine nächste

12
00:00:52,945 --> 00:00:53,945
Aktion.

13
00:00:58,601 --> 00:01:00,782
Das Arbeitsblatt bleibt von der App
getrennt:

14
00:01:00,961 --> 00:01:05,068
Es importiert keine Aktionen und wird
nicht mit dem CRM synchronisiert.

15
00:01:06,051 --> 00:01:10,872
Zuständigkeit, Priorität und Status dienen
der Organisation im Arbeitsblatt.

16
00:01:11,842 --> 00:01:15,834
Diese Einträge weisen keinen Nutzer zu und
setzen keine Priorität für

17
00:01:15,911 --> 00:01:20,605
einzelne Interaktionen. Den nächsten
Schritt tragen Sie anschließend manuell

18
00:01:20,656 --> 00:01:21,656
beim Kontakt ein.

19
00:01:26,726 --> 00:01:30,502
Öffnen Sie Anas Interaktionen und wählen
Sie eine neue Interaktion.

20
00:01:31,523 --> 00:01:35,247
Tragen Sie Datum, Uhrzeit, Betreff und die
Vereinbarung ein.

21
00:01:36,293 --> 00:01:40,592
Hier dokumentieren wir einen Telefonanruf,
erfassen den Angebotsbedarf und

22
00:01:40,617 --> 00:01:45,605
wählen Interessiert als Ergebnis. In der
Beschreibung steht auch, dass Alex

23
00:01:45,643 --> 00:01:50,477
das Angebot vorbereitet. Das ist eine
schriftliche Vereinbarung, keine

24
00:01:50,541 --> 00:01:51,842
automatische Zuweisung.

25
00:01:56,934 --> 00:02:00,633
Wählen Sie als ausstehende Aktion Angebot
senden und halten Sie die

26
00:02:00,723 --> 00:02:02,559
Einzelheiten in der Beschreibung fest.

27
00:02:03,530 --> 00:02:06,489
Legen Sie für die Erinnerung Datum und
Uhrzeit fest:

28
00:02:06,719 --> 00:02:09,104
hier den neunundzwanzigsten Oktober um elf
Uhr.

29
00:02:10,124 --> 00:02:12,267
Das Arbeitsblatt lieferte nur das Datum.

30
00:02:13,275 --> 00:02:16,170
Speichern Sie die Interaktion und öffnen
Sie sie erneut.

31
00:02:17,152 --> 00:02:20,647
Prüfen Sie, ob Aktion und Erinnerung
erhalten geblieben sind.

32
00:02:25,726 --> 00:02:30,536
Öffnen Sie die Erinnerungsliste. Hier
sehen Sie die nächste Aktion zusammen

33
00:02:30,561 --> 00:02:32,653
mit dem Kontakt und dem geplanten Termin.

34
00:02:33,661 --> 00:02:37,181
Lesen Sie den Eintrag, bevor Sie die
Aufgabe wieder aufnehmen.

35
00:02:38,202 --> 00:02:40,102
So haben Sie den Zusammenhang im Blick.

36
00:02:41,110 --> 00:02:43,048
Die Liste erinnert an offene Arbeit;

37
00:02:43,214 --> 00:02:45,102
sie erledigt die Aktion nicht für Sie.

38
00:02:50,268 --> 00:02:53,826
Wir simulieren, dass das Angebot vor dem
Termin versendet wurde.

39
00:02:54,848 --> 00:02:56,774
Eine echte Nachricht wird nicht
verschickt.

40
00:02:57,781 --> 00:03:01,455
Legen Sie eine weitere Interaktion für Ana
mit diesem Ergebnis an.

41
00:03:02,501 --> 00:03:06,850
Wählen Sie Angebot gesendet und als
ausstehende Aktion Sonstiges, ohne

42
00:03:06,914 --> 00:03:12,131
Erinnerungsdatum. So bleibt das Ergebnis
erhalten, ohne das ursprüngliche

43
00:03:12,182 --> 00:03:16,799
Gespräch zu überschreiben. Die zweite
Interaktion entfernt die frühere

44
00:03:16,876 --> 00:03:17,876
Erinnerung nicht.

45
00:03:22,768 --> 00:03:26,237
In der Erinnerungsliste steht die
ursprüngliche Aktion weiterhin.

46
00:03:27,246 --> 00:03:31,392
Das Ergebnis in einer neuen Interaktion
ändert das frühere Erinnerungsdatum

47
00:03:31,417 --> 00:03:35,894
nicht. Prüfen Sie deshalb die
ursprüngliche Interaktion und passen Sie

48
00:03:35,957 --> 00:03:40,906
deren Erinnerung an. So zeigt die Liste,
was tatsächlich noch zu tun

49
00:03:40,945 --> 00:03:41,945
ist.

50
00:03:46,268 --> 00:03:50,069
Kehren Sie zum Verlauf zurück und
bearbeiten Sie die erste Interaktion mit

51
00:03:50,094 --> 00:03:54,943
der offenen Aktion. Entfernen Sie nur das
Datum im Feld Erinnerung und

52
00:03:54,968 --> 00:03:57,774
speichern Sie. Prüfen Sie die Liste:

53
00:03:57,965 --> 00:04:02,812
Diese Erinnerung ist verschwunden. Im
Verlauf sind beide Interaktionen des

54
00:04:02,876 --> 00:04:07,710
Beispiels weiterhin vorhanden. Sie haben
die Erinnerung entfernt, ohne

55
00:04:07,774 --> 00:04:08,845
ein Gespräch zu löschen.

56
00:04:13,976 --> 00:04:17,662
Wenn Sie auch das Arbeitsblatt verwenden,
ändern Sie Status und

57
00:04:17,739 --> 00:04:22,727
Abschlussdatum manuell. Für eine weitere
nächste Aktion fügen Sie eine neue

58
00:04:22,778 --> 00:04:27,485
Zeile hinzu. Vorlage und App aktualisieren
sich nicht gegenseitig.

59
00:04:28,441 --> 00:04:32,459
Die Beschreibung enthält Links zur
deutschen Vorlage, zur Anleitung und zum

60
00:04:32,485 --> 00:04:37,230
Handbuch. Beginnen Sie mit einer konkreten
Aktion und prüfen Sie nach ihrer

61
00:04:37,306 --> 00:04:38,594
Erledigung die Erinnerung.